文｜降噪NoNoise
對(duì)于過去一年身處風(fēng)暴中心的李斌來說，他的苦衷，曾毓群讀懂了。
3月18日，寧德時(shí)代和蔚來同日宣布，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將共同打造全球最大換電網(wǎng)絡(luò)，并推進(jìn)換電行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，促進(jìn)跨品牌、跨車型電池兼容。根據(jù)協(xié)議，除了換電合作外，寧德時(shí)代正在推進(jìn)對(duì)蔚來能源不超過25億元的戰(zhàn)略投資。
李斌和曾毓群共同出現(xiàn)在了簽約現(xiàn)場(chǎng)。這也是曾毓群近來少有的公開場(chǎng)合露面。這位福建籍企業(yè)家向來以低調(diào)著稱，并不喜歡拋頭露面，此次站臺(tái)背后，對(duì)蔚來?yè)Q電模式的認(rèn)可和雙方合作的篤定不言而喻。
簽約后的晚餐，曾毓群精心準(zhǔn)備了一道由芋頭、冬瓜、蘿卜做成的「鋰光逐夢(mèng)號(hào)時(shí)光機(jī)」，李斌在微博上寫到：「這也預(yù)示著我們的合作一定會(huì)腳踏實(shí)地，種出實(shí)實(shí)在在的果實(shí)?！?/p>
李斌的振奮很容易理解。從2014年創(chuàng)立蔚來，到2017年啟用換電模式，2018年建立第一家換電站，有關(guān)換電模式的爭(zhēng)議伴隨始終。因?yàn)檫x擇了一條少有人走的路，這些年他常常被迫陷入長(zhǎng)期主義和企業(yè)生存的自證，幾乎成了一種「心病」。
邁入2025年，不只一家媒體報(bào)道了蔚來內(nèi)部的改革風(fēng)暴。變革不會(huì)一蹴而就，短時(shí)震蕩卻有可能會(huì)隨時(shí)爆發(fā)，就在外界準(zhǔn)備在一個(gè)更長(zhǎng)時(shí)間維度內(nèi)觀望和打量蔚來的時(shí)候，「寧王」用真金白銀站出來為換電背書。
在輿論場(chǎng)，此舉無疑是給蔚來送上了一枚定海神針。消息當(dāng)天，蔚來港股股價(jià)直接拉漲15%。
對(duì)于李斌來說，他似乎終于可以卸下重負(fù)，專心投入到最激烈最殘酷的的智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)資格賽了。
01、換電成主流補(bǔ)能方式，受益的不只是蔚來
2024年12月，在寧德時(shí)代「巧克力換電生態(tài)大會(huì)上」，曾毓群分享了自己的一個(gè)判斷：到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。在現(xiàn)場(chǎng)他還提到，要感謝先行者蔚來。
圖源：寧德時(shí)代官微
成立11年，蔚來在換電站建設(shè)、芯片研發(fā)、電池技術(shù)等方面研發(fā)投入超過530億元。這其中，換電屬于高投入、長(zhǎng)回報(bào)周期的基礎(chǔ)設(shè)施投資，李斌和蔚來因此承受了巨大的外界壓力。
李斌的委屈，動(dòng)力電池大王曾毓群大概能懂。超級(jí)快充和換電各有使用場(chǎng)景、商業(yè)模式和生態(tài)布局的優(yōu)劣勢(shì)。換電模式下，一輛車僅需3分鐘-5分鐘即可完成補(bǔ)能，電車車主的使用體驗(yàn)可以接近燃油車。但前提是，換電站的覆蓋密度要向燃油車的加油站看齊。
李斌與曾毓群的目標(biāo)不謀而合。蔚來現(xiàn)階已經(jīng)建設(shè)3100多座換電站，其遠(yuǎn)期目標(biāo)是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)縣縣通，讓縣城新能源用戶也能出行方便，目前縣縣通已在江蘇、浙江等省份落實(shí)。寧德時(shí)代則計(jì)劃2025年建設(shè)10000座換電站，最終目標(biāo)是3-4萬座。
盡管兩家企業(yè)一個(gè)是想做電車時(shí)代儲(chǔ)能領(lǐng)域的中石化、中石油，另一個(gè)將換電視為品牌護(hù)城河以及未來的一個(gè)盈利點(diǎn)，雙方能在換電前景判斷上達(dá)成共識(shí)，換電生態(tài)就有了成為主流補(bǔ)能模式的根基。
站在科技史角度，從顯示面板到光伏，從通訊到新能源，過往有太多技術(shù)路線的最后勝出，靠的不是技術(shù)先進(jìn)性，而是對(duì)用戶需求的滿足以及生態(tài)的壯大。
具體到新能源補(bǔ)能領(lǐng)域，盡管經(jīng)過過去數(shù)年努力，中國(guó)新能源已經(jīng)初步形成了全球最大規(guī)模的充電網(wǎng)絡(luò)——截至2024年底，全國(guó)已累計(jì)建成1281.8萬個(gè)充電樁，同比增長(zhǎng)49.1%，但在我國(guó)縣鄉(xiāng)地區(qū)，新能源汽車滲透率不足20%，充電樁建設(shè)成本較高，投資周期長(zhǎng)，盈利模式不明朗等都影響著其推廣。
