文| 偲睿洞察 寇敏
編輯 | Emma
近日,蔚來換電站在歐洲動作頻頻:
先有9月16日,位于匈牙利的蔚來能源歐洲工廠生產(chǎn)下線的首座換電站正式發(fā)運德國,進一步推動蔚來在海外布局1000座換電站計劃;
9月20日,蔚來總裁秦力洪公開表示,蔚來希望通過電池租賃和換電服務(wù)為歐洲用戶降低成本,以在不斷增長的歐洲電動汽車市場上占領(lǐng)一席之地。
值得注意的是,早在一年前,蔚來就將首個NIO House順利開在挪威首都奧斯陸中心地段,并獲得了當?shù)厥袌鼋蛹{。官方數(shù)據(jù)表示,92%+的挪威用戶選擇了蔚來的BaaS服務(wù)。
但是,不得不承認,在挪威這個不缺電、電動車滲透率極高(至2025年實現(xiàn)全面禁止燃油車)、政策十分支持的國家,蔚來的成功由多因素推動。
而此次大舉入歐,歐洲能接納嗎?為什么蔚來國內(nèi)換電還未盈利,還要跑到歐洲?在歐洲開設(shè)換電站,蔚來將面臨哪些困難?
01 能源危機下的換電
在一項經(jīng)濟活動中,供需匹配才能實現(xiàn)完美循環(huán)。換電這門生意也是如此。
盤點歷史上有姓名的三大企業(yè):
前有BetterPlace與我國國家電網(wǎng)的換電生意,拜倒在新能源汽車大環(huán)境較弱、無車企合作、需求不足(賺不到錢的同時,換電模式投入成本較高)等現(xiàn)實問題之下;
后有特斯拉換電服務(wù)昂貴、運行效率低下,在和超充方案對比下,高低立見,換電方案被特斯拉果斷放棄。
2016年,蔚來換電方案與隨后的蔚來汽車同步推出,并成為蔚來用戶思維的重要一環(huán)。截止2022年8月,隨著蔚來汽車銷量接近17萬臺時,蔚來在國內(nèi)共計建設(shè)1091座換電站。
簡單說,供給端需要有技術(shù)、資本支持換電站建設(shè),需求端需要汽車大規(guī)模放量,換電模式才有規(guī)?;A(chǔ)。
對比這兩點,回頭看蔚來在歐洲開設(shè)換電站,占據(jù)了不少有利條件。
首先是換電方案本身的優(yōu)勢——削峰儲能、購電成本優(yōu)勢、節(jié)省土地使用面積、延長電池壽命以及完善電池產(chǎn)業(yè)鏈(便于回收管理),讓蔚來在挪威市場獲得了不少認可。
回到需求側(cè),歐洲比任何時刻都需要換電模式。
自俄烏戰(zhàn)爭以來,歐洲對俄羅斯的各項經(jīng)濟制裁,直接摁住了歐洲的天然氣命脈,要知道,歐洲每年用于發(fā)電、取暖、工業(yè)生產(chǎn)等各方面的天然氣需求是5000億立方米,而大部分來自俄國。
“斷氣”危機已經(jīng)直接影響到歐洲各國經(jīng)濟。
比如,影響工業(yè)生產(chǎn):英國制造業(yè)游說組織MakeUK宣布,在過去的12個月中,有42%的制造商電費上漲了100%,導致有10家英國制造商中有6家企業(yè)面臨關(guān)閉風險;又比如,影響歐洲人民的基本生活,甚至,全球GDP排名第20的發(fā)達國家瑞士宣布節(jié)能新規(guī):今冬暖氣室溫不得超19度,違者最高判3年。
當前歐洲能源危機,固然有特殊時期特殊影響,但其實,非戰(zhàn)爭時期,歐洲的能源狀況也不容樂觀。
根據(jù)EuroStats數(shù)據(jù),截止2020年歐洲能源相關(guān)數(shù)據(jù)及情況,可以得出歐洲能源的幾大特點:
2019年,歐洲能源近六成靠進口而來,其中石油、天然氣(這兩者在歐盟能源結(jié)構(gòu)中占比高達58.2%)主要依靠俄國,也因此,歐洲必須大力發(fā)展新能源,減少能源依賴;
2020年,歐盟能源消耗部門排序:工業(yè)部門消耗能源最多,占比32%,其次分別是運輸部門(26%)、家庭(25%)、服務(wù)業(yè)(12%)、農(nóng)業(yè)和林業(yè)(3%);
