文｜觀潮新消費(fèi) 行藏
編輯 | 杜仲
萬億級(jí)的餐飲市場(chǎng)古老而分散，卻從不缺試圖要改造它的玩家。
比如餐飲機(jī)器人，從最開始被詬病為“人工智障”到如今成為頭部連鎖餐飲的“座上賓”，餐飲機(jī)器人已走過10多年歷史。
但任何行業(yè)從引入期到深水區(qū)，都難逃一段曲折，2022年以普渡科技為代表的餐飲機(jī)器人企業(yè)陸續(xù)裁員，預(yù)示著過往靠資本蒙眼狂奔的模式遭遇了折戟風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，餐飲機(jī)器人所屬的硬科技行業(yè)需要搭載硬件，同時(shí)還有差異化場(chǎng)景的適配，這意味著邊際成本難以趨于零，在下游規(guī)模徹底鋪開前，擴(kuò)張?jiān)娇欤杀驹礁摺?/p>
但好在餐飲機(jī)器人存續(xù)的底盤——餐飲連鎖化率和用工成本——仍然是行業(yè)痛點(diǎn)，既定方向不變，剩下的不過是技術(shù)的成熟和向下游的滲透，說到底都是時(shí)間問題。
餐飲機(jī)器人需要的不是剎車，而是輕踩油門。
高光不再
曾經(jīng)風(fēng)光無限的餐飲機(jī)器人正褪去高光。
IDC發(fā)布的《中國(guó)餐飲行業(yè)商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)份額報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為0.84億美元，同比增長(zhǎng)110.4%。
另?yè)?jù)智東西數(shù)據(jù)，僅2021年1-4月，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的融資就多達(dá)15起，占全部機(jī)器人融資份額的22%，擎朗科技、普渡科技均在當(dāng)年拿下數(shù)十億元融資，成為炙手可熱的明星項(xiàng)目。
但僅過了一年，曾經(jīng)的朝陽(yáng)行業(yè)就迎來了短暫的寒冬。
2022年7月4日，深夜2點(diǎn)，普渡科技CEO張濤發(fā)了一封宣布裁員的告公司全員郵件，郵件中提到，“為了讓公司活下去，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的討論，我們不得不做出一個(gè)艱難的決定，對(duì)公司業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)做一次瘦身?！?/p>
據(jù)36氪此前報(bào)道，從2021年底開始，普渡科技就陸續(xù)傳出裁員消息，有相關(guān)人士在脈脈上爆料稱，從2021年底到2022年7月，公司先后進(jìn)行了4輪裁員，從規(guī)模峰值的3000多人裁員至500多人。
裁員并非孤例。據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》報(bào)道，擎朗智能從2022年初至年中大致削減了800人以上；面向酒店的送物機(jī)器人制造商云跡科技在2022年也開啟了半年多的裁員，員工規(guī)模從原先的700人縮減至300人左右。
公開郵件中，張濤提到了盈利問題：商用機(jī)器人行業(yè)存在一個(gè)亟待解決的靈魂問題，那就是全行業(yè)未實(shí)現(xiàn)盈利。
“在資本行情好的時(shí)候，商用機(jī)器人公司還不賺錢這個(gè)問題是被掩蓋了的……只有能夠靠自身盈利的商用機(jī)器人公司，才能穿越周期，在這個(gè)漫長(zhǎng)的寒冬中活下去?！?/p>
缺乏彈藥的新銳難以捱過寒冬，巨頭也沒那么好過。
2018年，碧桂園成立博智林機(jī)器人公司，進(jìn)軍勢(shì)頭正盛的機(jī)器人行業(yè)，執(zhí)掌碧桂園的楊國(guó)強(qiáng)宣布今后5年內(nèi)將在機(jī)器人領(lǐng)域投入至少800億元。
2019年5月，碧桂園成立了負(fù)責(zé)餐飲機(jī)器人的千璽機(jī)器人集團(tuán)，從研發(fā)到制造再到銷售，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。7個(gè)月后，千璽機(jī)器人集團(tuán)打造的FOODOM天降美食王國(guó)機(jī)器人餐廳首家旗艦店在廣州開業(yè)，半年后第二家門店落地順德。
據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)道，順德的機(jī)器人餐廳占地2000多平米，涵蓋中餐、火鍋、快餐三大業(yè)態(tài)，炒菜機(jī)器人、煲仔飯機(jī)器人、甜品機(jī)器人等20余款餐飲機(jī)器人供應(yīng)近200個(gè)菜式。