而換電模式不僅破除效率焦慮，也能緩解車主對(duì)電池衰減的憂心。2020年3月，換電站作為新基建的重要組成部分，首次被寫入政府工作報(bào)告。從工信部，到合肥、上海、蘇州等城市，均已出臺(tái)政策全面支持換電。
合肥宣布對(duì)換電企業(yè)推出補(bǔ)貼
在蔚來敲定與寧德時(shí)代的合作之前，中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、吉利控股、奇瑞汽車、江汽集團(tuán)和路特斯都先后表示研發(fā)換電技術(shù)路線，并加入蔚來組建的換電聯(lián)盟。今年奇瑞等加入蔚來?yè)Q電聯(lián)盟的主車廠，即將發(fā)布多款接入蔚來?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)的換電車型。
而此次產(chǎn)業(yè)鏈上游龍頭直接下場(chǎng)，是換電真正從「車企自營(yíng)」邁向「行業(yè)共建」的開端。對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在快速進(jìn)入可充可換可升級(jí)的2.0時(shí)代，換電和充電共同構(gòu)建新能源補(bǔ)能的主流模式。
從技術(shù)發(fā)展、電網(wǎng)協(xié)同性來看，「可充可換可升級(jí)」幾乎是現(xiàn)階段最理想的解決方案。其實(shí)在電車用車場(chǎng)景里，充電和換電并非部分人認(rèn)為的二元對(duì)立，「可充可換可升級(jí)」覆蓋電車補(bǔ)能全場(chǎng)景：充電滿足日常出行，換電破解效率焦慮，升級(jí)適配長(zhǎng)途場(chǎng)景和技術(shù)迭代，終局方案由此成立。
縣縣通布局完成后，寧德時(shí)代和蔚來將覆蓋幾乎全系乘用車，不管是幾萬的家庭代步車或是幾十萬的豪車，都將平等享受換電的便利性。不管是北上廣深還是縣域的田間地頭，每個(gè)新能源車主都能平等享受到補(bǔ)能體驗(yàn)的平權(quán)和普惠。
3月28日浙江全省將正式迎來?yè)Q電縣縣通 圖源：蔚來官微
過去外界質(zhì)疑換電站將是蔚來的「軟肋」，現(xiàn)在看似乎成了堅(jiān)實(shí)壁壘。早年間，京東也曾投入百億自建物流，并在虧損十幾年后，創(chuàng)造出每年千億營(yíng)收。正因?yàn)槠涠嗄甑木揞~投入和服務(wù)能力，也為京東贏得了客戶和口碑。
對(duì)蔚來而言，換電補(bǔ)能體系也具有和京東物流同樣重要的戰(zhàn)略地位。在此前的財(cái)報(bào)會(huì)議上，李斌曾表示，「可充可換可升級(jí)」的能源體系是蔚來的護(hù)城河?！改壳按蛟煲蛔鶕Q電站，所攤銷的成本并不高，同時(shí)換電站也可以參與部分地區(qū)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，從這個(gè)角度來看，換電業(yè)務(wù)不是蔚來的包袱?！?/p>
但龐大的換電版圖，也意味著巨大投入。根據(jù)此前蔚來官方透露，蔚來一代換電站的建設(shè)成本約為300萬元，二代換電站為200萬元，三代和四代站約為150萬元左右。有媒體測(cè)算，按照蔚來現(xiàn)有換電站保有率，想要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡并不容易。
按照蔚來單次單站的服務(wù)成本，日均單量需達(dá)到79-105單，換電頻率每周2.5次以上才能覆蓋支出。解決方式可以通過開放第三方品牌接入，提升服務(wù)費(fèi)或大幅壓縮成本，而后兩者將可能對(duì)車主體驗(yàn)造車一定損害。
與寧德時(shí)代的戰(zhàn)略合作，蔚來不僅多了一個(gè)重要的基建成本分?jǐn)偦锇?，借助寧德時(shí)代這張「大網(wǎng)」所打來的規(guī)模效應(yīng)以及換電站使用率的提升，換電業(yè)務(wù)在加速盈利的同時(shí)，或許能推動(dòng)蔚來更快走向整體盈虧平衡點(diǎn)。
此前蔚來副總裁沈斐就在直播中透露，上海換電業(yè)務(wù)日均9000單，只要換電站建下去，是可以掙錢的。
有了寧王下場(chǎng)，關(guān)于換電模式是否成立的質(zhì)疑，答案不言自明。
02、從頭鐵到聽勸，李斌要抓好管理
不管是共建全球最大換電網(wǎng)絡(luò)，還是實(shí)現(xiàn)換電「縣縣通」，并非是一件簡(jiǎn)單的事情。