占據(jù)能源1/4的家庭能源消耗,按最終用途類型劃分,主要用途在于取暖(62.8%)、其次是用于照明和大多數(shù)電器的電力占14.5%(這不包括使用電力為主供暖,制冷或烹飪系統(tǒng)供電),而用于水加熱的比例略高,占15.1%。
(圖源:EuroStats網(wǎng)站)
簡單說,歐洲需要能源轉(zhuǎn)型,開源節(jié)流需同時進行,比如,大力發(fā)展可再生能源,以及合理利用、調(diào)配電力使用,這正是換電的優(yōu)勢所在;
同時,盡管歐洲大多數(shù)家庭擁有私人充電樁,但是,根據(jù)家庭住宅用電分類,新能源汽車耗電占比忽略不計,也就是說,私人充電樁使用少;而且在現(xiàn)在電費大漲的情況下,用戶們晚上下班集中充電的習慣,會面臨高峰充電價格更高、而且大規(guī)模用電更不安全的問題。而錯峰儲能的換電就成了一個完美方案。
其次,緊張的能源缺口下,歐洲能源轉(zhuǎn)型步伐激進向前。
從2016年開始,歐洲各國政府及歐盟就相繼制定了未來20年內(nèi)逐步停止銷售燃油汽車的目標、提案或立法,總體上將于2030年實現(xiàn)全面新能源汽車。
激進的能源轉(zhuǎn)型下,2021年,歐洲新能源汽車銷量增長了近70%,達到近230萬輛,占據(jù)全球市場份額的34.7%;同時,新能源汽車占據(jù)歐洲汽車總銷量的17%。
而這一數(shù)據(jù)對于蔚來的機會在于:歐洲17%的新能源汽車占比,及激進的能源轉(zhuǎn)型政策下,歐洲新能源汽車市場對于蔚來建換電站聯(lián)動賣車是巨大的推動力。
總得來說,在歐洲能源轉(zhuǎn)型和新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵之際,換電模式正中所需。
02 蔚來換電:國內(nèi)血路,國外起步
在國內(nèi),換電模式已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈:
換電運營商:直接面向終端市場,比拼運營效率、資本實力和區(qū)域拓展能力,以時代電服(寧德時代子公司)、奧動新能源、協(xié)鑫能科等為代表,中石化等能源巨頭或?qū)⑷刖帧?/p>
車企:初期滿足重卡、輕型物流車、出租/網(wǎng)約車等車型換電版的改裝投放,長期需具備正向開發(fā)“可充可換”車型平臺的能力。
換電站設(shè)備商:決定換電效率、安全、服務(wù)體驗等,高端裝配制造要求凸顯,以瀚川智能、山東威達等為代表。
電池資產(chǎn)管理公司:對電池資產(chǎn)進行全生命周期管理,實現(xiàn)電池資產(chǎn)證券化等金融創(chuàng)新,以武漢蔚能為代表。
最新數(shù)據(jù),蔚來換電站總數(shù)在國內(nèi)已經(jīng)突破1100座,累計換電服務(wù)量超1200萬次,日均換電超30000次。其中,高速公路換電站292座、充電站1881座,充電樁10837根,接入第三方充電樁超57萬根。
這是一條不折不扣的“血路”。根據(jù)換電站建設(shè)成本、換電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等多維度信息,我們試圖還原出建設(shè)一座換電站到底有多難。
首先,成本高。
蔚來披露數(shù)據(jù)顯示,在中國建造一個換電站的成本為77.2萬美元,按照目前蔚來在中國1100座換電站的總量,僅換電站,蔚來就壓上了8.5億美元。
其中包括:土地成本、設(shè)備購置成本、 施工成本、電池成本以及其他成本。
比如,土地成本上,蔚來采用第二代換電站技術(shù)的換電站為雙軌道出入倉設(shè)計, 占地面積約 60 ㎡ ,每次一輛汽車換電,相比其他車企多個充電樁,占地面積自然是小了很多。
