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寧德時代麒麟電池有著更大的野心

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寧德時代麒麟電池有著更大的野心

新能源汽車和智能手機的基因越來越像了。

文|金融外參

新能源汽車和智能手機的基因越來越像了。

一邊是車廠把智能手機的操作邏輯移植到汽車內(nèi),像不久前發(fā)布的理想L9 Max搭載自研的“多模態(tài)三維空間交互技術(shù)”,允許使用者以特定手勢操控車內(nèi)屏幕,這同智能手機上的“隔空手勢操作”技術(shù)如出一轍。

車機的移動設(shè)備化趨勢也相當明顯,在華為操刀鴻蒙智能車機,以爆品問界M5引燃車廠間的新一輪車機競賽后,6月中旬吉利收購魅族一事正式敲定,上汽近日也透露正在策劃同手機廠商深度融合。

車廠沒有做智能終端設(shè)備的經(jīng)驗,而用慣了手機的用戶們又難以忍受落后的車機使用體驗,這促成了汽車廠和手機廠的深度耦合。

另一邊是車廠們對核心供應(yīng)商先進技術(shù)和產(chǎn)品預(yù)先占位。6月23日,寧德時代正式發(fā)布基于第三代CTP技術(shù)的麒麟電池,系統(tǒng)能量密度和續(xù)航都有明顯突破,之后理想汽車、哪吒汽車、路特斯汽車紛紛在社交平臺緊跟互動,向外界暗示將成首批合作車廠。

每當高通、聯(lián)發(fā)科推最新芯片產(chǎn)品時,手機廠商們也在積極爭取首發(fā),想要抓住一定的新技術(shù)窗口期,現(xiàn)在車廠們搶動力電池同理,一是為了鎖定合作產(chǎn)能,二是為了先發(fā)優(yōu)勢。

但就發(fā)展時期而言,新能源汽車又和智能手機大不相同,智能手機已基本摸到技術(shù)和創(chuàng)新的天花板,新能源汽車在智能化、電池技術(shù)等方面,仍有無限的可能。這也是小米、華為們要主動涉車的一個重要原因。

技術(shù)迭代快,創(chuàng)新多,必然會引發(fā)激烈競爭,動力電池賽道尤為突出。眼下,寧德時代雖已穩(wěn)坐全球巨頭,但其顯然不安于現(xiàn)狀,從鈉離子電池到麒麟電池,寧德時代只想與對手們拉開更多的身位。

不做OEM

去年發(fā)布新一代鈉離子電池技術(shù)時,寧德時代將磷酸鐵鋰電池作為對比,突出鈉離子的商業(yè)化價值。但這次發(fā)布麒麟電池,寧德時代拎出來的比對方是4680電池。

4680電池是特斯拉比較推崇的一種圓柱電池,由于更高的單位能量密度、更低的單位成本、更高的續(xù)航能力,特斯拉在戰(zhàn)略層面非常重視4680電池,不僅嘗試自產(chǎn),而且已經(jīng)有實車逐步進入交付階段。

作為全球電動車銷量第一的品牌,特斯拉對4680電池的青睞,一度引發(fā)動力電池供應(yīng)商們的追逐,LG、松下等已經(jīng)在研發(fā)、產(chǎn)能方面加速布局4680電池,旨在搶到特斯拉龐大的訂單。

有意思的是,此前有媒體報道寧德時代也將為特斯拉供應(yīng)4680電池,畢竟目前特斯拉仍然是寧德時代的最大客戶。GGII數(shù)據(jù)顯示,2022Q1,特斯拉占寧德時代國內(nèi)動力電池裝機量的22.5%。

直接對標4680電池,寧德時代向特斯拉釋放了兩個非常明顯的信號:第一,4680電池不是最好的選擇;第二,動力電池的技術(shù)能力我更甚一籌。

歸根結(jié)底還是主導權(quán)的問題,寧德時代雖然與特斯拉是深度合作關(guān)系,但是不想被特斯拉牽著鼻子走,成為一個OEM形式的供應(yīng)商,一旦被動成為4680電池的生產(chǎn)供貨商,寧德時代的其他技術(shù)優(yōu)勢可能難有發(fā)揮余地了。