當(dāng)李斌提出2025年蔚來要實(shí)現(xiàn)「四個(gè)大年」（產(chǎn)品、技術(shù)、換電基建、國(guó)際化）時(shí)，外界更關(guān)注的不是口號(hào)本身，而是蔚來如何用一場(chǎng)刀刃向內(nèi)的組織變革，快速提升組織執(zhí)行力和管理效率，更好地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
2025年對(duì)于蔚來至關(guān)重要。從產(chǎn)品技術(shù)路線圖來看，過去11年里的投入需要在今年開始變成用戶可感知的技術(shù)普惠與商業(yè)閉環(huán)。產(chǎn)品層面，4月，蔚來、樂道、螢火蟲都有重要車型密集上市；技術(shù)方面，滿血版SkyOS·天樞整車全域操作系統(tǒng)、智駕芯片、世界模型支撐的端到端城區(qū)智駕將陸續(xù)交付；換電站方面，蔚來?yè)Q電站建設(shè)沖刺「縣縣通」；全球化方面，蔚來將進(jìn)入25個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外市場(chǎng)要打造成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3月20日起，蔚來旗艦ET9也正式開啟用戶試駕，并在月底進(jìn)行交付。
盡管這些規(guī)劃聽起來激動(dòng)人心，想要順利實(shí)現(xiàn)其實(shí)并不容易。在緊鑼密鼓的業(yè)務(wù)節(jié)奏面前，蔚來能否進(jìn)行大刀闊斧的組織變革，以適配當(dāng)前的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)？
從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、36氪等媒體報(bào)道來看，今年2月起，蔚來上下已經(jīng)開啟一場(chǎng)「刮骨療傷」式變革。3月，李斌面向產(chǎn)研集群全體員工進(jìn)行了一場(chǎng)內(nèi)部講話，其反思的深刻程度和公開透明程度，在過去幾年的國(guó)內(nèi)公司中實(shí)屬罕見。
過去，外界對(duì)蔚來的質(zhì)疑主要集中在經(jīng)營(yíng)效率、戰(zhàn)略鋪陳、盈利時(shí)間等方面，通俗地說，就是「花錢」和「賺錢」兩方面。針對(duì)幾大癥結(jié)，李斌在會(huì)上做了逐一拆解，并提出解決方案：設(shè)立「基本經(jīng)營(yíng)單元」（CBU，Cell Business Unit）經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提升蔚來組織效率。
「現(xiàn)在的挑戰(zhàn)非常大，別家孩子已經(jīng)考上大學(xué)，我們還在復(fù)讀?！估畋髲?qiáng)調(diào)，要提升全員經(jīng)營(yíng)意識(shí)，交付經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，把錢花在刀刃上，讓每一分投入都聽到回響。他反思，過去在研發(fā)項(xiàng)目上，項(xiàng)目投資計(jì)算不夠嚴(yán)肅，有感性導(dǎo)向，缺乏閉環(huán)機(jī)制，導(dǎo)致很多浪費(fèi)。比如不能為公司創(chuàng)造核心價(jià)值的手機(jī)業(yè)務(wù)，就進(jìn)行了大幅精簡(jiǎn)。這也反映了蔚來在資源分配的優(yōu)先級(jí)變化。
都說「家丑不能外揚(yáng)」，但有了這場(chǎng)自上而下的深刻反思和組織變革的決心，蔚來的生存狀況改善或許多了一層保障。因?yàn)檫@些細(xì)節(jié)說明蔚來在企業(yè)層面想要追求更持久的發(fā)展。
在李斌的設(shè)想中，經(jīng)過十幾年的積累，蔚來眼下的目標(biāo)不應(yīng)該僅僅是「活下去，活得好」，還要有更多目標(biāo)之上的追求。比如對(duì)外，應(yīng)該讓更多用戶感受到技術(shù)普惠帶來的興奮。對(duì)內(nèi)，過去數(shù)百億的投入，要凝結(jié)成更有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式，在新能源終局上，蔚來應(yīng)該擁有席位。
承認(rèn)短板并開始聽勸，人們發(fā)現(xiàn)，這一次李斌不一樣了。他不再頭鐵到看起來傲慢，或者說心大，而是準(zhǔn)備腳踏實(shí)地地去學(xué)習(xí)管理，「現(xiàn)在很多人教我做CEO，我該聽勸就必須聽勸，連勸都聽不到，那就真的很麻煩?！?/p>