但是,要關(guān)注的一點是,要實現(xiàn)換電站盈利(或者說不要虧得太慘),除了要提升換電車型保有量,更要搶占先發(fā)優(yōu)勢,占據(jù)有利區(qū)位,提升換電站的使用效率。
而位置好的土地,租金一般都不會太便宜。
設(shè)備購置成本中,儲備電池是大頭,一方面要鋪設(shè)開一定的換電網(wǎng)絡(luò)才能做到服務(wù)用戶,另一方面,換電站中的電池儲備要根據(jù)大數(shù)據(jù)配置,多了浪費資源,少了滿足不了用戶需求。在購置了昂貴的設(shè)備、電網(wǎng)拉線以及電池后,設(shè)備還要面臨5~8年的折舊年限。
基礎(chǔ)設(shè)施搭建好之后,換電站還面臨購電、設(shè)備維護等運營成本。
其次,行政審批繁瑣:
2021年10月,蔚來在開封唯一的換電站被拆除,理由是沒有通過手續(xù)審批,但是,在另一份文件里顯示,建設(shè)換電站無需通過審批。
事情的最后,這座換電站還是被拆,但是,在蔚來和開封市政府的協(xié)調(diào)下,最后蔚來換電站遷址重建。
這一事件反映出的問題是,在換電站還未統(tǒng)一推廣下,換電站的身份定性——是否是基礎(chǔ)設(shè)施,還有要經(jīng)過哪些部門審批都是問題——比如,停車場場地歸城管委或發(fā)改委管理,電力部分需要和電業(yè)局或者國家電網(wǎng)“打招呼”等等。
不過這一問題正逐漸得到緩解。我國從中央到個地方陸續(xù)出臺了相關(guān)政策,將標準愈來愈明晰。
建設(shè)一座換電站就足夠難了,何況還要實現(xiàn)收支平衡或者盈利。在今年7月的NIO Day上,蔚來官方表示,要實現(xiàn)盈虧平衡點,蔚來汽車保有量/換電站的比例起碼要做到500:1到600:1,而目前勉強為200:1,參考17萬的銷量,也就是說,在不新增換電站的情況下,蔚來汽車銷量最多要達到45萬輛左右,銷量壓力不少。
從國內(nèi)經(jīng)驗看國外,在成本、建設(shè)、運營,以及聯(lián)動汽車銷量等方面,蔚來還要克服多道難關(guān):
成本上,換電站固定投資成本+出海開拓成本需要實打?qū)嵉耐度?。趴在賬上的百億現(xiàn)金,將用于海外換電大局鋪開;
換電站建設(shè)審批程序仍然存在難點。比如,根據(jù)挪威BILBRANSJE24報道,9月3日,Nio服務(wù)中心在奧斯陸的Ensj 正式開業(yè),由于批準該場所的市政程序異常漫長,延遲了八個月。
運營層面,需要聯(lián)合多方幫助換電站順利運營。
比如,人員招聘培訓上,根據(jù)蔚來首席執(zhí)行官Marius Hayler介紹,為了完成今年在挪威建設(shè)20座換電站,以及服務(wù)好用戶的目標,挪威蔚來部分將擴招至100人,同時,每個換電站將匹配3~6名技術(shù)人員,要知道,國內(nèi)無人值守換電站已經(jīng)推廣;
又比如,為解決廣泛普及及用地問題,蔚來在國外與房地產(chǎn)商緊密合作,同時,在挪威與充電聯(lián)盟巨頭Plugsufing合作,后者是一家汽車充電網(wǎng)絡(luò)運營機構(gòu),可將整個汽車充電生態(tài)系統(tǒng)(駕駛員、充電點運營商和汽車制造商)整合到一個平臺中,幫助蔚來推開充換電網(wǎng)絡(luò)。
當然,大費周折建換電站,終究還是為了賣車。而蔚來海外賣車與換電站協(xié)同發(fā)展剛剛起步。
9月3日,蔚來服務(wù)中心在挪威中心開業(yè)時,也標志著第500輛車交付給客戶,對比蔚來自身在國內(nèi)市場交付,以及其他車企(比如特斯拉)在歐洲的交付,蔚來在海外賣車可以說是剛剛起步。
換電模式的獨特體驗或許可以成為蔚來賣車的一個亮點,但更重要的終究是在車身上下功夫,比如打造專業(yè)團隊,為歐洲市場本土化量身設(shè)計,方能實現(xiàn)汽車銷量和換電站協(xié)同發(fā)展。