文|連線出行 陳秋曉
編輯|周雄飛
“蔚小理”三兄弟，可謂是較上了勁。
上周蔚來發(fā)布改款ES6，由于該新車的價格相比于老款有所降低，且打算爭取更大體量的家庭用戶，因此在上市之后引發(fā)了行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注，這其中就包括理想汽車CEO李想。
或許是看到蔚來為了讓ES6扛起銷量，既降價又換場景，李想很快也立起了Flag——理想L7今年十月份做到每月2萬輛的銷量。由于ES6和L7都屬于這兩家產(chǎn)品體系中負(fù)責(zé)走量的產(chǎn)品，也都是SUV車型，在業(yè)內(nèi)看來兩家之間的火藥味很濃重。
除了增程式產(chǎn)品之外，理想也在上海車展上發(fā)布了自己的純電布局：今年四季度將會發(fā)布一款代號為W01的純電MPV車型，2025年前也還會發(fā)布5款純電車型。
如此布局，便將焦慮也傳導(dǎo)至了小鵬這邊。這兩天，小鵬汽車CEO何小鵬在其個人微博中提到，除了G6之外，小鵬也將于四季度正式推出首款MPV產(chǎn)品X9，并強調(diào)打開“年輕態(tài)”的MPV市場。
除了產(chǎn)品比拼之外，“蔚小理”三家車企的競爭也正深入到更多領(lǐng)域。
蔚來的布局相對最大，隨著5月份合肥換電站工廠的建成和投資核聚變公司消息的曝光，蔚來正尋求在能源領(lǐng)域有更深入的布局，以便形成自己的獨特競爭力。
一直以智能化為標(biāo)簽、在智能駕駛上集中布局的小鵬，今年也通過推出扶搖架構(gòu)，補上了在電動架構(gòu)領(lǐng)域的拼圖。通過搭載800V高壓平臺、一體化壓鑄等技術(shù)，扶搖架構(gòu)將提升小鵬汽車在快充、智能化等方面的使用體驗，同時也降低了制造成本。
蔚來和小鵬都在電動化、智能化領(lǐng)域確定了自己的發(fā)展方向，而理想除了布局增程式之外，也正在把觸手伸向純電領(lǐng)域，借上海車展公布了自己的800V超充純電解決方案，以及年底前建成300個高速充電場站的規(guī)劃。
此前，“蔚小理”是同一戰(zhàn)壕中的戰(zhàn)友，那張三位CEO坐在一起的合照已深入人心。但就這兩年來看，這三家車企已在產(chǎn)品和戰(zhàn)略層面開始了充滿火藥味的互相較勁，背后是他們正共同面對新能源汽車行業(yè)下半場，尤其是今年下半年競爭的壓力。
何小鵬、李斌、李想合照，圖源何小鵬微博
一方面，新能源汽車滲透率提高的同時，也帶來了行業(yè)增速放緩的瓶頸，蔚小理想爭奪市場份額將比以前更難。另一方面，在強勢玩家林立的新能源汽車賽道中，蔚小理也承受著一輪輪價格戰(zhàn)、一個個黑馬跑出的挑戰(zhàn)。
具體到產(chǎn)品來看，在SUV領(lǐng)域，蔚來ES6和小鵬G6既要彼此競爭，還得面對特斯拉Model Y、比亞迪唐，深藍(lán)S7等車型的競爭。而隨著奔馳在5月發(fā)布了比同級別燃油車價格更便宜的純電車型EQE，并被業(yè)內(nèi)認(rèn)為開始正視國內(nèi)新勢力的沖擊，整體行業(yè)的競爭也會越來越激烈。
而外部對手此起彼伏的過程中，蔚小理更需要看清自己的問題所在，并致力于扎實的解決。三兄弟們在應(yīng)付競爭之外，對于自身也還需要更努力地提高，以穿越目前的低谷。
1、“蔚小理”的下半年：新車大比拼
5月25日，發(fā)布會僅過了一天，蔚來新款ES6便面向車主開啟了正式交付。
相對于老款而言，新款ES6的最大亮點在于“加量不加價”：外形方面，車身更寬，空間更大；內(nèi)部則搭載了蔚來自研座椅和Banyan 2.0.0智能座艙系統(tǒng)。
蔚來新款ES6，圖源蔚來汽車官方微博
為了實現(xiàn)整體輔助駕駛能力的提升，蔚來也在新版ES6上搭載了更多的硬件，比如在車頂標(biāo)配了1個激光雷達(dá)，車身上也搭載了包括毫米波雷達(dá)、攝像頭等感知硬件。
這些智能化功能要實現(xiàn)，少不了芯片算力的支持。據(jù)介紹，該車配有四顆英偉達(dá)芯片Orin-X芯片。同時還兼具雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)等，最大功率為360kW，百公里加速可達(dá)4.5s。
