文|懂懂筆記 神樂
編輯|秦言
相信這段時(shí)間大家對“妖鎳”這個(gè)詞都不會(huì)陌生。
隨著國際局勢的變幻，用于制造不銹鋼、三元鋰電池的金屬鎳價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)波動(dòng)。3月11日，據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道鎳價(jià)已經(jīng)突破了每噸 10 萬美元大關(guān)；到了3月16日，暫停多日的倫鎳恢復(fù)交易，價(jià)格又跌穿交易所規(guī)定的漲跌停板（±5％），倫敦金屬交易所只好再次因技術(shù)性問題緊急喊停交易。
紛紛擾擾的市場變化中，與我們生活相關(guān)的就是車價(jià)了。據(jù)摩根士丹利估計(jì)，鎳價(jià)飛漲將導(dǎo)致一輛純電動(dòng)汽車的生產(chǎn)成本增加1000美元，約合人民幣6323元。其中受影響最大的，莫過于搭載了三元鋰電池的新能源汽車。
畢竟，鎳是三元鋰電池重要的正極材料，因此有資深行業(yè)人士大膽預(yù)測，不久后價(jià)格將繼續(xù)抬升的“妖鎳”，很有可能“消滅”高鎳電池甚至三元鋰電池。
同時(shí)，或許會(huì)有更多的新能源車企積極擁抱磷酸鐵鋰電池，讓其成為動(dòng)力電池主流的技術(shù)路線。那么，這些行業(yè)“預(yù)言”是否會(huì)成真？鎳價(jià)繼續(xù)上漲會(huì)毀掉三元鋰電行業(yè)嗎？又將對新能源汽車的整體價(jià)格造成哪些影響？
銷售終端“勸退”三元鋰顧客
“現(xiàn)在店里都是盡量推磷酸鐵鋰版本的車型?！?/p>
上一周，經(jīng)歷了連續(xù)兩個(gè)交易日累計(jì)大漲250%之后，鎳價(jià)每噸已經(jīng)突破 10 萬美元的大關(guān)。就在同一天，銷售主管張旭海（化名）也接到了一個(gè)令他相當(dāng)頭疼的消息。
作為上海浦東一家新能源汽車4S店的銷售負(fù)責(zé)人，他當(dāng)天收到了經(jīng)銷方下發(fā)的通知，要求盡量“只銷售磷酸鐵鋰版車型的訂單”，并將訂單比例納入門店考核。
“盡管主力的車型目前都有三元鋰、磷酸鐵鋰兩個(gè)版本可選，但還是有很多顧客選三元鋰，畢竟三元鋰電池的低溫續(xù)航表現(xiàn)，要更好一些?！彼嬖V懂懂筆記，接到通知后，門店只能開始“勸退”購買三元電池版本車型的顧客。
張旭海透露，經(jīng)過一番討論，有銷售人員提出用于“勸退”顧客的話術(shù)：磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電更為安全，目前廠家全力排產(chǎn)鐵鋰的車型，因此提車周期會(huì)更短。
“只是這些理由有點(diǎn)兒站不住腳，比較虛呀，大家只能硬著頭皮上了?！敝劣诤灹速徿噮f(xié)議并繳納定金的用戶，門店也要求對應(yīng)的銷售人員盡力協(xié)商，能換成鐵鋰版本的盡量換過來。
據(jù)張旭海了解，除了他所在門店外，同一汽貿(mào)集團(tuán)旗下部分代理其它新能源品牌的門店，近期也陸續(xù)收到車企通知，要求主推磷酸鐵鋰動(dòng)力電池車型或版本的銷售，減少三元鋰電的訂單。
那么，車企主推磷酸鐵鋰車型銷售背后的原因，到底是什么？
在廣州一家車企從事研發(fā)工作的許先生告訴懂懂筆記，目前車企主推鐵鋰車型，主要是因?yàn)槿囯姵氐牟少彸杀敬蟾怕室^續(xù)上漲。
“新能源車企其實(shí)都有三元鋰電池儲(chǔ)備，但隨著鎳價(jià)的進(jìn)一步上漲，未來三元鋰的采購成本上漲可以說是板上釘釘，一部分車企對此只能未雨綢繆。因?yàn)橐坏┤囯娦緷q價(jià)，車企要么自己扛，要么就只能停產(chǎn)相關(guān)車型?！?/p>
顯然，以前三元鋰電車型漲價(jià)的路子，暫時(shí)是行不通了。對此他解釋道，由于制造成本的上漲，今年以來已有多家新能源車企宣布上調(diào)零售價(jià)格，其中包括他所在的車企，以及比亞迪、零跑、上汽等近20家品牌。
