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實(shí)探宜春,“亞洲鋰都”能否因鋰而興?|新能源產(chǎn)業(yè)圖志②

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實(shí)探宜春,“亞洲鋰都”能否因鋰而興?|新能源產(chǎn)業(yè)圖志②

這座曾以高嶺土為主礦品的資源型城市,如今大有成為“鋰”家必爭(zhēng)之地的態(tài)勢(shì)。

宜春鉭鈮礦 攝影:王勇

記者 | 王勇

編輯 | 張慧

“這里大概就是比亞迪項(xiàng)目的位置?!?/p>

從宜春火車站出發(fā),車沿著G220國(guó)道宜商大道往北向經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)駛?cè)ィ?dāng)?shù)厮緳C(jī)對(duì)著一片毫無(wú)標(biāo)示的空地向界面新聞?dòng)浾咧傅?。手機(jī)地圖軟件顯示,這里位于宜春市袁州區(qū)羅家里附近。

9月底,界面新聞?dòng)浾邅?lái)到有“亞洲鋰都”之稱的宜春。當(dāng)時(shí),宜春尚處于高溫酷暑之中。

透過車窗往外看,除了白晃晃的陽(yáng)光外,還有諸多標(biāo)語(yǔ)在兩側(cè)呼嘯而過?!皧^力打造世界級(jí)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基地”、“乘勢(shì)而上推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全鏈條集群式發(fā)展”、“拼搏三季度、奠定全年勝”……

再往前,可見正在建設(shè)的明冠新材、寧德時(shí)代等新鋰電項(xiàng)目。工地附近的攤販門前,飯點(diǎn)時(shí)分人群絡(luò)繹不絕。

宜春,位于江西省西北部,“城側(cè)有泉,瑩媚如春飲之宜人”。這是座因泉得名的城市,也曾是一座以高嶺土為主礦品的資源型城市。

如今,它正因鋰而興。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的當(dāng)下,宜春以海納百川的姿態(tài),吸引了一眾鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入駐,大有成為“鋰”家必爭(zhēng)之地的態(tài)勢(shì)。諸如比亞迪(002594.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等大公司動(dòng)力電池及鋰礦項(xiàng)目,蜂擁而至。

實(shí)探宜春,“亞洲鋰都”能否因鋰而興?

這里有全球最大鋰云母礦

距宜春市區(qū)東南方向約25公里處的新坊鎮(zhèn)花橋村,坐落著宜春鉭鈮礦有限公司(下稱宜春鉭鈮礦)。

驅(qū)車前往礦區(qū)的路上,沿途可見裸露的紅土及郁郁蔥蔥的灌木。當(dāng)?shù)缆窂乃嗦纷兂闪怂槭?,車開始顛簸起來(lái),沿途拉礦車卻在逐漸增多。體型龐大的拉礦車從山路前方駛來(lái),卷起的塵煙,讓兩側(cè)的植被蒙上了一層灰白色的塵土。

宜春鉭鈮礦是江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司(下稱江西鎢業(yè))的全資礦山企業(yè),是目前全球已探明的最大鋰云母礦、亞洲最大的鉭鈮鋰露采礦山,也是“亞洲鋰都”主要的原料基地,現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能超過10萬(wàn)噸。

“我以前也是開這種拉礦車的?,F(xiàn)在是下午,數(shù)量比較少,到了晚上大車會(huì)更多?!蓖兴緳C(jī)趙力(化名)對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)道。

抵達(dá)半山高度后,江鎢控股集團(tuán)宜春鉭鈮礦的大門映入眼簾,門后兩側(cè)都有拉礦車排著隊(duì)。往前駛過一片村落后,便抵達(dá)宜春鉭鈮礦的辦公樓以及員工生活區(qū),再往上便是礦區(qū)。

宜春鉭鈮礦有限公司 攝影:王勇

目前,宜春在產(chǎn)的鋰云母礦主要有三處,分別為宜春鉭鈮礦、永興材料的化山瓷石礦、飛宇新能源的大港瓷土礦;江特電機(jī)的茜坑鋰瓷石礦處于探轉(zhuǎn)采階段;贛鋒鋰業(yè)的松樹崗項(xiàng)目、寧德時(shí)代的枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦尚未形成有效產(chǎn)能。