升級軟硬件和性能的同時，新款ES6的價格反而較老版38.6-55.4萬元的區(qū)間有所降低，被定為36.8-42.6萬元，但仍處于35萬元以上的高端價位。
由于老款ES6一直是銷量擔(dān)當(dāng)，蔚來對于新款ES6也寄予了厚望。一方面，蔚來為其做好了供應(yīng)鏈、生產(chǎn)端和銷售端上的全面準(zhǔn)備，方可讓該車型實現(xiàn)“上市即交付”。
另一方面，不同于以往對商務(wù)、行政人群的鎖定，蔚來此次首番強調(diào)了新ES6的家庭用車屬性，目的便是為了爭取體量更為龐大的家庭用戶群體。在發(fā)布會上，蔚來也設(shè)計了邀請一家三口與蔚來CEO李斌對談用車體驗的環(huán)節(jié)。
由此，蔚來正式開啟了與理想汽車關(guān)于家庭用戶群體的爭奪戰(zhàn)。
有意思的是，在蔚來舉辦改款ES6發(fā)布會的當(dāng)晚，李想發(fā)布微博稱：“理想L7今年十月份做到2萬輛/月，提前給團(tuán)隊設(shè)定一個小目標(biāo)。”
李想點名的理想L7，是一款定價31.98萬元-37.98萬元區(qū)間的大五座SUV，主打三口之家，上市以來對外的宣傳詞都是家庭用戶用車的首選。由此在業(yè)內(nèi)看來，該車型與改款ES6的競爭是不可避免的。
理想L系列產(chǎn)品，圖源理想汽車官方微博
絲毫不掩飾自己在高端新能源SUV市場野心的理想，也正將觸角伸展至純電領(lǐng)域。
2023上海車展上，理想正式公布了純電產(chǎn)品矩陣，到2025年將會有1款旗艦+5款高壓純電車型推出。價格方面，理想純電車型會下探至20萬元區(qū)間，與小鵬、比亞迪、特斯拉等展開較量。生產(chǎn)上，理想也將分配出北京工廠，用于專門生產(chǎn)純電車型，計劃產(chǎn)能為10萬臺/年。
綜合爆料信息來看，下半年四季度，理想將推出首款純電車型W01（內(nèi)部代號），該車從造型上看或為一款“子彈頭”、“遛背式”MPV，定位也仍是“原生為家庭打造”。另據(jù)環(huán)評資料顯示，理想W01軸距3200-3400mm，從尺寸上已經(jīng)超過了市面上絕大多數(shù)純電MPV，如極氪009、騰勢D9等。
值得注意的是，小鵬也將于四季度推出自己的首款MPV車型“X9”，定位7座純電，強調(diào)打開“年輕態(tài)”MPV市場。
X9之外，小鵬今年的主力產(chǎn)品還有一款SUV車型G6，定價20-30萬元區(qū)間，將于本月正式上市，7月開啟交付，直接對標(biāo)特斯拉Model Y。G6采用了兩顆激光雷達(dá)和第二代XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)的配置，以及是由“充電5分鐘、行駛200公里”的扶搖架構(gòu)打造，均體現(xiàn)了小鵬希望通過這款車來沖擊更高銷量的決心。
如此看來，小鵬今年新推出的兩款車型，將分別和理想、蔚來在MPV、中型SUV的細(xì)分市場上競爭。同為新造車“三兄弟”的蔚小理，曾經(jīng)盡量避免定位和目標(biāo)人群的相撞。但從各家2023年的新品發(fā)布計劃來看，隨著市場競爭的愈發(fā)激烈，三兄弟已經(jīng)逐漸深入這場正面交鋒、互奪份額的混戰(zhàn)。
新車之外，蔚小理的競爭也正深入到綜合技術(shù)實力方面。
2、產(chǎn)品之外，拼綜合技術(shù)實力
今年以來，蔚來明顯加速了在能源領(lǐng)域的步伐。
一方面，隨著5月26日蔚來宣布，位于合肥的首座換電站工廠開啟發(fā)貨交付，蔚來換電站產(chǎn)能不足的問題正在得到解決，2023年全年新增1000座換電站的目標(biāo)也有望加速實現(xiàn)。
另一方面，蔚來投資15億元成立核聚變Neo Fusion公司的動作也被曝光，新公司的目標(biāo)是在20年內(nèi)將可控核聚變應(yīng)用于全球商業(yè)用途。核聚變即通過兩顆原子核結(jié)合的方式獲取能量，在“可控”情況下實現(xiàn)污染極小、效率極高的能源生產(chǎn)方式。