掌握動力電池主導權(quán)對寧德時代有兩個最大的好處,第一,體現(xiàn)獨特的競爭力,與LG、松下等顯著依附特斯拉的供應(yīng)商形成差異;第二,有自主的定價權(quán),因為核心技術(shù)掌握在自己手中。

殺死油車

發(fā)布麒麟電池,恐怕寧德時代的目標不單單是為了秀技術(shù),而是要猛推電車一把。

2021年全球純電動汽車賣了460萬輛,特斯拉、比亞迪、五菱等已經(jīng)在純電車型里占有不小份額,而且充電樁、快充站、換電站設(shè)施快速增加,但即便如此,純電汽車在面對傳統(tǒng)油車時,仍存在一個致命弱點:續(xù)航低。

理想One去年賣了超9萬輛汽車,也說明有不少消費者的確存在里程焦慮,一切的一切,均歸咎于動力電池在技術(shù)上還未能實現(xiàn)匹敵油車的續(xù)航。

而電車的產(chǎn)銷量也與寧德時代的動力電池出貨量密切相關(guān),可以說,電車推廣滲透的短板,也是寧德時代及其他所有動力電池供應(yīng)商發(fā)展的阻礙。所以,寧德時代要想方設(shè)法消解市場對于電車的顧慮。

現(xiàn)在情況要變了,根據(jù)寧德時代的口徑,麒麟電池可以輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。這是一個全新的里程,因為達到了油車的續(xù)航水準,這意味著,純電汽車將補上最重要的一塊短板,而油車的續(xù)航優(yōu)勢可能不復存在。

很明顯,寧德時代想要盡快殺死油車,用動力電池的質(zhì)變,為純電汽車樹立比肩甚至超越油車的續(xù)航能力。當然,寧德時代本身也將是這場革命最大的受益者,因為純電汽車銷量增速變快,意味著動力電池裝機增速也將變快,市場蛋糕更快變大,寧德時代可分食的部分就更多。

值得注意,寧德時代的底氣還來自于車企的呼應(yīng)。像這次第一個站出來表明合作關(guān)系的理想,一直做的是增程車,并非純電汽車的代言人,但成為麒麟電池的首批搭載車企,表明理想在戰(zhàn)略上要更多向純電汽車靠攏,而寧德時代的新電池技術(shù)是一個可靠的橋梁。

而且從寧德時代的“朋友圈”來看,目前國內(nèi)的主流新勢力均與其有緊密合作。GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年前五個月,寧德時代的供貨對象有蔚來、理想、小鵬、合眾、威馬、金康、零跑等。

窗口期變數(shù)

雖然從續(xù)航和快充兩方面衡量,麒麟電池有殺死油車的能力,但麒麟電池的量產(chǎn)時間在2023年,在麒麟電池真正規(guī)?;慨a(chǎn)之前,其他玩家還有少則半年、多則一年半的窗口期。期間動力電池賽道可能會發(fā)生不少變數(shù),對寧德時代產(chǎn)生不利影響。

第一,4680電池成為特斯拉新車搭載的主流電池。今年初,特斯拉宣布第100萬塊4680電池已經(jīng)成功下線,而松下也表示于年初開始試生產(chǎn)4680電池,所以4680電池的總產(chǎn)能可能會起的非??欤瑥亩谔厮估萝囍姓嫉较喈敻叩拇钶d比例。

而且特斯拉為4680電池選擇的第一個對象是Model Y車型,其是目前特斯拉最暢銷的車型。外媒數(shù)據(jù)顯示,2022年1到4月,特斯拉Model Y在美國新注冊電動汽車數(shù)量中占比高達46.1%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,Model Y在新能源SUV銷量中排名第一,同比增長354.8%。

此外,特斯拉很可能在Model Y之外,將4680電池放到其他車型上,逐漸擺脫寧德時代,或徹底避開麒麟電池,這可能會嚴重削弱寧德時代動力電池的出貨量,對其造成份額上的打擊。

第二,其它動力電池新技術(shù)的出現(xiàn)。這幾年動力電池技術(shù)革新很快,在空間、正負極材料、形態(tài)等方面均有持續(xù)創(chuàng)新,在寧德時代之外,比亞迪的刀片電池、蜂巢能源的短刀電池出貨速度都在加快。