外界的盛譽(yù)和肉眼可見的成果，讓楊國(guó)強(qiáng)在2021年初的年度工作會(huì)議上放話：一年內(nèi)機(jī)器人餐廳要在大灣區(qū)布局1萬家門店，未來劍指全球最大餐飲集團(tuán)、最大餐飲設(shè)備制造商。
急速擴(kuò)張必留隱患，比如高層人事的頻頻變動(dòng)，從出身工業(yè)機(jī)器人“四大家族”之一發(fā)那科的沈崗，到放棄西門子終身高管職位的周小天，再到碧桂園西北區(qū)總裁張志遠(yuǎn)，這些來自外聘與嫡系的高管任職均不到一年。
餐廳也沒能如預(yù)期形成萬店規(guī)模，曾經(jīng)碧桂園有近百家機(jī)器人餐廳在珠三角十大城市開業(yè)，如今只剩下機(jī)器人谷店獨(dú)挑大梁，大眾點(diǎn)評(píng)顯示，該門店評(píng)分為3.8分。
在千璽機(jī)器人集團(tuán)官網(wǎng)上，關(guān)于“大事件”的記錄停在了2020年12月。另外，千璽機(jī)器人集團(tuán)官方公眾號(hào)2023年上半年僅更新了5條，2022年全年更新了7條。
盒馬與京東關(guān)于機(jī)器人餐廳的業(yè)務(wù)也大致相似：2018年開出的首家盒馬Robot.HE機(jī)器人餐廳，在大眾點(diǎn)評(píng)上只有3.9分，又花了5年時(shí)間盒馬才開出第二家門店；京東開在天津的首家機(jī)器人餐廳“京東X未來餐廳”在大眾點(diǎn)評(píng)上已顯示關(guān)閉。
供需失衡
不止一位業(yè)內(nèi)人士提到，普渡科技裁員與過去的急速擴(kuò)張有關(guān)。
在張濤發(fā)布裁員公開郵件的第三天，另一家機(jī)器人企業(yè)獵戶星空發(fā)布文章《服務(wù)機(jī)器人正處在高速發(fā)展期》，開篇直接提到，“媒體爆出的問題應(yīng)該是個(gè)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的問題，而不是行業(yè)的問題?！?/p>
據(jù)奇偶派此前報(bào)道，2021年5月，普渡機(jī)器人定下了月招聘500人的指標(biāo)，開始了“大躍進(jìn)”式的招人，而5月剛好是普渡獲得C1輪5億元融資的節(jié)點(diǎn)。
脈脈上有人爆料稱，2021年初，普渡科技只有300多名員工，到2021年末直接擴(kuò)張到3000多人，高速擴(kuò)張帶來了用工成本的激增，曾有普渡科技員工爆料稱，市面上經(jīng)驗(yàn)不錯(cuò)的銷售人員月底薪大多1萬左右，普渡科技開出的薪資則是1.5萬-2萬。
3000名員工兩個(gè)月薪資便逼近1億元，但普渡科技實(shí)際入賬的資金卻十分有限，為了做大合同金額，普渡科技和代理商簽2000萬的合同，對(duì)方只需要付10%-20%的首付就可以。
對(duì)于這種商業(yè)模式，獵戶星空在上述文章中表示，這樣雖然可能短期做高銷售額（未付款變成應(yīng)收賬），但卻極大地增加了商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
在2021年底CEO全員講話直播中，張濤直接提到了“入不敷出”，這意味著過去大半年的收益并未覆蓋掉急劇增長(zhǎng)的用工成本，裁員成為渡過難關(guān)的唯一方案。
盡管普渡科技的裁員與經(jīng)營(yíng)策略失誤有關(guān)，但依然難以否認(rèn)餐飲機(jī)器人出現(xiàn)了短期寒冬。
餐飲機(jī)器人在中國(guó)經(jīng)歷了2輪擴(kuò)張。
第一階段始于2017年前后。當(dāng)時(shí)，海底撈開始全面探索新技術(shù)，并于2018年開設(shè)了全球第一家海底撈智慧餐廳，上文提到的碧桂園、盒馬、京東等巨頭也是在此時(shí)相繼入場(chǎng)。
另一頭，機(jī)器人技術(shù)日趨成熟，商業(yè)化路徑初現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)相繼獲得資本下注，智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年，僅餐飲配送機(jī)器人領(lǐng)域的融資事件便達(dá)到638起。
第二階段始于疫情之后?！盁o接觸、無人化”需求的集中涌現(xiàn)，凸顯了機(jī)器人在配送、消殺等場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，疊加勞動(dòng)力紅利日益消失、用工成本擴(kuò)大的影響，餐飲企業(yè)開始轉(zhuǎn)向“機(jī)器代替人力”的戰(zhàn)略選擇。
