文|雪豹財經(jīng)社 瀚星
美團打車放棄自營業(yè)務(wù)的100天里,在它曾經(jīng)的一塊重要陣地——上海,網(wǎng)約車市場暗流涌動。
浮于浪潮表面的,是乘客和司機不得不選擇新的平臺,競爭對手們分食美團的市場份額和運力資源。而在水面之下,維系整座城市龐大運力體系運轉(zhuǎn)的網(wǎng)約車租賃公司們,再次回想起曾被滴滴“支配”的焦慮,擔心逐漸失去選擇的基本權(quán)利。
截至2022年年底,在上海的街道上,每10臺網(wǎng)約車中,大約有6臺來自滴滴,2臺來自美團打車,另外2臺來自享道、曹操、T3等其他網(wǎng)約車平臺。這些車輛中,很大一部分來自于網(wǎng)約車平臺合作的租賃公司。
今年3月,美團突然宣布放棄自營打車業(yè)務(wù),讓這些租賃公司措手不及。它們曾經(jīng)視美團為滴滴以外的最優(yōu)選擇,小心地維護著與各平臺間的平衡關(guān)系。如今,因為美團放棄自營業(yè)務(wù),流量和運力都面臨著重新洗牌,滴滴再次有了一家獨大的苗頭,這讓部分從業(yè)者心中蒙上了一層不安的陰影。
熱鬧的“淡季”
3月到5月的上海,氣溫回暖,梅雨季未至,是一年之中氣候最好的時段,人們有更多的出行方式選擇。這3個月是上海網(wǎng)約車市場的淡季,但今年的淡季并不平淡。
3月6日,美團打車宣布放棄自營打車業(yè)務(wù),全面轉(zhuǎn)向聚合模式。在內(nèi)部信中,美團稱后續(xù)將減少對網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的資源和人力投入。
在上海,美團打車是除滴滴外用戶最多的網(wǎng)約車平臺。據(jù)上海市交通數(shù)據(jù),2022年第四季度,美團打車的訂單數(shù)約為2000萬單,同期滴滴的訂單數(shù)約為6000萬單,二者占據(jù)了當?shù)匕顺梢陨系氖袌龇蓊~。
美團打車自營業(yè)務(wù)的驟然撤出,讓本地的汽車租賃公司猝不及防。
張月(化名)是上海本地一家網(wǎng)約車租賃公司的員工,主要負責與滴滴、美團、享道、曹操、T3等網(wǎng)約車平臺的業(yè)務(wù)合作對接。動蕩和熱鬧,是她對近3個月市場的最大感受。
上海的各大網(wǎng)約車平臺雖然名曰“自營”,但通常不會自己去購買車輛做重資產(chǎn)運營,而是依靠租賃公司提供絕大部分運力。每個月,平臺會根據(jù)租賃公司管理下司機產(chǎn)出的流水與其分賬。
網(wǎng)約車司機可以在不同的時段打開不同的網(wǎng)約車App接單,但租賃公司并沒有這樣的選擇自由度。據(jù)張月介紹,滴滴會在與租賃公司分賬時設(shè)置各種獎勵機制和考核指標,如果它檢測到租賃公司管理下的司機在其他網(wǎng)約車平臺接單,會扣除對應(yīng)的考核得分和獎勵金額。
“如果司機被滴滴發(fā)現(xiàn)在其他平臺接活兒,平臺會以沒有達到獎勵標準為由,從每月與租賃公司的分賬中扣除每臺車5000元的費用?!睆堅赂嬖V雪豹財經(jīng)社。
這樣的監(jiān)控下,規(guī)模較大的租賃公司會設(shè)立不同的子公司,專門服務(wù)于不同的網(wǎng)約車平臺,規(guī)模較小的租賃公司則只能與單一平臺合作。
今年3月,美團打車宣布放棄自營專注聚合,此前它所持有的大量租賃公司運力資源瞬間回流市場,并引來了其他網(wǎng)約車平臺的“哄搶”。
據(jù)張月統(tǒng)計,她所在的租賃公司中,原先美團打車的司機有50%以上去了滴滴,約30%去了曹操,其余20%去了其他的平臺。
4月4日,在宣布放棄自營一個月后,美團打車在司機端向旗下自營司機開放了曹操出行的注冊入口。據(jù)張月介紹,曹操出行此前一直與美團打車有合作關(guān)系,這次美團轉(zhuǎn)向聚合后,曹操是反應(yīng)最快的網(wǎng)約車平臺。
此外,張月還透露,目前曹操正在上海市對乘客、司機和租賃公司進行補貼,以求盡可能多地承接美團讓出的乘客和運力資源。“曹操此前給租賃公司的提成就高于美團和滴滴,現(xiàn)在還給出了額外的獎勵機制。”
T3出行、享道出行等平臺也在吸納美團打車釋放出的網(wǎng)約車運力。另一家租賃公司的員工對雪豹財經(jīng)社表示,各平臺通常會對租賃公司設(shè)置合作門檻,但從今年4月起,只要是此前和美團合作過的租賃公司,都可以無門檻入駐。