綜合兩者來看，蔚來正在下一步更長遠(yuǎn)的棋子：通過核聚變生產(chǎn)能源，并以充、換電站為儲能載體和實現(xiàn)“虛擬電廠”，蔚來可形成相對完整的“產(chǎn)能-儲能”布局，來與新能源汽車主業(yè)形成上下游互補的戰(zhàn)略版圖。
回到當(dāng)下，蔚來也在不斷完善自己的智能駕駛能力，并試圖從下半年起正式嘗試付費訂閱。去年12月到今年3月以來，蔚來已經(jīng)對車機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了兩次大升級，最新版本的Banyan車機(jī)系統(tǒng)是實現(xiàn)算力聚合功能的系統(tǒng)，蔚來的BEV+Transformer模型也正式量產(chǎn)上車，將于本月下旬一起向用戶推送。
此外，市場也還留意到，蔚來于近期集中申請了GPT相關(guān)商標(biāo)。李斌也曾透露，蔚來正在開展將大模型融入到自身語音交互系統(tǒng)NOMI的工作。
從核聚變到ChatGPT，從產(chǎn)能儲能到人工智能，蔚來正在多點開花地提升自己的綜合技術(shù)實力。
而對于本就以智能化為標(biāo)簽的小鵬來說，進(jìn)入2023年后，小鵬則是從專注于自動駕駛能力的開發(fā)，轉(zhuǎn)向更加注重對整車架構(gòu)的技術(shù)提升。
一方面，小鵬推出了旗下集電氣化和智能化為一體的全新架構(gòu)平臺“扶搖”，該平臺通過量產(chǎn)800V高壓SiC碳化硅平臺、CIB電池車身一體化技術(shù)、自研的X-EEA 電子電氣架構(gòu)、XNGP智能駕駛軟件系統(tǒng)等的搭載，既可以實現(xiàn)快充、電池結(jié)構(gòu)優(yōu)化、城市場景輔助駕駛等多樣功能，也為生產(chǎn)制造降低了成本。
扶搖架構(gòu)一體化壓鑄，圖源小鵬汽車官網(wǎng)
官方數(shù)據(jù)顯示，扶搖架構(gòu)可將整車硬件含動力系統(tǒng)成本下降約25%，而動力電池融合進(jìn)整車架構(gòu)后，也會對成本帶來40%-50%的下降。
另一方面，自2022年下半年開啟從高速場景轉(zhuǎn)向城市場景的測試之后，小鵬在今年3月31日通過Xmart OS 4.2.0的推送，正式在上海、深圳和廣州的高精地圖覆蓋區(qū)域開放了點到點的城市NGP；在無高精地圖覆蓋區(qū)域，小鵬則率先開放了跨線繞行、識別紅綠燈并直行通過路口的功能。
本月，小鵬還將正式推送高速NGP 2.0，并預(yù)計在2023 年以內(nèi)實現(xiàn)高速場景每千公里接管次數(shù)小于1次。
如果說蔚來、小鵬正在加深自身此前布局的優(yōu)勢，那么對于即將加入純電混戰(zhàn)的理想，則會是一次進(jìn)行“從0到1”的開辟。其中，能耗與補能，既是理想純電車的最大考驗，也是其競爭力的最主要構(gòu)成。
首先在能耗方面，理想汽車總裁、總工程師馬東輝曾在公開采訪中表示，理想希望從設(shè)計上降低風(fēng)阻、提高純電車的能源使用效率。而這背后的難點在于，如何在風(fēng)阻和空間之間取得平衡。
由于理想自發(fā)展初期便找好了“面向家庭用戶做家庭用車”的定位，車內(nèi)大空間是理想難以舍棄的產(chǎn)品特質(zhì)，但大空間又必然在物理上導(dǎo)致風(fēng)阻的上升，需要理想團(tuán)隊通過有機(jī)結(jié)合來處理。
其次在補能上，理想則打算采取“800V高壓平臺+自建超充站”的布局，來實現(xiàn)“里應(yīng)外合”。
今年4月上海車展，理想公開了自己的800V超充純電解決方案，結(jié)合基于第三代功率半導(dǎo)體的高壓電驅(qū)系統(tǒng)、具備4C充電能力的麒麟電池、寬溫域的熱管理系統(tǒng)和4C超充網(wǎng)絡(luò)，或可實現(xiàn)‘充電10分鐘，續(xù)航400公里’的充電體驗。