雖然新技術(shù)的成型需要一定的周期,但是整個動力電池目前的技術(shù)迭代活躍度很高,即使不會出現(xiàn)超越麒麟電池續(xù)航的新動力電池產(chǎn)品,其他率先量產(chǎn)的新技術(shù),也可能搶先吃到一定的技術(shù)紅利。

還有一點需要注意,麒麟電池的真實續(xù)航能力能否超過1000公里仍然存在不確定性,畢竟動力電池標稱續(xù)航打折已經(jīng)不是什么新鮮事了,如果麒麟電池在量產(chǎn)后無法滿足市場預(yù)期,其商業(yè)化能力自然也無法有效兌現(xiàn)。

一切為了話語權(quán)

雖然寧德時代已經(jīng)連續(xù)五年成為全球動力電池出貨量老大,但是寧德時代話語權(quán)并沒有想象中的那么大。

一方面,面對上游原材料企業(yè),寧德時代處于比較被動的位置,沒有定價權(quán);另一方面,雖然對下游車企有較高定價權(quán),但是更多車企已經(jīng)開始尋找新供貨商,比如小鵬,而特斯拉更是走上自產(chǎn)電池的道路。

這些挑戰(zhàn)對寧德時代而言不是短期性的,相反在賽道和產(chǎn)業(yè)鏈高度復雜的競爭態(tài)勢下,寧德時代總是要被動地做出一些不那么舒服的選擇。

收購上游企業(yè),或者對下游車企降價,顯然都不靠譜,而革新動力電池技術(shù),推出殺手锏級別的動力電池,是寧德時代唯一主動拿回并保住產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的方法。

第一,解決動力電池續(xù)航,即解決電車續(xù)航問題;第二,匹敵油車的長續(xù)航動力電池,是新能源車企提高競爭力的關(guān)鍵所在。

換言之,掌握了動力電池的先進技術(shù),就等于掌握了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重大話語權(quán),這對寧德時代的業(yè)績、利潤將有深遠利好,屆時馬太效應(yīng)的釋放可能會大大加速。

當然,有關(guān)動力電池的技術(shù)競爭遠未結(jié)束,寧德時代未來必然還要掏出比麒麟電池更牛的技術(shù),才能持續(xù)鎮(zhèn)住賽道,手拿金話筒,保住自己的王位。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

寧德時代

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寧德時代麒麟電池有著更大的野心

新能源汽車和智能手機的基因越來越像了。

文|金融外參

新能源汽車和智能手機的基因越來越像了。

一邊是車廠把智能手機的操作邏輯移植到汽車內(nèi),像不久前發(fā)布的理想L9 Max搭載自研的“多模態(tài)三維空間交互技術(shù)”,允許使用者以特定手勢操控車內(nèi)屏幕,這同智能手機上的“隔空手勢操作”技術(shù)如出一轍。

車機的移動設(shè)備化趨勢也相當明顯,在華為操刀鴻蒙智能車機,以爆品問界M5引燃車廠間的新一輪車機競賽后,6月中旬吉利收購魅族一事正式敲定,上汽近日也透露正在策劃同手機廠商深度融合。

車廠沒有做智能終端設(shè)備的經(jīng)驗,而用慣了手機的用戶們又難以忍受落后的車機使用體驗,這促成了汽車廠和手機廠的深度耦合。

另一邊是車廠們對核心供應(yīng)商先進技術(shù)和產(chǎn)品預(yù)先占位。6月23日,寧德時代正式發(fā)布基于第三代CTP技術(shù)的麒麟電池,系統(tǒng)能量密度和續(xù)航都有明顯突破,之后理想汽車、哪吒汽車、路特斯汽車紛紛在社交平臺緊跟互動,向外界暗示將成首批合作車廠。

每當高通、聯(lián)發(fā)科推最新芯片產(chǎn)品時,手機廠商們也在積極爭取首發(fā),想要抓住一定的新技術(shù)窗口期,現(xiàn)在車廠們搶動力電池同理,一是為了鎖定合作產(chǎn)能,二是為了先發(fā)優(yōu)勢。

但就發(fā)展時期而言,新能源汽車又和智能手機大不相同,智能手機已基本摸到技術(shù)和創(chuàng)新的天花板,新能源汽車在智能化、電池技術(shù)等方面,仍有無限的可能。這也是小米、華為們要主動涉車的一個重要原因。

