界面新聞?dòng)浾?| 劉澤然

界面新聞編輯 | 陳小同

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日，路特斯科技有限公司宣布，在與特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（LCAA）達(dá)成合并前夕，今年已通過公共股權(quán)私募投資（PIPE）及可轉(zhuǎn)換債券簽署完成總額約8.7億美元的融資承諾協(xié)議。

該協(xié)議近期在美國證券交易委員會(huì)（SEC）公布，據(jù)文件描述，完成此次合并后，LCAA股東成為路特斯科技股東，LCAA轉(zhuǎn)為路特斯科技的全資子公司。

據(jù)了解，這筆資金包括7.5億美元的新融資承諾，同時(shí)也包括2023年4月28日宣布的約1.2億美元融資，所有融資協(xié)議均基于55億美元的投前估值簽署。

預(yù)計(jì)在與LCAA)合并完成后，投資者將獲得公開市場上的股份。根據(jù)預(yù)測，排除LCAA現(xiàn)有股東，路特斯科技的自由流通股比例將增至超過19%。

今年1月底，路特斯科技宣布和LCAA達(dá)成最終并購協(xié)議，預(yù)計(jì)將于2023年下半年完成合并。據(jù)財(cái)聯(lián)社11月13日引述多個(gè)獨(dú)立信源處消息，通過SPAC方式赴美IPO的路特斯計(jì)劃在下個(gè)月完成合并交易，正式登陸納斯達(dá)克。

目前，市場對(duì)于特殊目的收購公司（SPAC）作為上市途徑的有效性和穩(wěn)定性持謹(jǐn)慎態(tài)度，但路特斯憑借其創(chuàng)紀(jì)錄的上半年業(yè)績，保持住了其在投資者眼中的吸引力。

路特斯科技的首席執(zhí)行官馮擎峰表示，公司尋求通過合并來利用豪華車電氣化市場的增長機(jī)遇。這次合并被視為路特斯科技公開上市的關(guān)鍵一步，同時(shí)也是其在競爭激烈的全球電動(dòng)汽車市場中增強(qiáng)市場競爭力的戰(zhàn)略選擇。

路特斯科技在公告中表示，籌集的資金計(jì)劃用于公司的整體擴(kuò)張和創(chuàng)新，包括開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)和擴(kuò)大生產(chǎn)能力。此外，路特斯科技計(jì)劃利用部分資金加強(qiáng)其全球銷售和市場運(yùn)營。

路特斯科技由中國汽車制造商吉利、馬來西亞的Etika Automotive和蔚來資本共同持有。隨著與LCAA的合并計(jì)劃的推進(jìn)，該公司預(yù)計(jì)在納斯達(dá)克完成上市后，繼續(xù)使用路特斯科技的名稱，其普通股代表的美國存托股（ADS）預(yù)計(jì)將以股票代碼“LOT”上市。公司的現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)層也將留任。

近一年來，吉利旗下多家公司相繼尋求上市。去年6月極星汽車上市；同年年底，吉利旗下軟件公司億咖通以SPAC的方式在納斯達(dá)克上市。

除了路特斯，吉利旗下的新能源汽車品牌極氪同樣接近在美國股市上市的最后階段。該公司最近更新了其美國IPO（首次公開募股）招股說明書，并公布了今年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)一位投資銀行業(yè)內(nèi)人士向界面新聞透露，極氪的上市進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入尾聲，僅剩最后一步即將完成。