亞洲鋰資源基本分布于中國(guó)境內(nèi),類型豐富但稟賦相對(duì)澳洲和非洲較差。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2021年中國(guó)鋰資源量達(dá)510萬(wàn)金屬噸,占全球總量的5.7%;儲(chǔ)量達(dá)150萬(wàn)噸,占全球總儲(chǔ)量的6.8%。

平安證券報(bào)告指出,以類型劃分,中國(guó)以鹽湖鹵水鋰為主,約占國(guó)內(nèi)鋰資源總量的近八成,其次是鋰輝石礦和鋰云母礦。從地理位置上看,國(guó)內(nèi)鋰資源集中分布于青海、西藏、四川、湖北、江西地區(qū),分別占比43%、31%、11%、7%、5%。

青海、西藏資源量豐富,但存在高原高寒、生態(tài)脆弱、開采難度大和成本高的問題。相比之下,江西宜春等地成為國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)的重點(diǎn)。

為有效整合收儲(chǔ)當(dāng)?shù)劁囐Y源,宜春市政府專門組建了直屬市政府的國(guó)有獨(dú)資公司——宜春市礦業(yè)有限公司(下稱宜春礦業(yè))。公開資料顯示,截至去年7月,宜春市共有鋰礦采礦權(quán)29個(gè),探礦權(quán)9個(gè),宜春礦業(yè)收購(gòu)或控制氧化鋰品位0.4%以上的礦山18個(gè)。

基于鋰資源的底氣,宜春提出目標(biāo),2025年宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量分別達(dá)700萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸以上。2021年,宜春碳酸鋰產(chǎn)量為8.1萬(wàn)噸,超過全國(guó)的四分之一。

宜春主要鋰云母礦情況匯總 資料來(lái)源:平安證券

在9月底宜春舉辦的2022全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)上,江西理工大學(xué)教授羅平表示,從類別來(lái)看,宜春鋰云母礦可分為兩類。一類是露天含鋰礦石,風(fēng)華度高、云母片大,可獲得高品位鋰云母精礦;一類是地下含鋰瓷石礦,埋藏深、云母片細(xì),只能獲得低品位鋰云母精礦。宜春鉭鈮礦屬于前者。

宜春鉭鈮礦是伴生礦,在鋰產(chǎn)業(yè)興起之前,它被當(dāng)作“瓷土礦”開采。如今,這些含鋰瓷石,越來(lái)越多地被處理成鋰云母精礦,再經(jīng)過采用硫酸鹽焙燒法和固氟工藝,經(jīng)混料、焙燒、磨粉等一系列工序后,最終變成碳酸鋰。這是制作鋰電池的重要原材料。

進(jìn)入礦區(qū)的山路兩側(cè),隨處可見密集排列的廠房?!斑@些基本都是高嶺土加工廠房。高嶺土顏色越白、顆粒越細(xì),就越貴,大多都是用來(lái)做瓷磚、陶瓷的?!壁w力說(shuō)。

自宜春當(dāng)?shù)劁嚠a(chǎn)業(yè)興起后,原有的陶瓷企業(yè)正在“轉(zhuǎn)鋰”浪潮中。界面新聞通過高安市政府官網(wǎng)及江西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)了解到,今年以來(lái)已有近20家陶企生產(chǎn)線技改,轉(zhuǎn)做鋰渣坯焙燒。

界面新聞獲得的一份專家會(huì)議紀(jì)要顯示,生產(chǎn)瓷磚和鋰渣坯有很多相似之處,都需要磨礦、燒制、除雜,前端工藝基本相同,瓷磚廠可以靈活且快速地轉(zhuǎn)產(chǎn),投資額不大。

該紀(jì)要指出,目前轉(zhuǎn)產(chǎn)的企業(yè)多為此前經(jīng)營(yíng)壓力很大的陶瓷廠,后被上游碳酸鋰企業(yè)控股或與其深度合作,目前盈利要好于繼續(xù)生產(chǎn)瓷磚。

