文|時代財經(jīng) 林心林
編輯|黎倩
菜鳥終于下場殺入快遞市場了。
伴隨著阿里巴巴的變革與換帥，菜鳥動作愈發(fā)生猛。6月20日，張勇宣布將卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務(wù)，退居二線的蔡崇信則將重新回歸執(zhí)掌，接過董事會主席一職。同時，在此前的組織架構(gòu)拆分中，蔡崇信還兼任了菜鳥集團董事長。
這位擁有著豐富投融資經(jīng)驗的阿里二號人物，曾推動對高德、優(yōu)酷、餓了么等公司的戰(zhàn)略投資，亦是阿里巴巴上市主要推動者之一。有了蔡崇信這張投資人面前的熟面孔，阿里巴巴拆分子公司上市的進(jìn)程或?qū)⒏鼮轫槙场?/p>
在官宣蔡崇信接任的當(dāng)天，其便與菜鳥CEO萬霖一起現(xiàn)身菜鳥總部園區(qū)考察；一周后，路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鳥最快將于第三季度在港交所遞交上市申請，最進(jìn)取的時間表是今年年底前完成上市，預(yù)計估值約150億至200億美元。
6月28日，菜鳥再放出大招，在全球智慧物流峰會上宣布推出自營快遞業(yè)務(wù)菜鳥速遞，并稱已經(jīng)獲得“快遞牌照”。
會上，蔡崇信首次以菜鳥集團董事長身份亮相，在視頻致辭中表示阿里巴巴集團會始終堅定支持菜鳥的長期發(fā)展，作為獨立面對市場、面對客戶的智慧物流企業(yè)，菜鳥會堅持?jǐn)?shù)智化、全球化、產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方向，持續(xù)投入建設(shè)物流能力。
而隨著菜鳥建立直營快遞品牌，快遞市場的格局或?qū)⒃俅斡瓉硐磁啤?/p>
菜鳥下場做自營快遞，“丹鳥”成為過去式
揚言“不做快遞”的菜鳥，推倒了自己的Flag。
2013年5月，阿里巴巴旗下菜鳥橫空出世時，馬云曾幾度強調(diào)，阿里巴巴集團永遠(yuǎn)不做快遞，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也不會搶快遞公司的生意。按照一開始的設(shè)想，菜鳥并不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過提供技術(shù)、平臺、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運輸建立一個開放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺。
不過,伴隨電商市場激變，阿里巴巴重新調(diào)整了菜鳥的戰(zhàn)略定位。
在6月28日的全球智慧物流峰會上，菜鳥CEO萬霖稱，“菜鳥速遞”的設(shè)想起源于六年前，由于當(dāng)時市場上高質(zhì)量快遞供給不足，尤其是高性價比品質(zhì)快遞服務(wù)的稀缺，菜鳥速遞開始著手搭建落地配網(wǎng)絡(luò)，支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)的發(fā)展。
菜鳥首次嘗試快遞業(yè)務(wù)的實驗便是“丹鳥物流”。2019年，丹鳥切入快遞市場，由于很長一段時間里丹鳥主要服務(wù)于淘寶旗下天貓超市的配送，加上承接菜鳥裹裹的攬收服務(wù)，因此還未對其他快遞公司造成直接影響。
如今，不斷布局物流網(wǎng)絡(luò)的菜鳥正式推出自營快遞品牌，將服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級為全國快遞網(wǎng)絡(luò)。萬霖稱這六年來，市場對品質(zhì)快速服務(wù)的需求不斷攀升，但供給持續(xù)緊缺，不斷有商家提出希望菜鳥開放自營物流能力。
大會現(xiàn)場，認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶也與菜鳥速遞簽約，這或也意味著“菜鳥速遞”正式面向市場全面開放，與幾大頭部快遞企業(yè)正面競爭。值得注意的是，在首批“撐場”的商家里面，盒馬、銀泰百貨均是阿里巴巴旗下的零售平臺。
事實上，自去年開始，菜鳥就在籌劃著品牌的更換。去年8月，菜鳥進(jìn)攻送貨上門業(yè)務(wù)并把菜鳥直送推至臺前，此后在淘寶天貓系統(tǒng)中物流服務(wù)商“丹鳥”已更名為“菜鳥直送”。
