文|勝馬財(cái)經(jīng) 楊一帆
編輯|歐陽(yáng)文
2023年上半年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)正在加速。
勝馬財(cái)經(jīng)了解到，據(jù)上半年產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪已超越特斯拉，成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。壓力之下，特斯拉今年多次發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，也使得“降價(jià)促銷(xiāo)”成了今年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)最顯著的標(biāo)簽。
進(jìn)入8月后，寧德時(shí)代發(fā)布了磷酸鐵鋰超充電池，并公布了量產(chǎn)時(shí)間線(xiàn)，一旦其超充體系建立起來(lái)，寧德時(shí)代不僅會(huì)引起新一輪產(chǎn)業(yè)變革，新能源汽車(chē)的里程焦慮問(wèn)題也將從根源層面解決。
可以看出，在產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟后，各家車(chē)企都使出渾身解數(shù)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，在自動(dòng)駕駛的開(kāi)城之戰(zhàn)中，理想和小鵬華為等企業(yè)更是發(fā)布“軍令狀”，內(nèi)卷開(kāi)城數(shù)量。不過(guò)，幾家歡喜幾家愁，新能源車(chē)企的分化也將由此變得更為明顯。
降價(jià)潮來(lái)襲，新能源汽車(chē)消費(fèi)“逆勢(shì)”升級(jí)
今年上半年，人們消費(fèi)意愿變得更為謹(jǐn)慎，性?xún)r(jià)比成為消費(fèi)者最關(guān)注的指標(biāo)。但和大消費(fèi)環(huán)境相反的是，新能源汽車(chē)消費(fèi)卻在“捂緊錢(qián)包”下逆趨勢(shì)“升級(jí)”。
根據(jù)Counterpoint公布的2022年中國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，去年整年，宏光MINI EV以超過(guò)50萬(wàn)的銷(xiāo)量，奪得2022年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)冠；排行第二的是比亞迪宋，以全年累計(jì)478120輛的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，成為比亞迪家族最大的亮點(diǎn)，其售價(jià)在15萬(wàn)左右。而特斯拉Model Y以31.5萬(wàn)輛的成績(jī)排名第三。
到了今年上半年，售價(jià)在10萬(wàn)以下的宏光MINI EV卻掉出了前三名的榜單，銷(xiāo)量第一和第二分別被特斯拉Model Y和Model 3包攬，其售價(jià)區(qū)間在22萬(wàn)-30萬(wàn)之間；而作為比亞迪王朝系列的銷(xiāo)量支柱，比亞迪宋在今年上半年完成了259723輛的銷(xiāo)售，雖然成績(jī)有所突破，但還是難抵特斯拉的勢(shì)頭，在榜單中掉至第三。
可見(jiàn)，今年上半年，新能源汽車(chē)的消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力對(duì)比2022年有顯著提升。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Counterpoint；制圖：勝馬財(cái)經(jīng)
當(dāng)然，造成上述變化的原因離不開(kāi)特斯拉的降價(jià)策略。
勝馬財(cái)經(jīng)梳理，在今年1月，特斯拉中國(guó)首次宣布大幅降價(jià)。彼時(shí)，特斯拉Model 3起售價(jià)降至22.99萬(wàn)元，而Model Y起售價(jià)降至25.99萬(wàn)元，最高降幅達(dá)到4.8萬(wàn)元。此外，特斯拉中國(guó)還公布了全新的Model S和Model X售價(jià)，分別為78.99萬(wàn)元和87.99萬(wàn)元起售；雖然在此之后，特斯拉中國(guó)也進(jìn)行了兩次提價(jià)，但漲幅都比較小。7月1日，特斯拉中國(guó)又開(kāi)啟降價(jià)策略，宣布購(gòu)買(mǎi)Model S/X 兩款車(chē)型現(xiàn)車(chē)，即可享受3.5萬(wàn)元至4.5萬(wàn)元的福利優(yōu)惠。
進(jìn)入8月后，特斯拉連續(xù)兩次宣布降價(jià)。8月14日，特斯拉中國(guó)宣布，從即日起，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)從31.39萬(wàn)元調(diào)整為29.99萬(wàn)元，Model Y高性能版從36.39萬(wàn)元調(diào)整為34.99萬(wàn)元，兩款車(chē)型均降價(jià)1.4萬(wàn)元。8月16日，特斯拉再次降價(jià)，Model S現(xiàn)車(chē)75.49萬(wàn)元起售；Model X現(xiàn)車(chē)83.69萬(wàn)元起售，降幅再創(chuàng)新高。
