正在閱讀:

全球電動汽車2023展望:歐美快速增長,東南亞開始爆發(fā),日韓繼續(xù)掉隊

掃一掃下載界面新聞APP

全球電動汽車2023展望:歐美快速增長,東南亞開始爆發(fā),日韓繼續(xù)掉隊

2023年,全球電動汽車銷量將達到1400萬輛,同比增長35%,新車滲透率將突破18%,而中國將接近35%。

文|能鏈研究院  

到2030年,全球電動汽車的銷量將超過7000萬輛,保有量將達到3.8億輛,全球年度新車滲透率有望觸及60%。

這一數(shù)據(jù)來自國際能源署(以下簡稱IEA)發(fā)布的《全球電動汽車展望2023》。

屆時,全球汽車當(dāng)年總銷量將達到1.17億輛,2022年的數(shù)字僅僅為8105萬輛。TrendForce集邦咨詢預(yù)測,預(yù)估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復(fù)增長態(tài)勢,達8410萬輛,同比增長3.8%。

在影響世界電動汽車銷量的國家中,中國、歐洲、美國排在前三位。2022年,全球電動汽車銷量首次突破1000萬輛,乘用車1031萬輛,電動汽車保有量達到2600萬輛。IEA數(shù)據(jù)顯示,2022年全球電動汽車新車滲透率達到14%,遠高于2020年、2021年的5%和9%。其中,中國是絕對領(lǐng)導(dǎo)者,占了全球電動汽車銷量60%以上的份額。

IEA還預(yù)計,2023年,全球電動汽車銷量將達到1400萬輛,同比增長35%,新車滲透率將突破18%,而中國將接近35%。

01 中國、歐美三方占96.5%份額,短期仍難撼動

相比中國接近100%的增長,歐洲、美國的增長率要低一些。

在第二大市場歐洲,電動汽車銷量在2022年僅增長了15%,其中乘用車銷量從218萬輛增至248萬輛;2022年,美國電動汽車銷量同比增長了55%,整個北美洲乘用車銷量從70萬輛增至106萬輛。

來源:乘聯(lián)會

對比增長曲線圖會發(fā)現(xiàn),2020年是歐洲電動汽車銷量加速上行的一年,當(dāng)年電動乘用車銷量為127萬輛,甚至超過了117萬輛的中國,排名全球第一。但2021年、2022年歐洲電動汽車市場一直處于震蕩期,僅僅是在2022年最后一個季度大幅放量,尤其是德國拉動明顯,原因是一些歐洲國家在電動汽車補貼政策上進行調(diào)整,補貼減少或取消,導(dǎo)致市場提前透支的現(xiàn)象。

2022年中國、歐美三大電動汽車市場占了全球96.5%的份額,其他國家和地區(qū)幾乎是打醬油的角色,存在感并不強。以乘用車為例,除中國外的日本、韓國、印度、印尼、泰國等亞洲國家加在一起,也僅僅售出了32萬輛電動乘用車。而澳大利亞、新西蘭、南非等南半球國家,2022年只售出了4萬輛電動汽車,連中國單月的零頭都不足。

02 印尼、泰國分別增長14倍和6倍,印度是最大看點

不過,這種局面可能在2023年被扭轉(zhuǎn)。

2022年印度、泰國、印尼的電動汽車市場已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長的勢頭。2022年,這三個國家合計銷售出去了8萬輛電動汽車,同比2021年增長了2倍多。

從新車銷量和滲透率來看,印度2022年銷售電動汽車4.8萬輛,增幅223%,Tata 憑借 Nexon 和 Tigore 兩款車型占領(lǐng) 86% 的份額。Canalys 預(yù)計,2025 年印度電動汽車銷量將增至30萬輛,新車滲透率達到6%,復(fù)合年增長率達59%。

泰國2022年電動汽車銷量21000輛,其中純電13454輛,同比增長了接近6倍。去年新車滲透率接近3%,今年一季度這一數(shù)字提升到6.1%,全年有望銷售5萬輛電動汽車。

當(dāng)前,印尼電動汽車保有量偏低,但新車銷量同樣大幅增長。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2022年印尼電動汽車銷量達到10327輛,上一年這一數(shù)字僅僅為687輛,同比增長1400%。目前,印尼政府正在考慮制定電動汽車和電動公交車輛補貼額度。