人們發(fā)現(xiàn)，李斌的心態(tài)更加開放。經(jīng)歷過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷之后，他給內(nèi)部打氣的方式變成：當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)開始變化，該堅(jiān)持的要堅(jiān)持，該變化的一定要變化。
美的董事長(zhǎng)方洪波在年初講話中也感慨過：商業(yè)史上，能夠突破逆境、轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)，都是以向死而生的改革之勢(shì)，大刀闊斧自我顛覆，無一例外。
在新能源資格賽決賽到來前，蔚來仍有時(shí)間和機(jī)會(huì)。
03、給中國(guó)新能源車企多點(diǎn)耐心
寧德時(shí)代能與蔚來聯(lián)手，某種程度上也是兩家新能源企業(yè)間的惺惺相惜。
曾毓群的辦公室掛著「賭性堅(jiān)強(qiáng)」的書法。2008年，寧德時(shí)代前身寧德新能源科技有限公司成立，曾毓群賭上全部身家押注動(dòng)力電池，直到六年后的2014年，才等到中國(guó)新能源汽車爆發(fā)元年。
美團(tuán)CEO王興最早提到「賭性堅(jiān)強(qiáng)」的說法
在技術(shù)路線上，寧德時(shí)代創(chuàng)立之初便孤注一擲，研發(fā)能量密度更高的三元鋰電池，而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)還是磷酸鐵鋰電池占主流。寧德時(shí)代的選擇堪稱激進(jìn)。后來有內(nèi)部工程師告訴媒體，在別家認(rèn)為很可能失敗、不予立項(xiàng)的研發(fā)路線，在寧德時(shí)代很容易獲批。
結(jié)果，2015年高續(xù)航三元鋰電池進(jìn)入政策補(bǔ)貼、陸續(xù)成為高端電車動(dòng)力標(biāo)配。寧德時(shí)代一舉超越比亞迪，成為動(dòng)力電池大王。
曾毓群賭贏了三元鋰電池，李斌押注的「可充可換可升級(jí)」也等來了外界認(rèn)可。2018年，在蔚來合肥工廠的院子里，李斌第一次向外界展示蔚來?yè)Q電功能時(shí)，評(píng)價(jià)直接兩極化，大家在驚嘆之余，更多是對(duì)換電成本和投入的擔(dān)憂。
現(xiàn)場(chǎng)李斌稱，蔚來看中的是用戶體驗(yàn)。電車要讓用戶感受到真正的實(shí)惠，而不能用環(huán)保和情懷去綁架用戶。有媒體提到了當(dāng)時(shí)倒閉的以色列換電公司Better Place，李斌評(píng)價(jià)其為：「初心不對(duì)，太想賺錢反而做不成事?！?/p>
蔚來這些年苦苦堅(jiān)守?fù)Q電模式，即便不被外界認(rèn)可，也始終沒有動(dòng)搖。
曾毓群是福建人，他的內(nèi)核是「敢想敢干絕不服輸」，某種程度上，曾毓群的狼性和李斌的理想主義在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)戰(zhàn)略性地交匯了。
這對(duì)組合的聯(lián)手，也證明了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家的韌性。中國(guó)制造的崛起之路從來就不是一帆風(fēng)順的。過去十年，中國(guó)新能源市場(chǎng)飛速發(fā)展，不管車企與車企間，抑或電池廠商間，都在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)抗中，產(chǎn)生了太多不必要的折損和消耗。在行業(yè)無限內(nèi)卷的時(shí)候，依然有人在堅(jiān)持走不一樣的路，這需要極大的勇氣，也值得外界給予更多的耐心。
蔚來與寧德時(shí)代的合作也為其他車企做出表率。比起競(jìng)爭(zhēng)與對(duì)抗，合作也許更具意義。所有產(chǎn)業(yè)鏈條的參與者也許更該思考如何攜手并進(jìn)，這將是接下來新能源發(fā)展的主流命題。
當(dāng)目標(biāo)不止于眼前和彼此，也許才能更好的影響世界新能源變革進(jìn)程。
參考資料：
[1] 《蔚來掀起變革風(fēng)暴：每一分錢投入都要聽到回響》，36氪
[2] 《李斌內(nèi)部會(huì)詳解蔚來2025：CBU、產(chǎn)品大年、力爭(zhēng)Q4單季度盈利》，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
[3] 《特斯拉背后的上海交大理工男，“賭”出來的福建首富》，星海情報(bào)局
[4] 《李斌內(nèi)部講話詳解組織變革：“要把蔚來的尊嚴(yán)掙回來”？》，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道