技術(shù)迭代快,創(chuàng)新多,必然會引發(fā)激烈競爭,動力電池賽道尤為突出。眼下,寧德時代雖已穩(wěn)坐全球巨頭,但其顯然不安于現(xiàn)狀,從鈉離子電池到麒麟電池,寧德時代只想與對手們拉開更多的身位。

不做OEM

去年發(fā)布新一代鈉離子電池技術(shù)時,寧德時代將磷酸鐵鋰電池作為對比,突出鈉離子的商業(yè)化價值。但這次發(fā)布麒麟電池,寧德時代拎出來的比對方是4680電池。

4680電池是特斯拉比較推崇的一種圓柱電池,由于更高的單位能量密度、更低的單位成本、更高的續(xù)航能力,特斯拉在戰(zhàn)略層面非常重視4680電池,不僅嘗試自產(chǎn),而且已經(jīng)有實車逐步進入交付階段。

作為全球電動車銷量第一的品牌,特斯拉對4680電池的青睞,一度引發(fā)動力電池供應(yīng)商們的追逐,LG、松下等已經(jīng)在研發(fā)、產(chǎn)能方面加速布局4680電池,旨在搶到特斯拉龐大的訂單。

有意思的是,此前有媒體報道寧德時代也將為特斯拉供應(yīng)4680電池,畢竟目前特斯拉仍然是寧德時代的最大客戶。GGII數(shù)據(jù)顯示,2022Q1,特斯拉占寧德時代國內(nèi)動力電池裝機量的22.5%。

直接對標4680電池,寧德時代向特斯拉釋放了兩個非常明顯的信號:第一,4680電池不是最好的選擇;第二,動力電池的技術(shù)能力我更甚一籌。

歸根結(jié)底還是主導權(quán)的問題,寧德時代雖然與特斯拉是深度合作關(guān)系,但是不想被特斯拉牽著鼻子走,成為一個OEM形式的供應(yīng)商,一旦被動成為4680電池的生產(chǎn)供貨商,寧德時代的其他技術(shù)優(yōu)勢可能難有發(fā)揮余地了。

掌握動力電池主導權(quán)對寧德時代有兩個最大的好處,第一,體現(xiàn)獨特的競爭力,與LG、松下等顯著依附特斯拉的供應(yīng)商形成差異;第二,有自主的定價權(quán),因為核心技術(shù)掌握在自己手中。

殺死油車

發(fā)布麒麟電池,恐怕寧德時代的目標不單單是為了秀技術(shù),而是要猛推電車一把。

2021年全球純電動汽車賣了460萬輛,特斯拉、比亞迪、五菱等已經(jīng)在純電車型里占有不小份額,而且充電樁、快充站、換電站設(shè)施快速增加,但即便如此,純電汽車在面對傳統(tǒng)油車時,仍存在一個致命弱點:續(xù)航低。

理想One去年賣了超9萬輛汽車,也說明有不少消費者的確存在里程焦慮,一切的一切,均歸咎于動力電池在技術(shù)上還未能實現(xiàn)匹敵油車的續(xù)航。

而電車的產(chǎn)銷量也與寧德時代的動力電池出貨量密切相關(guān),可以說,電車推廣滲透的短板,也是寧德時代及其他所有動力電池供應(yīng)商發(fā)展的阻礙。所以,寧德時代要想方設(shè)法消解市場對于電車的顧慮。

現(xiàn)在情況要變了,根據(jù)寧德時代的口徑,麒麟電池可以輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。這是一個全新的里程,因為達到了油車的續(xù)航水準,這意味著,純電汽車將補上最重要的一塊短板,而油車的續(xù)航優(yōu)勢可能不復存在。

很明顯,寧德時代想要盡快殺死油車,用動力電池的質(zhì)變,為純電汽車樹立比肩甚至超越油車的續(xù)航能力。當然,寧德時代本身也將是這場革命最大的受益者,因為純電汽車銷量增速變快,意味著動力電池裝機增速也將變快,市場蛋糕更快變大,寧德時代可分食的部分就更多。

值得注意,寧德時代的底氣還來自于車企的呼應(yīng)。像這次第一個站出來表明合作關(guān)系的理想,一直做的是增程車,并非純電汽車的代言人,但成為麒麟電池的首批搭載車企,表明理想在戰(zhàn)略上要更多向純電汽車靠攏,而寧德時代的新電池技術(shù)是一個可靠的橋梁。