由于再度上調(diào)部分車型價(jià)格，容易給車企口碑造成負(fù)面影響，甚至?xí)a(chǎn)生負(fù)面解讀，影響后續(xù)的銷量。因此，廠家只能去力推原材料成本、供應(yīng)都相對比較穩(wěn)定的磷酸鐵鋰車型。
許先生認(rèn)為，隨著未來鎳價(jià)的上漲，三元鋰制造、采購的成本上升，會(huì)有更多的車企轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰動(dòng)力電池陣營，并普遍搭載在旗下中、低端車型上。
“至于高端車型，高鎳三元鋰短期仍會(huì)是主流，但車輛零售價(jià)格的上漲已是必然?！睙o獨(dú)有偶，近期就有媒體報(bào)道特斯拉再度漲價(jià)，旗下部分高性能、長續(xù)航版的車型，售價(jià)均漲價(jià)約1萬元左右。
如何這樣漲下去，三元鋰電還扛得住嗎?。?/p>
鐵鋰加速蠶食三元鋰份額？
目前“妖鎳”價(jià)格大漲，是否會(huì)導(dǎo)致三元鋰電池被磷酸鐵鋰“消滅”呢？
要知道，高鎳價(jià)下看似“贏麻了”的磷酸鐵鋰電池，但在2020年之前還是新能源汽車行業(yè)的“棄兒”。由于其能量密度較低、低溫性能相對較差，即便成本較低，普遍也不被新能源車企看好。
只不過在2020年之后，一度被行業(yè)所輕視的磷酸鐵鋰才逐漸回歸大眾視線。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了7780.1MWh，同比增長247.3%；1~2月累計(jì)裝車量達(dá)16654MWh，同比累計(jì)增長203.1%，增速可謂飛躍。
值得注意的是，目前國內(nèi)磷酸鐵鋰已經(jīng)占動(dòng)力電池裝車總量的60%（甚至更多），徹底成為行業(yè)C位。
“相比三元鋰，磷酸鐵鋰更方面性能優(yōu)勢都不明顯，但架不住成本優(yōu)勢突出呀！”深圳一家動(dòng)力電池企業(yè)的技術(shù)人員徐浩（化名）向懂懂筆記透露，相比磷酸鐵鋰，三元鋰更容易被“卡脖子”。
首先，三元鋰正極材料為鎳、鈷、鋰。除去與磷酸鐵鋰相似的碳酸鋰需求之外，鎳與鈷都是比較稀有的資源。需要強(qiáng)調(diào)的是，相比鎳，鈷其實(shí)更加珍貴。其中，剛果（金）鈷礦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量超六成。
至于鎳礦企業(yè)，產(chǎn)量排名第一的諾里爾斯克在俄羅斯。2020年，全球鎳礦企業(yè)中的前十企業(yè)，澳大利亞占了三席。中國冶金科工集團(tuán)有限公司大概排名第十，年產(chǎn)量2.86萬噸。
可見，由于三元鋰電池對于稀有資源的過度依賴，一旦相關(guān)稀有資源漲價(jià)，制造成本自然應(yīng)聲大漲。
“大家都認(rèn)為，最近一、兩年新能源車企傾向用磷酸鐵鋰電池，是因?yàn)榘踩暂^高。我覺得并不是，主要是相比三元鋰，鐵鋰的價(jià)格更低。”徐浩坦言，車企集中“探索”鐵鋰，大概是從去年開始的。
這背后最大的誘因，在于新能源補(bǔ)貼退坡之后，車企都面臨終端售價(jià)的壓力。如果車企極力保價(jià)、換取銷量，那么就必須想盡辦法降低整車成本。
于是乎，磷酸鐵鋰電池便成了車企降低成本的法寶之一。
即便在目前碳酸鋰價(jià)格高漲的前提下，同樣是50kWh 的電池包，磷酸鐵鋰成本要比三元鋰低5000~10000元——這對車企而言吸引力巨大。
“如今加上鎳價(jià)大漲，成本差距將更加明顯?！毙旌品治觯幢沔噧r(jià)未來逐漸穩(wěn)定，隨著新能源補(bǔ)貼退坡，車企也會(huì)積極轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰。一旦鎳價(jià)大漲，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量將會(huì)隨之大幅上升，加速蠶食三元鋰電池的市場份額。
令人疑惑的是，全球鎳價(jià)大漲環(huán)境下，隨著新能源企業(yè)轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰電池懷抱，以往成本居高不下、生產(chǎn)原材料“卡脖子”的問題，都能迎刃而解了嗎？