同時，理想也表明了大力投入超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的決心。截至5月29日，理想已在全國建設(shè)了25座超充站；按規(guī)劃，理想年底前共將建成300個高速充電場站，2025年底前建成3000個充電場站。而出于對用戶體驗的考量，理想還為自家充電站標(biāo)配了一顆128TOPS的算力芯片和4顆攝像頭，一步配齊車輛占位識別、安全隱患識別等功能，甚至可以進(jìn)行遠(yuǎn)程OTA升級。
理想超充電站，圖源理想汽車官方微博
不過，無論是風(fēng)阻、800V平臺還是超充網(wǎng)絡(luò)，都只能算是理想在純電上的自我突破和追齊進(jìn)度。以上配置想要實現(xiàn)功能的落地和較好地滿足消費者需求，還需要時間積累，同時這些布局放在行業(yè)中能否具備競爭力，還有待實際驗證。
除了做好從增程到純電的技術(shù)儲備，理想也還在追趕智能駕駛方面的進(jìn)度。
目前，理想已經(jīng)進(jìn)入了通過大模型AI算法、擺脫高精地圖依賴、從高速場景走向城市場景的3.0階段。針對城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛，理想也喊出了提前至今年6月開啟內(nèi)測、年底覆蓋100座城市、終身免費三大目標(biāo)，其中百座城市的目標(biāo)，是目前城市NOA賽道中最為激進(jìn)的。
也就是說，接下來“蔚小理”誰能在智能駕駛領(lǐng)域跑得領(lǐng)先，便要看城市道路輔助駕駛的落地速度。而從實際形勢來看，實際銷量表現(xiàn)也將影響智能駕駛的進(jìn)展。
不難看出，“蔚小理”目前的技術(shù)比拼，已經(jīng)進(jìn)入了既想保持差異化優(yōu)勢、又想補齊短板、打造綜合實力的關(guān)鍵階段。這背后是他們正面臨著新能源汽車行業(yè)下半場的競爭壓力。
3、跑進(jìn)決賽圈的“蔚小理”，究竟靠什么取勝？
“蔚小理”現(xiàn)在正試圖保持著百米沖刺的速度，來跑贏一場馬拉松比賽的后半段。
首先，隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，新能源行業(yè)的整體增速卻開始趨于平緩。中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，新能源市場銷量達(dá)184.1萬輛，市場滲透率達(dá)31.3%；但市場增速為35.8%，相對于2021年、2022年高達(dá)169.2%和90.1%的增速有所降低。
對此，李想曾指出“三家新勢力的節(jié)奏和行業(yè)爆炸性的增長出現(xiàn)了一個錯配”——在行業(yè)整體增速較快的2022年，蔚小理的發(fā)展重心主要圍繞著降低原材料漲價帶來的影響、穩(wěn)定供應(yīng)鏈以保障生產(chǎn)交付、調(diào)整爬坡節(jié)奏、調(diào)整經(jīng)營效率等；直到2023年，新勢力們漸漸開始向第二代產(chǎn)品過渡，消費者卻在新能源補貼政策退市后、特斯拉帶頭打價格戰(zhàn)、車企不得不跟隨的背景下，暫時進(jìn)入了整體觀望的階段。
這就要求蔚來、小鵬和理想等車企及時判斷清楚行業(yè)的變化，并準(zhǔn)備更長周期的規(guī)劃、提前考慮未來各種因素的影響，既不能跑太慢被淘汰，也不能跑亂了節(jié)奏、或者跑太急栽了跟斗。
其次，進(jìn)入2023年，蔚小理還需要時刻盯住自己的對手，不僅包括領(lǐng)先玩家比亞迪、特斯拉，也包括極力追趕的新勢力大軍，還包括雖仍在努力適應(yīng)新賽道，但一身肌肉、耐力持久、家底雄厚的傳統(tǒng)車企們。
先看看銷量遙遙領(lǐng)先的比亞迪、特斯拉，前者亮出“油電同價”的旗幟，正掌控著30萬元以下純電車市場的定價權(quán)；后者于年初掀起的價格戰(zhàn)，也已經(jīng)被證明是快速占領(lǐng)市場份額、改變市場節(jié)奏甚至格局的有效手段。
隨著規(guī)模效應(yīng)的進(jìn)一步呈現(xiàn)，兩位頭部玩家將擁有越來越多的靈活性，即根據(jù)行業(yè)情況、消費者態(tài)度等的變化，及時調(diào)整銷售策略。