宜春鉭鈮礦尾礦處理區(qū) 攝影:王勇

站在宜春鉭鈮礦所在地的半山位置向下看,可見山腳下有一處灰白色的裸露洼地,挖掘機(jī)正在操作,不少礦車進(jìn)進(jìn)出出。

有路過村民告訴界面新聞?dòng)浾?,這是宜春鉭鈮礦的尾礦處理區(qū)域。經(jīng)過處理后的礦渣,通常被運(yùn)到山下的陶瓷廠等進(jìn)行加工,成為瓷磚等產(chǎn)品。

據(jù)界面新聞了解,礦渣里也含有鋰,以目前碳酸鋰的價(jià)格計(jì)算,即使提煉礦渣,也可能具有經(jīng)濟(jì)性。

截至10月14日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已突破53萬(wàn)元/噸,再次刷新歷史高位。

宜春鉭鈮礦尾礦處理區(qū) 攝影:王勇

打造全產(chǎn)業(yè)鏈

在宜春“亞洲鋰都”的藍(lán)圖中,單一的資源型城市并不是它的目標(biāo)定位。它有更大的野心:產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全鏈條集群式發(fā)展。

宜春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(下稱經(jīng)開區(qū))便是實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖的一處關(guān)鍵區(qū)域。它位于宜春市中心城區(qū)北部,320國(guó)道與滬昆高速公路交匯處。

該開發(fā)區(qū)尚處于開發(fā)建設(shè)中,工程車輛隨處可見,部分工地仍在平整過程中,部分廠房剛剛完成框架。2021年,經(jīng)開區(qū)引進(jìn)億元以上項(xiàng)目35個(gè),簽約總金額497億元。

全球鋰電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的鋰電池生產(chǎn)制造基地及碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)項(xiàng)目,就位于經(jīng)開區(qū)。該項(xiàng)目由中建一局承建,大門附近的大樓已搭起外部結(jié)構(gòu),不少工人正在施工。

在工地外圍的路邊,一塊寫著“電池行業(yè)全球首個(gè)燈塔工廠”的藍(lán)底廣告牌,表明寧德時(shí)代對(duì)該工廠賦予的期待。

宜春時(shí)代50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè) 攝影:王勇

根據(jù)項(xiàng)目介紹,宜春時(shí)代新能源科技有限公司(下稱宜春時(shí)代)為寧德時(shí)代全資子公司,項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模120 GWh,其中一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)約50 GWh,投資約135億元,用地1800畝;二期年產(chǎn)70 GWh,投資約150億元,用地2000畝。

除此項(xiàng)目外,寧德時(shí)代在宜春的投資還涉及奉新、宜豐等區(qū)域,包括建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)噸含鋰瓷土礦選礦項(xiàng)目和年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目,投資約為230億元;并投入約20億元戰(zhàn)略入股江西志存鋰業(yè)、江西升華新材料、永興材料、合眾新能源汽車等企業(yè)和項(xiàng)目。

寧德時(shí)代項(xiàng)目不遠(yuǎn)處,就是宜春國(guó)軒電池有限公司(下稱宜春國(guó)軒)。這是一處已建成的廠區(qū),主要負(fù)責(zé)鋰電池制造。統(tǒng)一的紅磚風(fēng)格建筑十分醒目。

據(jù)國(guó)軒高科公告,一期10 GWh項(xiàng)目已于今年5月正式投產(chǎn),8日開工的二期項(xiàng)目規(guī)劃20 GWh,預(yù)計(jì)明年10月將實(shí)現(xiàn)全部建成并投產(chǎn)。

宜春國(guó)軒電池有限公司 攝影:王勇

在宜春國(guó)軒西側(cè)的路邊,停著一排蒙著篷布的大型工程車輛,與界面新聞?dòng)浾咴谝舜恒g鈮礦之行遇到的拉礦車頗為相似,或?yàn)橐舜簢?guó)軒碳酸鋰產(chǎn)線所用。

