記者 | 王月倫

編輯 | 莊鍵

韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅上周密集出訪的一項(xiàng)收獲，是與加拿大總理特魯多發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布兩國(guó)升級(jí)為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。在雙方所敲定的五個(gè)優(yōu)先合作事項(xiàng)中，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧渲兄?。雙方計(jì)劃聯(lián)手生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池所需關(guān)鍵礦物，并在未來(lái)數(shù)月內(nèi)就此制定諒解備忘錄。

同一天，LG新能源與三家加拿大礦企分別簽署了合作協(xié)議，將在未來(lái)幾年采購(gòu)數(shù)萬(wàn)噸的氫氧化鋰和硫酸鈷，兩者均為生產(chǎn)電池所需的關(guān)鍵礦物。

在同期發(fā)布的一份聲明中，這家韓國(guó)動(dòng)力電池龍頭稱，近期通過(guò)的美國(guó)《通脹削減法案》（下稱通脹法案）強(qiáng)調(diào)動(dòng)力電池原材料應(yīng)在北美制造，這項(xiàng)法案提升了在北美建立電池原材料供應(yīng)鏈的重要性。

今年8月通過(guò)的通脹法案提出，自2023年開(kāi)始，電動(dòng)汽車需有40%的電池關(guān)鍵礦物在北美或與美國(guó)簽訂貿(mào)易協(xié)定的20個(gè)國(guó)家開(kāi)采或回收，才有資格獲得每輛車3750美元（約合2.7萬(wàn)元人民幣）的稅收優(yōu)惠。原材料本地化的的比例將以每年10%的速度增長(zhǎng)，到2027年達(dá)到80%。

另外3750美元的稅收優(yōu)惠則與電池部件有關(guān)。從2023年開(kāi)始，電動(dòng)汽車必須有50%以上的電池部件與材料在北美制造或組裝，這一比例在2029年之后需達(dá)到100%。

上述法案也被稱為美國(guó)版的動(dòng)力電池白名單，其目的是改變美國(guó)孱弱的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，打破中日韓在該領(lǐng)域近乎壟斷的市場(chǎng)格局。

據(jù)彭博NEF統(tǒng)計(jì)，亞太地區(qū)處于全球動(dòng)力電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，占總產(chǎn)能的79%；其次是歐洲，占15%；北美地區(qū)電池產(chǎn)能今年僅占全球的6%。

面對(duì)通脹法案帶來(lái)的市場(chǎng)變局，中日韓的電池巨頭們正面臨不同選擇：是繼續(xù)加碼美國(guó)市場(chǎng)，還是觀望甚至放棄？

北美不是中國(guó)電池制造商的主戰(zhàn)場(chǎng)

科爾尼咨詢?nèi)蚝匣锶送鯌珢鸶嬖V界面新聞，美國(guó)尚不是電動(dòng)汽車最主要的區(qū)域市場(chǎng)，據(jù)科爾尼測(cè)算，其新能源汽車銷量和動(dòng)力電池需求在全球的占比均不足20%。在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)年增速超過(guò)30%的背景下，美國(guó)市場(chǎng)所產(chǎn)生的影響，對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的基本面并不會(huì)造成顛覆性沖擊，影響是局部的。

據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，今年1-7月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到233.77 GWh，其中北美地區(qū)為40.8 GWh，占比17.5%。亞太地區(qū)占比接近六成，歐洲則約為22.2%。

總體而言，中國(guó)電池企業(yè)對(duì)在北美建廠擴(kuò)產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前已官宣在北美建廠的中國(guó)電池企業(yè)僅有遠(yuǎn)景動(dòng)力一家。根據(jù)外媒報(bào)道，寧德時(shí)代（300750.SZ）和國(guó)軒高科（002074.SZ）分別計(jì)劃在墨西哥和美國(guó)設(shè)立電池工廠。這三家企業(yè)為2021年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的前十強(qiáng)，且均握有美國(guó)車企的訂單。

今年4月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布將在美國(guó)肯塔基州新建一座動(dòng)力電池超級(jí)工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30 GWh，為梅賽德斯奔馳供應(yīng)電池產(chǎn)品。這將是遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)布局的第二座電池工廠，該公司隸屬于中國(guó)的遠(yuǎn)景集團(tuán)，此前在田納西州已設(shè)有電池生產(chǎn)基地。

彭博社7月報(bào)道，寧德時(shí)代正在考慮投資50億美元（約合337億元人民幣），在墨西哥成立產(chǎn)能達(dá)80 GWh的工廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)動(dòng)力電池。

路透社則在本月報(bào)道稱，國(guó)軒高科旗下境外公司美國(guó)國(guó)軒計(jì)劃在美國(guó)密歇根州新建一家電池工廠，投資額可能會(huì)達(dá)到36億美元（約合257.7億元人民幣）。國(guó)軒高科曾在去年公告稱，美國(guó)國(guó)軒與一家美國(guó)大型上市車企簽署戰(zhàn)略協(xié)議，2023-2028年，預(yù)計(jì)供應(yīng)不低于200 GWh的磷酸鐵鋰電池。

界面新聞就通脹法案所帶來(lái)的影響采訪上述三家中國(guó)電池企業(yè)，對(duì)方均表示不予置評(píng)。

王懌愷認(rèn)為，中國(guó)電池頭部企業(yè)這些年一直在評(píng)估美國(guó)建廠的選項(xiàng)，但是隨著兩國(guó)外交和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的變化，一些不確定的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不能忽視，棋子一直遲遲未落。他提及，甚至有企業(yè)正在評(píng)估到南美洲建廠，來(lái)供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)的可能性。

蜂巢能源CEO楊紅新此前曾向界面新聞等媒體表示，考慮到目前的政治環(huán)境、韓國(guó)企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及美國(guó)整車廠客戶的歷史選擇和深度綁定，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)相對(duì)較少。

蜂巢能源也是全球排名前十位的動(dòng)力電池企業(yè)。楊紅新認(rèn)為，通脹法案對(duì)韓國(guó)電池企業(yè)是重大利好，因?yàn)榍巴绹?guó)建廠的企業(yè)主要是韓國(guó)的LG新能源和SK等公司，且它們與通用、福特都簽署了巨額訂單，并且設(shè)有合資公司。

在北美市場(chǎng)前景不明的情況下，不少中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將歐洲作為海外布局的首要目的地。

寧德時(shí)代目前在歐洲已布局兩座電池工廠。位于匈牙利德布勒森的工廠今年8月官宣，總投資73.4億歐元（約合508億元人民幣），產(chǎn)能為100 GWh；另一家位于德國(guó)圖林根州，是其首個(gè)海外電池工廠，總投資18億歐元（約合123億元人民幣），規(guī)劃產(chǎn)能14 GWh。

蜂巢能源也于本月宣布在歐洲設(shè)立第二家海外工廠，新工廠位于德國(guó)勃蘭登堡，從事電芯生產(chǎn)。此前其已在德國(guó)薩爾州擁有一家生產(chǎn)電池包的工廠。