在印度,政府鼓勵電動汽車和零部件在本地制造,并給予相應(yīng)的政策優(yōu)惠和補貼,已經(jīng)吸引了總計83億美元的投資。泰國等亞洲國家也相繼公布了刺激電動汽車制造、銷售的振興計劃。

特別是泰國,日本車企從1985年全球布局開始,就在這里耕耘,已經(jīng)有30多年的歷史。泰國已經(jīng)是日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)中心。目前,泰國滿大街跑的依然是日系的燃油車,家里的電視、空調(diào)等日系品牌占據(jù)很大的份額。但隨著電動汽車的崛起,這種現(xiàn)象正在中國企業(yè)身上上演,2023年3月-4月期間,就已經(jīng)有上汽、比亞迪、哪吒、長安汽車已經(jīng)或即將在泰國建廠,累計投資超過80億元,產(chǎn)能接近40萬輛。

03 韓國青睞混動,日本微型車銷量猛增48倍

泰國、印尼等東南亞市場本地汽車品牌缺失,自上世紀80年代后期崛起后,日本、韓國直到今天仍然“統(tǒng)治”著全球汽車市場。但日韓在電動汽車領(lǐng)域正在喪失話語權(quán),被來自于中國的汽車品牌所替代。

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示,去年韓國汽車內(nèi)需市場同比減少2.9%,為168.4萬輛,創(chuàng)出2014年以來的最低值。

但電動汽車銷量表現(xiàn)強勁,同比增長63.7%,為16.4萬輛;混合動力汽車銷售26萬輛,大部分為非插電混動汽車;氫燃料電池汽車年度銷量首次突破1萬輛。韓國電動汽車保有量為39萬輛,同比增長68.4%,擁有3萬輛氫燃料電池汽車。

相比韓國,日本電動汽車市場的特征更加鮮明,他們更傾向購買一種車長不超過3.4米、寬度不足1.48米、高度2米以下的4人座微型純電動汽車,類似中國龐大的“老頭樂”。

數(shù)據(jù)顯示,日本2022年國內(nèi)純電乘用車新車銷量約77000輛,同比增長了3倍,但新車滲透率僅為2.1%,其中有41000輛是微型電動汽車,猛增了48倍,占到了純電動汽車銷量中一半以上的份額。

微型電動車在日本受歡迎,與日本停車位資源緊缺、車稅優(yōu)惠有關(guān),購買中大型汽車往往要提供停車位證明,但日本大多為公共停車場,很少有住宅區(qū)提供私家車位,因此這種“方盒子”的微型車受到了青睞。而且,日本是島國,路網(wǎng)資源有限,很多道路非常狹窄,寬度甚至都不到4米,還要雙向通過車輛,寬度不足1.48米的微型電動車更便于穿梭。

04 新能源商用車幾乎都在中國,占比超過80%

2022年,全球共售出了6.6萬輛的電動客車,滲透率為4.5%;賣出去6萬輛的電動重卡,滲透率只有1.2%。其中,大多數(shù)的電動客車與電動重卡都是在中國銷售出去的,銷量分別為5.4萬輛和5.2萬輛,占比均超過80%。

2022年,整個歐盟的電動重卡銷量不足2000輛。2023年一季度,歐洲只注冊了600輛總質(zhì)量16噸及以上的電動卡車,2022年的數(shù)字是134輛。以最大的卡車品牌沃爾沃為例,占了歐洲接近50%的份額。截至目前,這家瑞典卡車品牌累計在40個國家銷售了近5000輛電動卡車,德國、法國、荷蘭、瑞典、挪威等。

但如果放在中國上千萬的重卡存量里面,這樣的量級幾乎可忽略不計。

在歐洲市場,電動客車(含公交車)銷售份額最高的是芬蘭,2022年電動客車占了三分之一的銷量,其他是挪威和荷蘭。

2022年商用客車、卡車車型中,有60%超過500款由總部位于中國的制造商生產(chǎn),另有20%(超過170款)由北美OEM生產(chǎn),15%(超過120款)由歐洲OEM生產(chǎn)。

05 中國電動汽車出口暴增,西班牙、泰國增幅大

去年,中國汽車出口量超越德國。今年一季度,中國汽車出口量為107萬輛,日本為95.4萬輛,已經(jīng)超越日本,成為世界第一大汽車出口國。按照乘聯(lián)會的預(yù)測,今年我國汽車出口量超過400萬輛,幾乎沒懸念,穩(wěn)穩(wěn)坐到出口量第一的位置上。