擎朗智能和普渡科技在疫情后的2020年和2021年均獲得4輪融資，頭部企業(yè)在手握重金后迅速開啟了擴(kuò)張。2019年，普渡的出貨量還在5000臺(tái)左右，到2022年末累計(jì)出貨量超過56000臺(tái)，3年增速高達(dá)10倍。
但下游的餐飲企業(yè)卻在2022年因疫情反復(fù)陷入萎靡。據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年，14家餐飲上市企業(yè)中，僅3家營(yíng)收增長(zhǎng)，11家下跌；凈利潤(rùn)亦為3家增長(zhǎng)、11家下跌；僅4家盈利，10家虧損。
上游客戶普遍虧損，對(duì)機(jī)器人采購(gòu)的意愿自然下滑，供需失衡下，行業(yè)開始頻現(xiàn)銷售亂象。獵戶星空在文章中提到了利用資本的力量簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)張產(chǎn)品線、擴(kuò)張銷售隊(duì)伍、打價(jià)格戰(zhàn)、用激進(jìn)的銷售策略沖擊賬面銷售額等一系列亂象。
“我們拜訪了些投資人，紛紛表示：行業(yè)里已經(jīng)出現(xiàn)了大基金加持的頭部公司，其他廠商很難跟上；公司內(nèi)部也出現(xiàn)了很多聲音，對(duì)手有太多錢了，正在瘋狂擴(kuò)大規(guī)模?！?/p>
一邊是為沖銷量不惜低價(jià)銷售，另一頭原材料成本卻在不斷擴(kuò)大，洛克資本投資董事總經(jīng)理李音臨接受《南方都市報(bào)》采訪時(shí)提到，機(jī)器人的原材料過去兩年漲幅基本達(dá)到50%-60%，甚至翻倍的都有?！叭绻牧蠞q價(jià)，下游產(chǎn)品又不提價(jià)，對(duì)于利潤(rùn)的傷害就比較大?！?/p>
更重要的是，當(dāng)餐飲機(jī)器人從一二線城市向三四線城市滲透時(shí)，下沉市場(chǎng)并沒有做好迎接機(jī)器人的準(zhǔn)備。
低線城市的用工成本較低，餐飲機(jī)器人的核心價(jià)值在于降本增效，但低線城市的用工成本低于高線城市，餐飲老板“機(jī)器換人力”的意愿并不充分。
從場(chǎng)景來看，機(jī)器人更適用于標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、連鎖化程度高的大型餐飲企業(yè)，它們的門店多集中于高線城市，下沉市場(chǎng)充斥的獨(dú)立餐飲店既缺乏規(guī)?；T店，也難以支撐重金投入，餐飲機(jī)器人的滲透率有限。
據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)滲透率僅為3%，其中送餐機(jī)器人的滲透率還不到1%。
冬去春來
盡管頭部企業(yè)裁員給行業(yè)發(fā)展?jié)娏艘慌枥渌?，但部分從業(yè)者依然看好餐飲機(jī)器人行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。
從產(chǎn)品形態(tài)來看，目前餐飲機(jī)器人主要有五類：送餐機(jī)器人、炒菜機(jī)器人、回盤機(jī)器人、消毒機(jī)器人、外賣機(jī)器人，其中送餐機(jī)器人的應(yīng)用相對(duì)比較成熟。
菁財(cái)資本創(chuàng)始人葛賢通提到，從需求端來看，餐飲行業(yè)連鎖化率和資本化率的持續(xù)提升，對(duì)于智能化升級(jí)改造的需求是非常確定的。
CCFA2020年度中國(guó)連鎖餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查結(jié)果顯示，85%的企業(yè)贊同或非常贊同自身已充分認(rèn)識(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性。
另?yè)?jù)《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)餐飲連鎖化率僅有15%，與美國(guó)（54%）和日本（49%）相比仍有較大的提升空間。
從短期來看，下沉市場(chǎng)對(duì)機(jī)器替代人力的意愿還不夠強(qiáng)烈，但長(zhǎng)期來看，人力成本抬升幾乎是既定的事實(shí)。
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)在《2020年中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告》中提到，大部分被調(diào)研企業(yè)的人力成本占營(yíng)業(yè)額比例均值為21.35%，并且正在以3.69%的漲幅持續(xù)增長(zhǎng)。