面對(duì)行業(yè)翹楚率先發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)，其他車(chē)企也沒(méi)有落后。長(zhǎng)安福特、極氪、哪吒等也都在近期推出了幅度不等的優(yōu)惠促銷(xiāo)?！敖祪r(jià)促銷(xiāo)”四個(gè)字成了今年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)最顯著的標(biāo)簽。
不過(guò)，從整個(gè)品牌銷(xiāo)量來(lái)看，表現(xiàn)最為突出的當(dāng)屬比亞迪，其上半年銷(xiāo)量破百萬(wàn)，同比增長(zhǎng)82.2%，超越了第2-7名銷(xiāo)量之和，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)大哥地位，同時(shí)超越特斯拉，成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。
而特斯拉與埃安分別位列亞軍和季軍，上半年銷(xiāo)量均在20萬(wàn)以上，第六名吉利與第七名理想以及第八名長(zhǎng)安基本在同一水平，都進(jìn)入了“10萬(wàn)俱樂(lè)部”。
可以看出，目前國(guó)產(chǎn)品牌大廠崛起的勢(shì)頭明顯，尤其理想汽車(chē)今年上半年的增長(zhǎng)達(dá)到130.3%，埃安的增長(zhǎng)也達(dá)到了103%，在此勢(shì)頭下，特斯拉難免會(huì)感到焦慮。
技術(shù)改革持續(xù)，超充和開(kāi)城將成為下一個(gè)賽點(diǎn)
除了降價(jià)策略外，各企業(yè)也不斷追求在技術(shù)上尋求突破。超充，或?qū)⒊蔀樾履茉窜?chē)的下個(gè)賽點(diǎn)。
勝馬財(cái)經(jīng)了解到，在此之前，國(guó)內(nèi)外的眾多新能源車(chē)企們，對(duì)超充的嘗試基本都是基于三元鋰材料，雖然該材料續(xù)航時(shí)間更為持久，但相應(yīng)價(jià)格成本也更高。但近日，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款采用磷酸鐵鋰，并同時(shí)可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池——神行超充電池。據(jù)了解，該款電池15分鐘即可將電量充滿(mǎn)，按照寧德時(shí)代的描述，電池續(xù)航可達(dá)700公里，充電10分鐘，即可行駛400公里，幾乎相當(dāng)于上海到黃山的距離，更重要的是，它還可做到全溫域快充，即便在低溫虧電的情況下零百加速性能不衰減，再也不用擔(dān)心冰雪天氣的充電問(wèn)題。
在發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)乘用車(chē)事業(yè)部CTO高煥的介紹，“神行超充電池”這款劃時(shí)代的產(chǎn)品即將在今年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，搭載神行超充電池的電動(dòng)車(chē)也將在明年一季度上市。如果寧德時(shí)代的該款電池性能真如描述所說(shuō)，新能源汽車(chē)的里程焦慮問(wèn)題也從根源層面解決。
按照磷酸鐵鋰占動(dòng)力電池裝車(chē)量份額60%左右計(jì)算，寧德時(shí)代此舉相當(dāng)于向一個(gè)數(shù)千億元的潛在市場(chǎng)投下了“重磅炸彈”。足夠大的性能差距，甚至還會(huì)幫助撬開(kāi)存量磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)升級(jí)需求的口子，進(jìn)一步推動(dòng)寧德時(shí)代以技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
除了里程問(wèn)題之外，自動(dòng)駕駛技術(shù)也是各家車(chē)企投注的重點(diǎn)。
勝馬財(cái)經(jīng)了解到，當(dāng)前，自動(dòng)駕駛主要分為L(zhǎng)0-L5共6個(gè)等級(jí)。其中L2、L3自動(dòng)駕駛還需要人工干預(yù)駕駛，嚴(yán)格意義上屬于輔助駕駛，也即NOA；L4、L5階段則可以逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，簡(jiǎn)稱(chēng)FSD。在此之前，中國(guó)各大整車(chē)龍頭及互聯(lián)網(wǎng)大廠都在布局自動(dòng)駕駛技術(shù)，L2已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，L3尚未普及，L4及以上等級(jí)仍處于試驗(yàn)階段。
不過(guò)今年上半年，國(guó)內(nèi)智能駕駛行業(yè)畫(huà)風(fēng)急轉(zhuǎn)，迎來(lái)了激進(jìn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
一直以來(lái)，由于自動(dòng)駕駛技術(shù)需要獲得大量的城市信息，國(guó)內(nèi)的相關(guān)法律并不允許，但去年以來(lái)，輔助駕駛的權(quán)限開(kāi)始在一些城市開(kāi)放。去年8月1日，國(guó)內(nèi)首部L3法規(guī)在深圳開(kāi)始落地實(shí)施，開(kāi)放L3準(zhǔn)入，明確事故權(quán)責(zé)認(rèn)定。今年工信部表態(tài)，將全力支持L3及以上級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