然而,即便曹操、T3、享道等上述平臺使出渾身解數(shù)招攬租賃公司合作,在體量上仍難與滴滴抗衡。在上海的網(wǎng)約車市場競爭中,最大的對手偃旗息鼓,讓滴滴再次看到“坐穩(wěn)龍頭”的可能性。
動蕩后的擔憂
滴滴曾在中國網(wǎng)約車市場占據(jù)九成以上份額,App下架的一年半時間里,這個數(shù)字跌至不足七成。
但作為網(wǎng)約車生態(tài)中的重要一環(huán),租賃公司不直接與聚合平臺打交道,如果自營平臺中無人“牽制”滴滴,它們將失去議價權(quán)。
“美團打車自營業(yè)務(wù)沒有了,我們突然就沒有了除了滴滴以外的選擇?!崩钜祝ɑρ┍斀?jīng)社表示。
李易在一家與滴滴長期合作的上海網(wǎng)約車租賃公司從事數(shù)據(jù)管理工作。在得知美團打車將要放棄自營業(yè)務(wù)后,他與同事們最擔心的是滴滴會很快吞下整個上海的市場,并調(diào)整與租賃公司的合作政策。
在2017年之前,滴滴是租賃公司的主要合作平臺,但平臺話語權(quán)過大,意味著租賃公司不僅缺乏和平臺爭取合理訴求的能力,還要面對平臺在車輛采購、車輛選擇、車輛保養(yǎng)維修、車輛加油充電、金融服務(wù)、車輛租賃等多個環(huán)節(jié)的利潤蠶食。
2017年2月,美團率先在南京試點網(wǎng)約車業(yè)務(wù),次年進入上海市場。據(jù)晚點LatePost報道,美團打車進入上海一周后便拿下了30%的市場份額,并希望后續(xù)能拿下全國網(wǎng)約車30%的市場份額。
在最初的兩年,美團打車采用的是自營模式。因此,當美團高調(diào)進軍上海網(wǎng)約車市場,租賃公司們有了滴滴之外更好的選擇。
據(jù)李易回憶,美團打車初入上海時,給到司機和租賃公司的獎勵更高,當時有一大批租賃公司從滴滴轉(zhuǎn)向美團,短時間內(nèi)為美團打車提供了大量運力?!斑@可能是美團打車能夠在上??焖僬痉€(wěn)的原因之一?!?/p>
但隨著美團放棄自營業(yè)務(wù),一切仿佛又回到了5年前。
如今,上海的網(wǎng)約車租賃公司一面要擔心滴滴后續(xù)的政策調(diào)整,一面又要承擔運力過剩帶來的收入下滑。
據(jù)李易介紹,過去一年,從事網(wǎng)約車的公司和司機增多,導(dǎo)致當前的網(wǎng)約車競爭加劇。加上當前正值網(wǎng)約車淡季,“訂單量下降,運力反而變多了,這導(dǎo)致司機越來越難賺到錢,租賃公司的車也越來越難租出去”。
網(wǎng)約車司機阿亮(化名)開了8年網(wǎng)約車,前6年在滴滴,最近兩年在美團,今年3月后又回到了滴滴。
回到滴滴后,阿亮最大的感受是,訂單價格越來越低,抽成反而比以前還高,并且90%以上的訂單都是一口價訂單。去年同期,他在美團打車接單的日均流水約600元,回到滴滴后,出車時間比去年更長,但每天的流水下降到了500元左右。
這讓阿亮以及200余名與他一起從美團轉(zhuǎn)到滴滴的網(wǎng)約車司機們怨聲載道。和租賃公司一樣,大多數(shù)的司機也不愿意看到美團自營撤出后,滴滴缺乏有力競爭而導(dǎo)致的一家獨大局面。
值得一提的是,更多的運力資源并沒有為滴滴帶來相應(yīng)的用戶數(shù)增長。4月29日,滴滴公布退市后的首份年報。在“中國出行板塊”中,截至報告期末(2023年3月31日),滴滴擁有4.11億名年活躍用戶和1900萬名年活躍司機,相較于2021年第一季度末,活躍用戶數(shù)增長了9%,但活躍司機數(shù)卻多了46%。
與此同時,滴滴所面臨的合規(guī)風險并沒有解除。上海市交通委員會在今年3月3日發(fā)布的2022年四季度網(wǎng)約車平臺投訴排名中顯示,“滴滴出行并未取得本市網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可”,包括滴滴出行在內(nèi)的5家平臺不具備網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可資質(zhì)。
網(wǎng)約車市場是一個由運力和用戶構(gòu)成的閉環(huán)生態(tài),用戶會選擇運力更多的平臺以縮短等車時間,司機則希望去用戶更多的平臺,用源源不斷的訂單填滿自己的出車時間。在這樣的生態(tài)中,平臺的體量就是話語權(quán)。
一旦競爭關(guān)系失衡,當年的龐然大物卷土重來,將會讓運力公司、司機失去多元選擇的可能。長期來看,這會是件好事嗎?