電動汽車是2023年推動出口量繼續(xù)增長的最大驅(qū)動力,雖然總體向好,但面對復(fù)雜多變的國際形勢,電動汽車出口國家也呈現(xiàn)出此消彼長的現(xiàn)象。

根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),4月份,中國新能源汽車出口10萬輛,同比增長了8.4倍;1-4月份,新能源汽車出口34.8萬輛,同比增長1.7倍。能鏈研究院預(yù)測,2023年中國新能源汽車出口量將達到120萬輛,同比增長77%,遠高于國內(nèi)市場電動汽車銷量35%的增速。

中國汽車出口TOP12國家變化趨勢

與2022年相比,今年出口到俄羅斯的銷量大幅增長,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-3月對俄羅斯出口達到14.2萬輛,幾乎接近去年全年的量。這與歐美汽車品牌紛紛撤出這一市場有關(guān),中國品牌順勢填空。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),一季度,出口到西班牙的汽車銷量同比增長12倍,哈薩克斯坦增長314%,泰國增長118%,阿聯(lián)酋增130%。不過,去年排名出口國家第三位的智利大幅下降51%,奇瑞、MG等中國品牌銷量都有不同程度的回落,但總體份額仍保持在30%左右。

比利時、澳大利亞、泰國、西班牙、英國,是中國新能源汽車出口量排名前五的國家。

尤其是泰國今年的增長,90%以上為電動汽車貢獻。泰國是東南亞電動汽車制造中心,也是東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場,全亞洲出口量僅次于日本、韓國。

按政府規(guī)劃目標,到2030年,泰國電動汽車年產(chǎn)量將達到75萬輛,占汽車總產(chǎn)量的30%,2035年實現(xiàn)100%電動化。目前,中國汽車品牌已經(jīng)占到泰國本地新能源汽車85%的份額。

2016-2022全球電動汽車品牌份額變化趨勢

1960-1980年期間,日本汽車以摧枯拉朽之勢占領(lǐng)全球。這一幕,正發(fā)生在今天的中國電動汽車品牌身上。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

全球電動汽車2023展望:歐美快速增長,東南亞開始爆發(fā),日韓繼續(xù)掉隊

2023年,全球電動汽車銷量將達到1400萬輛,同比增長35%,新車滲透率將突破18%,而中國將接近35%。

文|能鏈研究院  

到2030年,全球電動汽車的銷量將超過7000萬輛,保有量將達到3.8億輛,全球年度新車滲透率有望觸及60%。

這一數(shù)據(jù)來自國際能源署(以下簡稱IEA)發(fā)布的《全球電動汽車展望2023》。

屆時,全球汽車當(dāng)年總銷量將達到1.17億輛,2022年的數(shù)字僅僅為8105萬輛。TrendForce集邦咨詢預(yù)測,預(yù)估2023年全球汽車市場銷量有機會恢復(fù)增長態(tài)勢,達8410萬輛,同比增長3.8%。

在影響世界電動汽車銷量的國家中,中國、歐洲、美國排在前三位。2022年,全球電動汽車銷量首次突破1000萬輛,乘用車1031萬輛,電動汽車保有量達到2600萬輛。IEA數(shù)據(jù)顯示,2022年全球電動汽車新車滲透率達到14%,遠高于2020年、2021年的5%和9%。其中,中國是絕對領(lǐng)導(dǎo)者,占了全球電動汽車銷量60%以上的份額。

IEA還預(yù)計,2023年,全球電動汽車銷量將達到1400萬輛,同比增長35%,新車滲透率將突破18%,而中國將接近35%。

01 中國、歐美三方占96.5%份額,短期仍難撼動

相比中國接近100%的增長,歐洲、美國的增長率要低一些。

在第二大市場歐洲,電動汽車銷量在2022年僅增長了15%,其中乘用車銷量從218萬輛增至248萬輛;2022年,美國電動汽車銷量同比增長了55%,整個北美洲乘用車銷量從70萬輛增至106萬輛。