在他們身后的新勢力第二梯隊中，雖然威馬、愛馳等品牌已經(jīng)奄奄一息，但也跑出了哪吒汽車、廣汽埃安等品牌。其中，雖然哪吒的主力車型售價偏低，但銷量沖勁并不可小覷。2022年，哪吒取得了累計銷量15.2萬臺的成績，是首個年銷量突破15萬臺的新勢力品牌；
在他們身后的新勢力第二梯隊中，雖然威馬、愛馳等品牌已經(jīng)奄奄一息，但也跑出了哪吒汽車、廣汽埃安等品牌。其中，雖然哪吒的主力車型售價偏低，但銷量沖勁并不可小覷。2022年，哪吒取得了累計銷量15.2萬臺的成績，是首個年銷量突破15萬臺的新勢力品牌；2023年1-5月，哪吒的月交付水平也已經(jīng)穩(wěn)定在1萬臺以上，其中5月銷量達(dá)13029臺，同比增長18%。
廣汽集團(tuán)旗下的高端新能源品牌廣汽埃安，5月則實現(xiàn)銷量45003輛，是連續(xù)第三個月單月銷量突破4萬，勢頭兇猛。已成為新能源汽車賽道上不可忽視的一家車企。
此外，以BBA為代表的傳統(tǒng)車企們，在新能源賽道中的存在感越來越強。以奔馳為例，5月底中型純電SUVEQE SUV正式上市，48.6萬元的起售價已經(jīng)低于品牌內(nèi)同級別燃油車型GLE，釋放出了奔馳逐漸向電動車轉(zhuǎn)型的誠意和決心。
另由于EQE的定價可直接對標(biāo)蔚來ES7/ES8等車型，這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是奔馳正視國內(nèi)造車新勢力的開始。
來自對手的壓力不止集中于策略和規(guī)模上，也還直接體現(xiàn)在同價格區(qū)間產(chǎn)品的競爭上。
以小鵬G6為例，其競爭對手不只有特斯拉Model Y、比亞迪唐，還將與新勢力深藍(lán)S7、以及傳統(tǒng)品牌的奧迪Q5 e-tron、奔馳EQE SUV等產(chǎn)品同臺競技。對于同為中型SUV的新款ES6來說，處境是一樣的。
而在小鵬和理想都盯住的新能源MPV賽道，也已是一片紅海，除了要應(yīng)對嵐圖夢想家、極氪009和傳祺M8等先發(fā)玩家的圍堵之外，還要面對互相產(chǎn)品的競爭，能否爭奪到優(yōu)勢還是一個未知數(shù)。
小鵬G6，圖源小鵬汽車官方微博
對手越多、越變幻莫測，蔚小理則越需要看清自己、理順前進(jìn)思路。是要堅守定位還是擴(kuò)大用戶群體，要長期技術(shù)布局還是毛利率，要求穩(wěn)還是求突破，都是蔚小理接下來需要想清楚的問題。
對于蔚來來說，同時打出“用戶體驗至上”和“高端車海戰(zhàn)術(shù)”兩張牌，一直以來都是不小的負(fù)擔(dān)。一方面，換電站的投入成本和運營成本都與日俱增，另一方面，蔚來在30-60萬元的賽道擠下了8款車型，但在個性、場景和定位上的差異，能否爭取到用戶的滿意，也還有待考量。
2023年第一季度財報發(fā)布后，小鵬提出了四季度月交付量超2萬臺的目標(biāo)。對此，小鵬寄希望于6月即將上市的走量車型SUV車型G6。
由于G6的最終價格未定，小鵬在2023年后三季度關(guān)于“規(guī)模優(yōu)先”強調(diào)，有可能意味著犧牲短期利潤來擴(kuò)大銷量，毛利率的改善則需要在P7、P7i、G6、甚至MPV車型都交付、產(chǎn)品組合改善后才能看到效果。
至于理想，增程車型的暢銷，既是動力也是壓力。一方面，在增程車過往很好地解決了里程焦慮的基礎(chǔ)上，用戶會對理想純電車型的續(xù)航提出更嚴(yán)格的要求。另一方面，L9、L8、L7已受到“套娃式更新”的質(zhì)疑，理想或需要進(jìn)一步拉大矩陣中產(chǎn)品的差距，通過強調(diào)油電同價的性價比，或者提升智能化體驗，來更持續(xù)地吸引用戶關(guān)注。
總的來看，對于蔚來、小鵬和理想三家車企來說，目前已進(jìn)入到“前有強敵、后有追兵”的行業(yè)挑戰(zhàn)之中，同時這三家品牌也已遇到了各自的瓶頸期，在這樣的背景下，“蔚小理”需要更快做好調(diào)整，以便應(yīng)對未來更多的挑戰(zhàn)。
也正如何小鵬所言，“我們沒有退路，必須破釜沉舟，勇往直前?！?/p>