國(guó)軒高科此前表示,其宜春碳酸鋰產(chǎn)能今年逐步爬坡,預(yù)計(jì)產(chǎn)出8000噸左右;2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)出2.5萬(wàn)噸左右,2025年實(shí)現(xiàn)碳酸鋰滿產(chǎn)產(chǎn)能12萬(wàn)噸。

經(jīng)開區(qū)的部分路段還在建設(shè)過程中,同行司機(jī)在宜云路的盡頭對(duì)界面新聞?wù)f,“那邊還有合眾新能源汽車廠,生產(chǎn)哪吒汽車,在宜春本地賣的很好,購(gòu)車需要排隊(duì)?!?/span>

宜春市鋰電產(chǎn)業(yè)起步的經(jīng)濟(jì)園區(qū),并不是經(jīng)開區(qū)。早在2005年,宜春市就已開始籌建機(jī)電鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

2017年,全國(guó)工商聯(lián)正式授予宜春市袁州區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地為“中國(guó)(宜春)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園”(下稱袁州產(chǎn)業(yè)園),并逐漸形成了以航宇新材料為龍頭的機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群,以及以銀鋰新能源為龍頭的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群。

該產(chǎn)業(yè)園位于袁州區(qū)工業(yè)大道附近,距離經(jīng)開區(qū)約23公里,半小時(shí)的路程。

“經(jīng)開區(qū)的位置、基礎(chǔ)設(shè)施等條件,都比鋰電產(chǎn)業(yè)園要優(yōu)越?!痹莓a(chǎn)業(yè)園內(nèi)一家鋰相關(guān)企業(yè)的高管對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆艾F(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)園和經(jīng)開區(qū),就好比政府的干兒子和親兒子?!?/span>

產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)是一棟三層樓。大門上“為袁州崛起而奮斗”的紅色字體已經(jīng)褪色,灰白色的墻體留下了時(shí)間帶來(lái)的斑駁。

中國(guó)(宜春)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園 攝影:王勇

相比之下,經(jīng)開區(qū)管委會(huì)大樓就顯得異?!皻馀伞?。大樓共有13層,樓前的廣場(chǎng)有足球場(chǎng)之大。樓頂上“國(guó)家級(jí)宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)”的字樣很是醒目。

大樓一層寬闊的大廳中間,擺放了一輛2022款哪吒車型,并附有哪吒汽車“造車新勢(shì)力交付排行TOP 1”的宣傳牌,足見對(duì)合眾新能源汽車公司的重視。

國(guó)家級(jí)宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 攝影:王勇

10月9日,在經(jīng)開區(qū)專場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上,經(jīng)開區(qū)黨工委書記解鴛表示,經(jīng)開區(qū)聚集了寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等一批世界級(jí)頭部企業(yè),聯(lián)美正拓、合眾汽車、天賜材料、富臨升華、明冠新材、清陶能源、科陸儲(chǔ)能、一欣能源、科力遠(yuǎn)等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目加速聚集。

宜春市工信局鋰電辦消息顯示,截至今年8月,宜春現(xiàn)有睿達(dá)新能源、環(huán)鋰新能源、邁特新能源三家鋰電池材料回收企業(yè),并計(jì)劃在2025-2030年大力推進(jìn)鋰電回收產(chǎn)業(yè)。

由此看來(lái),宜春打造的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,將貫通“鋰礦-鋰鹽-鋰材料-鋰電池-鋰應(yīng)用(儲(chǔ)能、電動(dòng)車)-鋰回收”等各環(huán)節(jié)。

能否因鋰而興?

從資源稟賦的角度看,龐大、集中、易開采的鋰資源儲(chǔ)備,使宜春摘下了“亞洲鋰都”的名號(hào)。但要借此打造城市興起的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,宜春做好準(zhǔn)備了嗎?