來源:乘聯(lián)會

對比增長曲線圖會發(fā)現(xiàn),2020年是歐洲電動汽車銷量加速上行的一年,當(dāng)年電動乘用車銷量為127萬輛,甚至超過了117萬輛的中國,排名全球第一。但2021年、2022年歐洲電動汽車市場一直處于震蕩期,僅僅是在2022年最后一個季度大幅放量,尤其是德國拉動明顯,原因是一些歐洲國家在電動汽車補貼政策上進行調(diào)整,補貼減少或取消,導(dǎo)致市場提前透支的現(xiàn)象。

2022年中國、歐美三大電動汽車市場占了全球96.5%的份額,其他國家和地區(qū)幾乎是打醬油的角色,存在感并不強。以乘用車為例,除中國外的日本、韓國、印度、印尼、泰國等亞洲國家加在一起,也僅僅售出了32萬輛電動乘用車。而澳大利亞、新西蘭、南非等南半球國家,2022年只售出了4萬輛電動汽車,連中國單月的零頭都不足。

02 印尼、泰國分別增長14倍和6倍,印度是最大看點

不過,這種局面可能在2023年被扭轉(zhuǎn)。

2022年印度、泰國、印尼的電動汽車市場已經(jīng)呈現(xiàn)出快速增長的勢頭。2022年,這三個國家合計銷售出去了8萬輛電動汽車,同比2021年增長了2倍多。

從新車銷量和滲透率來看,印度2022年銷售電動汽車4.8萬輛,增幅223%,Tata 憑借 Nexon 和 Tigore 兩款車型占領(lǐng) 86% 的份額。Canalys 預(yù)計,2025 年印度電動汽車銷量將增至30萬輛,新車滲透率達到6%,復(fù)合年增長率達59%。

泰國2022年電動汽車銷量21000輛,其中純電13454輛,同比增長了接近6倍。去年新車滲透率接近3%,今年一季度這一數(shù)字提升到6.1%,全年有望銷售5萬輛電動汽車。

當(dāng)前,印尼電動汽車保有量偏低,但新車銷量同樣大幅增長。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2022年印尼電動汽車銷量達到10327輛,上一年這一數(shù)字僅僅為687輛,同比增長1400%。目前,印尼政府正在考慮制定電動汽車和電動公交車輛補貼額度。

在印度,政府鼓勵電動汽車和零部件在本地制造,并給予相應(yīng)的政策優(yōu)惠和補貼,已經(jīng)吸引了總計83億美元的投資。泰國等亞洲國家也相繼公布了刺激電動汽車制造、銷售的振興計劃。

特別是泰國,日本車企從1985年全球布局開始,就在這里耕耘,已經(jīng)有30多年的歷史。泰國已經(jīng)是日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)中心。目前,泰國滿大街跑的依然是日系的燃油車,家里的電視、空調(diào)等日系品牌占據(jù)很大的份額。但隨著電動汽車的崛起,這種現(xiàn)象正在中國企業(yè)身上上演,2023年3月-4月期間,就已經(jīng)有上汽、比亞迪、哪吒、長安汽車已經(jīng)或即將在泰國建廠,累計投資超過80億元,產(chǎn)能接近40萬輛。

03 韓國青睞混動,日本微型車銷量猛增48倍

泰國、印尼等東南亞市場本地汽車品牌缺失,自上世紀80年代后期崛起后,日本、韓國直到今天仍然“統(tǒng)治”著全球汽車市場。但日韓在電動汽車領(lǐng)域正在喪失話語權(quán),被來自于中國的汽車品牌所替代。

韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示,去年韓國汽車內(nèi)需市場同比減少2.9%,為168.4萬輛,創(chuàng)出2014年以來的最低值。

但電動汽車銷量表現(xiàn)強勁,同比增長63.7%,為16.4萬輛;混合動力汽車銷售26萬輛,大部分為非插電混動汽車;氫燃料電池汽車年度銷量首次突破1萬輛。韓國電動汽車保有量為39萬輛,同比增長68.4%,擁有3萬輛氫燃料電池汽車。

相比韓國,日本電動汽車市場的特征更加鮮明,他們更傾向購買一種車長不超過3.4米、寬度不足1.48米、高度2米以下的4人座微型純電動汽車,類似中國龐大的“老頭樂”。

數(shù)據(jù)顯示,日本2022年國內(nèi)純電乘用車新車銷量約77000輛,同比增長了3倍,但新車滲透率僅為2.1%,其中有41000輛是微型電動汽車,猛增了48倍,占到了純電動汽車銷量中一半以上的份額。