而且從寧德時代的“朋友圈”來看,目前國內(nèi)的主流新勢力均與其有緊密合作。GGII數(shù)據(jù)顯示,2022年前五個月,寧德時代的供貨對象有蔚來、理想、小鵬、合眾、威馬、金康、零跑等。

窗口期變數(shù)

雖然從續(xù)航和快充兩方面衡量,麒麟電池有殺死油車的能力,但麒麟電池的量產(chǎn)時間在2023年,在麒麟電池真正規(guī)模化量產(chǎn)之前,其他玩家還有少則半年、多則一年半的窗口期。期間動力電池賽道可能會發(fā)生不少變數(shù),對寧德時代產(chǎn)生不利影響。

第一,4680電池成為特斯拉新車搭載的主流電池。今年初,特斯拉宣布第100萬塊4680電池已經(jīng)成功下線,而松下也表示于年初開始試生產(chǎn)4680電池,所以4680電池的總產(chǎn)能可能會起的非???,從而在特斯拉新車中占到相當高的搭載比例。

而且特斯拉為4680電池選擇的第一個對象是Model Y車型,其是目前特斯拉最暢銷的車型。外媒數(shù)據(jù)顯示,2022年1到4月,特斯拉Model Y在美國新注冊電動汽車數(shù)量中占比高達46.1%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,Model Y在新能源SUV銷量中排名第一,同比增長354.8%。

此外,特斯拉很可能在Model Y之外,將4680電池放到其他車型上,逐漸擺脫寧德時代,或徹底避開麒麟電池,這可能會嚴重削弱寧德時代動力電池的出貨量,對其造成份額上的打擊。

第二,其它動力電池新技術(shù)的出現(xiàn)。這幾年動力電池技術(shù)革新很快,在空間、正負極材料、形態(tài)等方面均有持續(xù)創(chuàng)新,在寧德時代之外,比亞迪的刀片電池、蜂巢能源的短刀電池出貨速度都在加快。

雖然新技術(shù)的成型需要一定的周期,但是整個動力電池目前的技術(shù)迭代活躍度很高,即使不會出現(xiàn)超越麒麟電池續(xù)航的新動力電池產(chǎn)品,其他率先量產(chǎn)的新技術(shù),也可能搶先吃到一定的技術(shù)紅利。

還有一點需要注意,麒麟電池的真實續(xù)航能力能否超過1000公里仍然存在不確定性,畢竟動力電池標稱續(xù)航打折已經(jīng)不是什么新鮮事了,如果麒麟電池在量產(chǎn)后無法滿足市場預(yù)期,其商業(yè)化能力自然也無法有效兌現(xiàn)。

一切為了話語權(quán)

雖然寧德時代已經(jīng)連續(xù)五年成為全球動力電池出貨量老大,但是寧德時代話語權(quán)并沒有想象中的那么大。

一方面,面對上游原材料企業(yè),寧德時代處于比較被動的位置,沒有定價權(quán);另一方面,雖然對下游車企有較高定價權(quán),但是更多車企已經(jīng)開始尋找新供貨商,比如小鵬,而特斯拉更是走上自產(chǎn)電池的道路。

這些挑戰(zhàn)對寧德時代而言不是短期性的,相反在賽道和產(chǎn)業(yè)鏈高度復雜的競爭態(tài)勢下,寧德時代總是要被動地做出一些不那么舒服的選擇。

收購上游企業(yè),或者對下游車企降價,顯然都不靠譜,而革新動力電池技術(shù),推出殺手锏級別的動力電池,是寧德時代唯一主動拿回并保住產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的方法。

第一,解決動力電池續(xù)航,即解決電車續(xù)航問題;第二,匹敵油車的長續(xù)航動力電池,是新能源車企提高競爭力的關(guān)鍵所在。

換言之,掌握了動力電池的先進技術(shù),就等于掌握了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重大話語權(quán),這對寧德時代的業(yè)績、利潤將有深遠利好,屆時馬太效應(yīng)的釋放可能會大大加速。

當然,有關(guān)動力電池的技術(shù)競爭遠未結(jié)束,寧德時代未來必然還要掏出比麒麟電池更牛的技術(shù),才能持續(xù)鎮(zhèn)住賽道,手拿金話筒,保住自己的王位。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。