新能源汽車火爆后,多個(gè)地方都在爭(zhēng)奪鋰電相關(guān)項(xiàng)目。例如,云南提出三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)新能源電池千億產(chǎn)值;四川宜賓計(jì)劃打造“千億級(jí)動(dòng)力電池之都”;青海也提出要建立鋰電千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

隆眾資訊鋰礦分析師羅曉莉?qū)缑嫘侣劚硎?,四川地區(qū)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)集群,青海地區(qū)受制于地理位置影響,除了鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)較為集中,其他電池材料、以及電池產(chǎn)能比較少。

東方財(cái)富證券高級(jí)研究員李治認(rèn)為,四川在鋰礦規(guī)模開采可靠性方面并不如江西。四川鋰礦集中在甘孜、阿壩州,海拔相較青海西藏較低,但也普遍在2000米以上。

“四川的鋰礦企業(yè)多為跨界公司,比如盛新鋰能、融捷股份等,目前自供率并不高?!崩钪畏Q。

從開采節(jié)奏看,四川或已落后于江西。平安證券也指出,四川鋰輝石礦的資源品位處于中上游水平,氧化鋰品位在1.3%左右,但是川礦的環(huán)保要求高,選礦、尾礦廠審批難度大,前期鋪設(shè)基本建設(shè)所耗費(fèi)的時(shí)間和投資額大,因此開發(fā)和擴(kuò)能節(jié)奏相對(duì)較慢。

相比之下,已經(jīng)在鋰礦規(guī)模開發(fā)方面先行展開的江西宜春,更具備產(chǎn)業(yè)集群的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

但要向下完善產(chǎn)業(yè)鏈,并非易事?!耙舜耗壳暗匿嚠a(chǎn)業(yè)鏈布局重點(diǎn),主要集中在中游環(huán)節(jié),包括正負(fù)極等電池材料以及鋰電池加工,李治對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,“電?dòng)車環(huán)節(jié)因有地方保護(hù)、產(chǎn)業(yè)遷移難度大等特征,目前僅有合眾新能源一家?!?/span>

“實(shí)際上不會(huì)有任何一個(gè)地方,能夠把產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都規(guī)模化。”李治指出,以鋰電隔膜為例,宜春本地只有一些小的隔膜企業(yè)。

此外,宜春地區(qū)鋰礦開發(fā)程度提升后,鉭鈮等伴生資源回收、選礦廢渣資源化利用等問題將逐漸顯露。

平表示,“隨著宜春地區(qū)低品位鋰云母處理能力快速攀升,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將每年產(chǎn)生6000萬(wàn)噸低端陶瓷原料,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前市場(chǎng)消納能力。”

他指出,“鋰云母浮選前脫出的細(xì)泥含鐵量高,含有大量微細(xì)粒鋰云母礦物,難以直接浮選回收,選礦廠通常將其廢棄,廢渣也是如此?!?/span>

宜春鉭鈮礦在官網(wǎng)也指出,由于礦床上富下貧,將會(huì)出現(xiàn)礦石品位(鉭鈮及鋰)逐年下降,嵌布粒度變細(xì),原礦質(zhì)量下降等現(xiàn)象。

從當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)看,鋰電產(chǎn)業(yè)已給宜春經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了很大發(fā)展。2021年,宜春首次挺進(jìn)全國(guó)百?gòu)?qiáng)市行列、列第96位;戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)28.6%、占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)到27.1%。

“鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2012年的12億元,提升到2021年的455億元,今年有望突破1000億元。”在9月26日的“江西這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)宜春專場(chǎng)上,宜春市委書記于秀明表示。

經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,2021年經(jīng)開區(qū)(含袁州產(chǎn)業(yè)園)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入388.9億元,同比增長(zhǎng)42.5%;利潤(rùn)總額34.5億元,增長(zhǎng)129.8%。

截至今年8月,經(jīng)開區(qū)規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%;規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入244.1億元,同比增長(zhǎng)90.8%,創(chuàng)造規(guī)上利潤(rùn)總額25.3億元,同比增長(zhǎng)約2倍。

李治認(rèn)為,宜春“亞洲鋰都”的稱呼已經(jīng)名副其實(shí),現(xiàn)在吸引鋰產(chǎn)業(yè)投資的行為,是在進(jìn)一步豐富、支撐這一稱呼。

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實(shí)探宜春,“亞洲鋰都”能否因鋰而興?|新能源產(chǎn)業(yè)圖志②