得到信號(hào)之后，各車(chē)企便打起了“開(kāi)城之戰(zhàn)”，目標(biāo)更是一個(gè)比一個(gè)激進(jìn)，以今年內(nèi)為時(shí)限——華為宣布要把城市NOA推廣到45個(gè)城市，小鵬是50個(gè)，理想更是把開(kāi)城競(jìng)爭(zhēng)定為100個(gè)城市。
而此前一度把重心放在打磨高速NOA上的蔚來(lái)，現(xiàn)在也調(diào)動(dòng)著上千人的自動(dòng)駕駛算法團(tuán)隊(duì)加班加點(diǎn)跟上同行腳步，計(jì)劃下半年把城市NOA功能推廣到數(shù)十個(gè)城市。投身其中的除了小鵬、理想、蔚來(lái)或華為等“新勢(shì)力”外，比亞迪、長(zhǎng)城和上汽等車(chē)企，也計(jì)劃今年或明年在部分車(chē)型上推出城市NOA功能。
一場(chǎng)唯恐落后的競(jìng)速就此展開(kāi)，輔助駕駛的智能程度，也將成為新能源汽車(chē)領(lǐng)域的下一個(gè)消費(fèi)痛點(diǎn)。
車(chē)企進(jìn)一步分化，出海仍是挑戰(zhàn)
新能源汽車(chē)的戰(zhàn)火越燒越旺，但對(duì)于中小車(chē)企來(lái)說(shuō)，卻不是一件好事。
從今年上半年的銷(xiāo)售情況來(lái)看（上圖），交付量不足10萬(wàn)輛的第三陣營(yíng)中，曾經(jīng)的新勢(shì)力“銷(xiāo)冠”哪吒汽車(chē)今年以來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)下滑。其上半年累計(jì)銷(xiāo)售量為5.54萬(wàn)輛，同比下滑12.13％，與全年30萬(wàn)輛的銷(xiāo)售目標(biāo)相比，完成率僅有18.33％。
而在榜單之外，還有問(wèn)界、零跑等新勢(shì)力以及一眾合資汽車(chē)瓜分所剩不多市場(chǎng)。要說(shuō)降價(jià)促銷(xiāo)參與競(jìng)爭(zhēng)，他們不可謂不賣(mài)力氣，但收獲的結(jié)果卻甚微。例如，豐田bZ4X車(chē)型，降價(jià)幅度達(dá)到6萬(wàn)還是無(wú)人問(wèn)津，福特Mustang Mach-E電馬全系降價(jià)4萬(wàn)，銷(xiāo)量也難有起色。
除此之外，還有一些新能源車(chē)企還掙扎在生死線(xiàn)上。今年上半年，上海市青浦區(qū)消保委直接對(duì)消費(fèi)者提醒“謹(jǐn)慎購(gòu)買(mǎi)威馬汽車(chē)”。8月11日，威馬汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，公司股權(quán)被凍結(jié)60億元。同樣落入困境的還有恒大汽車(chē)、奇點(diǎn)汽車(chē)、雷丁汽車(chē)、天際汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)等，對(duì)于這部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，不管外界競(jìng)爭(zhēng)有多激烈，能活下去才是關(guān)鍵。
當(dāng)然，榜單上的前幾名選手也并非高枕無(wú)憂(yōu)，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈，國(guó)外市場(chǎng)卻是一片藍(lán)海。在第二戰(zhàn)場(chǎng)中，很難說(shuō)哪一家車(chē)企掌握著決勝的優(yōu)勢(shì)。勝馬財(cái)經(jīng)注意到，在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)一般的長(zhǎng)城汽車(chē)，旗下的ORA Good Cat(歐拉好貓)2022年卻在泰國(guó)的純電動(dòng)車(chē)中銷(xiāo)量第一，面對(duì)第二戰(zhàn)場(chǎng)，后來(lái)者還有翻盤(pán)的希望。
而除了國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)已“壟斷”的東南亞市場(chǎng)外，還有英國(guó)芬蘭等歐洲國(guó)家等待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。但對(duì)于各車(chē)企都垂涎萬(wàn)分的海外市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，仍然有不少麻煩需要解決。
比如，目前各車(chē)企都面臨著自有運(yùn)力不足的問(wèn)題。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2022年底，在全球從事海運(yùn)的700多艘專(zhuān)業(yè)汽車(chē)船（又稱(chēng)“滾裝船”）中，日本、挪威和韓國(guó)等三國(guó)累計(jì)占有近70%的市場(chǎng)份額，而我國(guó)占比不足3%。
此外，中國(guó)充電樁“出?！币踩匀幻媾R一定挑戰(zhàn)。一方面，中國(guó)充電樁企業(yè)出口海外首先要獲得當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)證許可，而海外對(duì)充電樁品質(zhì)認(rèn)證嚴(yán)格，接口標(biāo)準(zhǔn)各不相同；另一方面，各地方充電樁存在技術(shù)和設(shè)計(jì)上的差異，增加了海外出口的難度；此外，地方性政策問(wèn)題也對(duì)出口起到限制。層層關(guān)卡之下，新能源汽車(chē)第二戰(zhàn)場(chǎng)的“大戰(zhàn)”才剛剛展開(kāi)。