8月2日,市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名,寧德時(shí)代、LG新能源以及比亞迪分列前三位。
其中,寧德時(shí)代的份額從去年的28.6%,提升至34.8%,較第二名的LG新能源高出約20個(gè)百分點(diǎn)。LG新能源占比從2021年的23.8%下滑到14.4%,較比亞迪僅高出2.6%的份額。
排名前十的企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)達(dá)到6家,除了寧德時(shí)代和比亞迪,還有分別排名7至10位的中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)以及蜂巢能源。6家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)56.4%。
共有三家韓企進(jìn)入榜單前十,LG新能源之外,三星SDI和SK On分別排名第五、第六。三家韓企中僅有三星SDI份額略微增長(zhǎng),其余兩家都出現(xiàn)了下滑。2022年上半年這三家韓企份額合計(jì)25.8%,去同年同期為34.9%。
對(duì)于韓企的表現(xiàn),SNE Research表達(dá)了自己的擔(dān)憂:“為應(yīng)對(duì)日益強(qiáng)勁的中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)三大公司很可能需要建立靈活的戰(zhàn)略?!?/span>
松下的市場(chǎng)份額也在上半年出現(xiàn)了下滑,占比從去年的15%下降到9.6%,是進(jìn)入榜單前十的唯一一家日企。
裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng),是此次中國(guó)公司份額占比迅速提升的共同原因,其他上榜公司中,僅有SK On裝機(jī)量增長(zhǎng)超過(guò)100%,LG新能源甚至只有6.9%的增長(zhǎng)。
今年上半年,上榜的6家中國(guó)公司都實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的翻倍式增長(zhǎng),其中欣旺達(dá)的增長(zhǎng)速度最快,增幅超過(guò)了6倍。
其實(shí),半年以前欣旺達(dá)還是動(dòng)力電池行業(yè)的邊緣角色。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2021年欣旺達(dá)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額僅為1.3%,排名第十。
今年春節(jié)前一天,業(yè)內(nèi)傳出消息,欣旺達(dá)將為小鵬G9供應(yīng)電池,且為某版本A供,供應(yīng)份額超過(guò)一半。自此,欣旺達(dá)開始受到更多關(guān)注。
2月,19家企業(yè)共投資24.3億元,對(duì)欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司增資,投資企業(yè)包括“蔚小理”、上汽、廣汽、東風(fēng)等。
按照欣旺達(dá)規(guī)劃,到2025年其落地產(chǎn)能為138GWh,全球規(guī)劃總產(chǎn)能為500 GWh。一個(gè)對(duì)比是,據(jù)SNE Research數(shù)據(jù),今年上半年欣旺達(dá)裝機(jī)量為3.1GWh。
不僅是欣旺達(dá),目前,國(guó)內(nèi)的各大電池公司都開始了瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。
寧德時(shí)代2025年的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)約在600GWh;中創(chuàng)新航去年11月更名后(此前名為“中航鋰電”),大幅提高了產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo),將2025年實(shí)現(xiàn)300GWh的目標(biāo)提高為500GWh。
國(guó)軒高科、蜂巢能源等也有不同程度的擴(kuò)產(chǎn)。其中國(guó)軒高科預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到100GWh產(chǎn)能;蜂巢能源的規(guī)劃則更加大膽,按照占據(jù)全球25%的市場(chǎng)份額的計(jì)劃,2025年其將挑戰(zhàn)600GWh的全球產(chǎn)能目標(biāo)。
SNE Research此前曾預(yù)測(cè),2023年全球動(dòng)力電池缺口約為18%,到2025年缺口還將擴(kuò)大至40%左右。
考慮到動(dòng)力電池供不應(yīng)求的市場(chǎng)環(huán)境還將持續(xù)數(shù)年,于是,產(chǎn)能成為這一階段大家競(jìng)爭(zhēng)的核心能力。加速投資、建廠,然后以此撬動(dòng)更大的占有率,是電池企業(yè)們改寫行業(yè)排名的機(jī)會(huì),誰(shuí)都不想錯(cuò)過(guò)。