另據(jù)時代財經(jīng)了解，隨著獨立分拆上市的推進(jìn)，菜鳥今年以來也更加強化品牌的統(tǒng)一輸出?！榜R上丹鳥就沒了?！闭憬锁B快遞員楊銘稱（化名），在半個月前其工服、快遞車均相繼更換完畢，上面的LOGO由“丹鳥”改為“菜鳥”。
楊銘告訴時代財經(jīng)，其見證了三個批次的快遞車?！暗谝慌嗆囉≈t色的天貓，第二批是丹鳥，第三批是菜鳥，現(xiàn)在丹鳥的基本都看不到了。”
悄悄搶回淘系快遞，國內(nèi)快遞或再洗牌
菜鳥速遞的出現(xiàn)，或?qū)⒘羁爝f格局再次洗牌。
萬霖在會上稱，菜鳥速遞是今年菜鳥重點建設(shè)的國內(nèi)物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品。根據(jù)介紹，菜鳥速遞主要聚焦“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對標(biāo)行業(yè)最優(yōu)、價格上兼具性價比，如全國性的送貨上門、夜間攬收、半日達(dá)等服務(wù)。
字里行間，菜鳥宣戰(zhàn)的對象既囊括了配送速度、服務(wù)價格較高的順豐與京東，也涵蓋了更具性價比的通達(dá)系。
快遞行業(yè)專家、雙壹咨詢創(chuàng)始人龔福照對時代財經(jīng)指出，經(jīng)過這些年發(fā)展，菜鳥的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐漸成熟，既通過物流平臺模式享有數(shù)量與數(shù)據(jù)，又布局有末端驛站，加上通過與申通快遞的深度合作掌握運營經(jīng)驗，“現(xiàn)在菜鳥比較欠缺的環(huán)節(jié)是干線運輸與轉(zhuǎn)運網(wǎng)絡(luò)，如果其前期單量不大的時候，它可能會借助申通的中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)。”
在此次正式官宣前，菜鳥已悄悄將淘系上的快遞攬收配送收攏回自家物流體系。
以天貓超市的“半日達(dá)”服務(wù)為例，作為阿里的戰(zhàn)略合作伙伴，順豐控股旗下即時配送平臺順豐同城也曾深入到天貓超市的末端配送中，在去年618期間便承接天貓超市半日達(dá)等近場電商業(yè)務(wù)。
而今年3月31日，菜鳥聯(lián)合天貓超市啟動半日達(dá)服務(wù)，將次日達(dá)提速為半日達(dá)，這一舉動被市場認(rèn)為是叫板京東、順豐。數(shù)日后，京東物流上線“云倉達(dá)”業(yè)務(wù)，順豐則宣布“同城半日達(dá)”已擴展至80余城市。
據(jù)時代財經(jīng)了解，近一年，菜鳥將天貓國際、淘寶退貨件的承運相繼從其他快遞服務(wù)商手中收回。
楊銘便表示，自去年雙十一開始，其所在區(qū)域的天貓國際快件大多交由菜鳥自己配送，以往則是主要由申通承接。
業(yè)務(wù)量的增長，也讓曾經(jīng)被馬云宣稱“沒有一名快遞員”的菜鳥面臨人員擴招問題。去年雙十一前期，菜鳥宣布大力度增加一線人員，在自營的菜鳥直送分揀環(huán)節(jié)、配送環(huán)節(jié)和末端菜鳥驛站預(yù)計增加10萬臨時用工?！爱?dāng)時我們?nèi)械目爝f站點也開了大會，盤點運力缺口，之后站點招了一些兼職?！睏钽懲嘎?。
從自主配送、填補運力，再到此次官宣自營快遞品牌，菜鳥正在逐步搶奪快遞市場份額。龔福照認(rèn)為，雖然菜鳥速遞填補了目前市場上一些細(xì)分需求如送貨上門，但一個新的品牌必然會對現(xiàn)有的快遞市場帶來分流作用。
然而，覬覦國內(nèi)快遞市場的后來者遠(yuǎn)不止菜鳥一個。
在阿里巴巴董事會正式批準(zhǔn)菜鳥集團上市計劃的不到一個月，極兔速遞于6月16日向港交所遞交招股書，開啟資本征程。自2020年極兔進(jìn)入中國市場以來，其不斷瓜分?jǐn)噥y現(xiàn)有格局，根據(jù)招股書顯示，2022年，極兔在中國的包裹業(yè)務(wù)量為120億件，市場占有率已從2020年的2.5%攀升至10.9%，躋身五強。
可以對比的是，2022年順豐的業(yè)務(wù)量 111.4 億票，市場份額為10.07%。如今這一比例或再次下降，今年5月，順豐控股以11.83億元將加盟制快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速運賣給極兔速遞。
如今菜鳥下場干快遞，又將分走誰的蛋糕？