這座曾以高嶺土為主礦品的資源型城市,如今大有成為“鋰”家必爭(zhēng)之地的態(tài)勢(shì)。

宜春鉭鈮礦 攝影:王勇

記者 | 王勇

編輯 | 張慧

“這里大概就是比亞迪項(xiàng)目的位置。”

從宜春火車站出發(fā),車沿著G220國(guó)道宜商大道往北向經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)駛?cè)ィ?dāng)?shù)厮緳C(jī)對(duì)著一片毫無(wú)標(biāo)示的空地向界面新聞?dòng)浾咧傅?。手機(jī)地圖軟件顯示,這里位于宜春市袁州區(qū)羅家里附近。

9月底,界面新聞?dòng)浾邅?lái)到有“亞洲鋰都”之稱的宜春。當(dāng)時(shí),宜春尚處于高溫酷暑之中。

透過車窗往外看,除了白晃晃的陽(yáng)光外,還有諸多標(biāo)語(yǔ)在兩側(cè)呼嘯而過?!皧^力打造世界級(jí)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)基地”、“乘勢(shì)而上推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全鏈條集群式發(fā)展”、“拼搏三季度、奠定全年勝”……

再往前,可見正在建設(shè)的明冠新材、寧德時(shí)代等新鋰電項(xiàng)目。工地附近的攤販門前,飯點(diǎn)時(shí)分人群絡(luò)繹不絕。

宜春,位于江西省西北部,“城側(cè)有泉瑩媚如春,飲之宜人”。這是座因泉得名的城市,也曾是一座以高嶺土為主礦品的資源型城市。

如今,它正因鋰而興。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的當(dāng)下,宜春以海納百川的姿態(tài),吸引了一眾鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入駐,大有成為“鋰”家必爭(zhēng)之地的態(tài)勢(shì)。諸如比亞迪(002594.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等大公司動(dòng)力電池及鋰礦項(xiàng)目,蜂擁而至。

實(shí)探宜春,“亞洲鋰都”能否因鋰而興?

這里有全球最大鋰云母礦

距宜春市區(qū)東南方向約25公里處的新坊鎮(zhèn)花橋村,坐落著宜春鉭鈮礦有限公司(下稱宜春鉭鈮礦)。

驅(qū)車前往礦區(qū)的路上,沿途可見裸露的紅土及郁郁蔥蔥的灌木。當(dāng)?shù)缆窂乃嗦纷兂闪怂槭?,車開始顛簸起來(lái),沿途拉礦車卻在逐漸增多。體型龐大的拉礦車從山路前方駛來(lái),卷起的塵煙,讓兩側(cè)的植被蒙上了一層灰白色的塵土。

宜春鉭鈮礦是江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司(下稱江西鎢業(yè))的全資礦山企業(yè),是目前全球已探明的最大鋰云母礦、亞洲最大的鉭鈮鋰露采礦山,也是“亞洲鋰都”主要的原料基地,現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)能超過10萬(wàn)噸。

“我以前也是開這種拉礦車的?,F(xiàn)在是下午,數(shù)量比較少,到了晚上大車會(huì)更多。”同行司機(jī)趙力(化名)對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)道。

抵達(dá)半山高度后,江鎢控股集團(tuán)宜春鉭鈮礦的大門映入眼簾,門后兩側(cè)都有拉礦車排著隊(duì)。往前駛過一片村落后,便抵達(dá)宜春鉭鈮礦的辦公樓以及員工生活區(qū),再往上便是礦區(qū)。

宜春鉭鈮礦有限公司 攝影:王勇

目前,宜春在產(chǎn)的鋰云母礦主要有三處,分別為宜春鉭鈮礦、永興材料的化山瓷石礦、飛宇新能源的大港瓷土礦;江特電機(jī)的茜坑鋰瓷石礦處于探轉(zhuǎn)采階段;贛鋒鋰業(yè)的松樹崗項(xiàng)目、寧德時(shí)代的枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦尚未形成有效產(chǎn)能。

亞洲鋰資源基本分布于中國(guó)境內(nèi),類型豐富但稟賦相對(duì)澳洲和非洲較差。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù),2021年中國(guó)鋰資源量達(dá)510萬(wàn)金屬噸,占全球總量的5.7%;儲(chǔ)量達(dá)150萬(wàn)噸,占全球總儲(chǔ)量的6.8%。