微型電動車在日本受歡迎,與日本停車位資源緊缺、車稅優(yōu)惠有關(guān),購買中大型汽車往往要提供停車位證明,但日本大多為公共停車場,很少有住宅區(qū)提供私家車位,因此這種“方盒子”的微型車受到了青睞。而且,日本是島國,路網(wǎng)資源有限,很多道路非常狹窄,寬度甚至都不到4米,還要雙向通過車輛,寬度不足1.48米的微型電動車更便于穿梭。

04 新能源商用車幾乎都在中國,占比超過80%

2022年,全球共售出了6.6萬輛的電動客車,滲透率為4.5%;賣出去6萬輛的電動重卡,滲透率只有1.2%。其中,大多數(shù)的電動客車與電動重卡都是在中國銷售出去的,銷量分別為5.4萬輛和5.2萬輛,占比均超過80%。

2022年,整個歐盟的電動重卡銷量不足2000輛。2023年一季度,歐洲只注冊了600輛總質(zhì)量16噸及以上的電動卡車,2022年的數(shù)字是134輛。以最大的卡車品牌沃爾沃為例,占了歐洲接近50%的份額。截至目前,這家瑞典卡車品牌累計在40個國家銷售了近5000輛電動卡車,德國、法國、荷蘭、瑞典、挪威等。

但如果放在中國上千萬的重卡存量里面,這樣的量級幾乎可忽略不計。

在歐洲市場,電動客車(含公交車)銷售份額最高的是芬蘭,2022年電動客車占了三分之一的銷量,其他是挪威和荷蘭。

2022年商用客車、卡車車型中,有60%超過500款由總部位于中國的制造商生產(chǎn),另有20%(超過170款)由北美OEM生產(chǎn),15%(超過120款)由歐洲OEM生產(chǎn)。

05 中國電動汽車出口暴增,西班牙、泰國增幅大

去年,中國汽車出口量超越德國。今年一季度,中國汽車出口量為107萬輛,日本為95.4萬輛,已經(jīng)超越日本,成為世界第一大汽車出口國。按照乘聯(lián)會的預(yù)測,今年我國汽車出口量超過400萬輛,幾乎沒懸念,穩(wěn)穩(wěn)坐到出口量第一的位置上。

電動汽車是2023年推動出口量繼續(xù)增長的最大驅(qū)動力,雖然總體向好,但面對復(fù)雜多變的國際形勢,電動汽車出口國家也呈現(xiàn)出此消彼長的現(xiàn)象。

根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),4月份,中國新能源汽車出口10萬輛,同比增長了8.4倍;1-4月份,新能源汽車出口34.8萬輛,同比增長1.7倍。能鏈研究院預(yù)測,2023年中國新能源汽車出口量將達到120萬輛,同比增長77%,遠高于國內(nèi)市場電動汽車銷量35%的增速。

中國汽車出口TOP12國家變化趨勢

與2022年相比,今年出口到俄羅斯的銷量大幅增長,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1-3月對俄羅斯出口達到14.2萬輛,幾乎接近去年全年的量。這與歐美汽車品牌紛紛撤出這一市場有關(guān),中國品牌順勢填空。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),一季度,出口到西班牙的汽車銷量同比增長12倍,哈薩克斯坦增長314%,泰國增長118%,阿聯(lián)酋增130%。不過,去年排名出口國家第三位的智利大幅下降51%,奇瑞、MG等中國品牌銷量都有不同程度的回落,但總體份額仍保持在30%左右。

比利時、澳大利亞、泰國、西班牙、英國,是中國新能源汽車出口量排名前五的國家。

尤其是泰國今年的增長,90%以上為電動汽車貢獻。泰國是東南亞電動汽車制造中心,也是東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場,全亞洲出口量僅次于日本、韓國。

按政府規(guī)劃目標,到2030年,泰國電動汽車年產(chǎn)量將達到75萬輛,占汽車總產(chǎn)量的30%,2035年實現(xiàn)100%電動化。目前,中國汽車品牌已經(jīng)占到泰國本地新能源汽車85%的份額。

2016-2022全球電動汽車品牌份額變化趨勢

1960-1980年期間,日本汽車以摧枯拉朽之勢占領(lǐng)全球。這一幕,正發(fā)生在今天的中國電動汽車品牌身上。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。