擁抱鐵鋰或難解燃眉之急
從2021 年開始，越來越多的新能源汽車開始搭載磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，讓曾經(jīng)的行業(yè)“棄兒”成了車企相互爭搶的香餑餑。
由于需求激增，磷酸鐵鋰產(chǎn)量開始供不應(yīng)求，這一點(diǎn)從價(jià)格走勢中可見一斑。鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，目前磷酸鐵鋰的市場成交價(jià)格約為8.7萬元/噸。而在2021年年初，磷酸鐵鋰的市場成交價(jià)還不到4萬元/噸，同比漲幅已經(jīng)高達(dá)126%。
在磷酸鐵鋰供不應(yīng)求、價(jià)格高漲的基礎(chǔ)上，新能源車企扎堆轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰電池的技術(shù)路線，其實(shí)也面臨著一系列隱憂。
徐浩擔(dān)心，這種趨勢也會(huì)加劇磷酸鐵鋰電池供應(yīng)短缺、提車周期長的問題。
“磷酸鐵鋰從‘極寒’到‘大熱’，讓很多電池企業(yè)都沒想到。”徐浩告訴懂懂筆記，從去年開始磷酸鐵鋰電池的需求大幅增加開始，部分動(dòng)力電池企業(yè)開始宣布擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)還有新電池工廠開始投資建設(shè)。
據(jù)鑫欏資訊不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前以中核鈦白、川恒股份、司爾特、廈鎢新能等為代表的多家新企業(yè)，產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)超過150萬噸。預(yù)計(jì)到2022年底，國內(nèi)預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能總和將達(dá)到98.5萬噸。
只不過，有將近七成產(chǎn)能的投放節(jié)點(diǎn)，是在2022年的下半年。也就是說，短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能仍將緊缺，市場價(jià)格或繼續(xù)上漲。
數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏資訊
今年1月，乘聯(lián)會(huì)公布2021年全年新能源汽車銷量數(shù)據(jù)為350萬輛，并預(yù)測2022年新能源汽車銷量有望突破600萬輛；其滲透率將達(dá)到22％左右，新能源汽車消費(fèi)需求會(huì)持續(xù)居高不下。
與此同時(shí)，作為磷酸鐵鋰電池傳統(tǒng)的“大客戶”——新能源商用車也在政策引導(dǎo)、鼓勵(lì)之下，出現(xiàn)銷量大漲的勢頭。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1月新能源商用車銷量為1.2萬輛，同比增長了66.6%。
“也就是說即便換上了磷酸鐵鋰電池，新車的成本、產(chǎn)能壓力仍會(huì)很大?！痹S先生透露，在磷酸鐵鋰新產(chǎn)能徹底釋放之前，算上“缺芯”影響，新能源汽車提車周期長仍將持續(xù)很長一段時(shí)間。
值得慶幸的是，最近一、兩年，主流新能源車企的暢銷車型，大部分都有磷酸鐵鋰版本可選，動(dòng)力電池技術(shù)路線之間的切換調(diào)整，想必比停產(chǎn)廉價(jià)電動(dòng)車的決策要更簡單些。
結(jié)束語
不難看出，國際局勢風(fēng)云變幻導(dǎo)致鎳價(jià)上漲，短期內(nèi)對于磷酸鐵鋰而言既是利好、也是挑戰(zhàn)。至于三元鋰電池，盡管成本上漲、份額遭到蠶食，但仍會(huì)是高端新能源汽車動(dòng)力電池的主流路線。
值此市場格局，中國新能源汽車市場也會(huì)出現(xiàn)變化，磷酸鐵鋰或?qū)⒁颉把嚒倍鴱氐鬃€(wěn)行業(yè)C位，長期來看這又是利好還是利空？