另一方面，《2022中國(guó)餐飲業(yè)年度報(bào)告》顯示，調(diào)研企業(yè)中員工年均流失率均值為19.30%，有53%的調(diào)研企業(yè)明確表示，其員工年均流失率高于12%。
餐飲行業(yè)薪資水平與工作量不成正比，工作單調(diào)且強(qiáng)度大，學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)少等原因都掣肘著高學(xué)歷、高素質(zhì)人才涌入餐飲行業(yè)。58同城發(fā)布的《2022餐飲行業(yè)用工調(diào)研報(bào)告》指出，高中/中專/技校及高中以下學(xué)歷的員工占比將近80%。
食安問題則是另一關(guān)鍵。相比于獨(dú)立餐飲店，連鎖餐飲更在意門店的食品安全問題，而相比于人工操作帶來的食安隱患，機(jī)器人顯然更具穩(wěn)定性和可控性。
“餐飲智能設(shè)備會(huì)隨著市場(chǎng)滲透率的提高經(jīng)歷從完全不經(jīng)濟(jì)，到相對(duì)經(jīng)濟(jì)，再到比使用人力更經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，機(jī)器成本與人力成本必定會(huì)在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)交叉?！备鹳t通說道。
僅從2023年上半年來看，一些利好因素正在回歸：
首先是下游餐飲行業(yè)的回暖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1月-6月，全國(guó)餐飲收入24329億元，同比增長(zhǎng)21.4%。
反映在企業(yè)端，《中國(guó)連鎖餐飲企業(yè)資本之路系列報(bào)告2023》指出，2023年Q1超60%連鎖餐飲企業(yè)營(yíng)收優(yōu)于去年，海底撈、九毛九、同慶樓、全聚德等頭部連鎖餐飲表現(xiàn)亮眼。
連鎖餐飲也在轉(zhuǎn)變思路，回歸降本增效的本質(zhì)，而不只是追逐“無人化”的先鋒感。比如老鄉(xiāng)雞在招股書中便提到了炒菜機(jī)器人項(xiàng)目正在實(shí)施，扣肉自動(dòng)化產(chǎn)線升級(jí)也已完成。
連鎖品牌“霸碗蓋碼飯”，在四年時(shí)間里投入兩千多萬元資金，成功自研蓋碼飯機(jī)器人，憑借標(biāo)準(zhǔn)化的出餐品質(zhì)和效率，霸碗蓋碼飯如今在國(guó)內(nèi)已開出上百家門店。
在葛賢通看來，所謂的餐飲機(jī)器人只是一種載體和表現(xiàn)形式，其本質(zhì)在于餐飲這個(gè)古老的行業(yè)正在被智能化設(shè)備改造。
出海則成為另一種思路。普渡科技業(yè)務(wù)遍及全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，超80%的銷量來自海外市場(chǎng)，且在北美、歐洲、東亞、亞太、中東、拉美等六大地區(qū)設(shè)有研發(fā)基地。
擎朗智能也在加速拓展海外市場(chǎng)，截止2022年末，海外出貨量占比已達(dá)30%。公司首席運(yùn)營(yíng)官萬彬曾表示，“中國(guó)擁有完善的制造業(yè)供應(yīng)鏈，能夠以低廉的價(jià)格采購(gòu)到零部件。批量生產(chǎn)則有助于壓低制造成本?！?/p>
上游技術(shù)的不斷迭代與下游需求的持續(xù)放量互為表里，一方面攤薄了智能化設(shè)備的應(yīng)用成本，另一方面也在加速重構(gòu)傳統(tǒng)餐飲行業(yè)。
結(jié)語(yǔ)
在裁員的公開郵件中，張濤對(duì)過往的融資燒錢模式作出反思：融資是科學(xué)+藝術(shù)問題，并不是通常理解的融資輪次或融資金額越多越好。
“融資只是公司發(fā)展過程中的杠桿或加速器，公司經(jīng)營(yíng)最終還是需要回歸商業(yè)本質(zhì)，靠主業(yè)賺錢?！?/p>
獵戶星空的公開聲明中也談到，如果只靠資本就能贏得戰(zhàn)爭(zhēng)，那么企業(yè)本身就沒有價(jià)值，團(tuán)隊(duì)也沒有價(jià)值，銀行應(yīng)該成為這個(gè)世界上最大的創(chuàng)新主體。
經(jīng)歷了短期蟄伏與行業(yè)波動(dòng)，從業(yè)者們終于為高速擴(kuò)張踩下剎車，普渡和獵戶星空在公開發(fā)聲中均表示銷售回款良好，爭(zhēng)取成為第一家盈利的公司。
“只有能夠靠自身盈利的商用機(jī)器人公司，才能穿越周期，在這個(gè)漫長(zhǎng)的寒冬活下去?！睆垵锌?。
多提一句，2023年開年至今，普渡科技又拿到兩輪過億元的融資，前后間隔不過3個(gè)月。
希望這次普渡能處理好“科學(xué)+藝術(shù)”的難題。