平安證券報(bào)告指出,以類型劃分,中國(guó)以鹽湖鹵水鋰為主,約占國(guó)內(nèi)鋰資源總量的近八成,其次是鋰輝石礦和鋰云母礦。從地理位置上看,國(guó)內(nèi)鋰資源集中分布于青海、西藏、四川、湖北、江西地區(qū),分別占比43%、31%、11%、7%、5%。

青海、西藏資源量豐富,但存在高原高寒、生態(tài)脆弱、開采難度大和成本高的問題。相比之下,江西宜春等地成為國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)的重點(diǎn)。

為有效整合收儲(chǔ)當(dāng)?shù)劁囐Y源,宜春市政府專門組建了直屬市政府的國(guó)有獨(dú)資公司——宜春市礦業(yè)有限公司(下稱宜春礦業(yè))。公開資料顯示,截至去年7月,宜春市共有鋰礦采礦權(quán)29個(gè),探礦權(quán)9個(gè),宜春礦業(yè)收購(gòu)或控制氧化鋰品位0.4%以上的礦山18個(gè)。

基于鋰資源的底氣,宜春提出目標(biāo),2025年宜春鋰云母精礦和碳酸鋰產(chǎn)量分別達(dá)700萬(wàn)噸和50萬(wàn)噸以上。2021年,宜春碳酸鋰產(chǎn)量為8.1萬(wàn)噸,超過全國(guó)的四分之一。

宜春主要鋰云母礦情況匯總 資料來(lái)源:平安證券

在9月底宜春舉辦的2022全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)上,江西理工大學(xué)教授羅平表示,從類別來(lái)看,宜春鋰云母礦可分為兩類。一類是露天含鋰礦石,風(fēng)華度高、云母片大,可獲得高品位鋰云母精礦;一類是地下含鋰瓷石礦,埋藏深、云母片細(xì),只能獲得低品位鋰云母精礦。宜春鉭鈮礦屬于前者。

宜春鉭鈮礦是伴生礦,在鋰產(chǎn)業(yè)興起之前,它被當(dāng)作“瓷土礦”開采。如今,這些含鋰瓷石,越來(lái)越多地被處理成鋰云母精礦,再經(jīng)過采用硫酸鹽焙燒法和固氟工藝,經(jīng)混料、焙燒、磨粉等一系列工序后,最終變成碳酸鋰。這是制作鋰電池的重要原材料。

進(jìn)入礦區(qū)的山路兩側(cè),隨處可見密集排列的廠房?!斑@些基本都是高嶺土加工廠房。高嶺土顏色越白、顆粒越細(xì),就越貴,大多都是用來(lái)做瓷磚、陶瓷的?!壁w力說(shuō)。

自宜春當(dāng)?shù)劁嚠a(chǎn)業(yè)興起后,原有的陶瓷企業(yè)正在“轉(zhuǎn)鋰”浪潮中。界面新聞通過高安市政府官網(wǎng)及江西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)了解到,今年以來(lái)已有近20家陶企生產(chǎn)線技改,轉(zhuǎn)做鋰渣坯焙燒。

界面新聞獲得的一份專家會(huì)議紀(jì)要顯示,生產(chǎn)瓷磚和鋰渣坯有很多相似之處,都需要磨礦、燒制、除雜,前端工藝基本相同,瓷磚廠可以靈活且快速地轉(zhuǎn)產(chǎn),投資額不大。

該紀(jì)要指出,目前轉(zhuǎn)產(chǎn)的企業(yè)多為此前經(jīng)營(yíng)壓力很大的陶瓷廠,后被上游碳酸鋰企業(yè)控股或與其深度合作,目前盈利要好于繼續(xù)生產(chǎn)瓷磚。

宜春鉭鈮礦尾礦處理區(qū) 攝影:王勇

站在宜春鉭鈮礦所在地的半山位置向下看,可見山腳下有一處灰白色的裸露洼地,挖掘機(jī)正在操作,不少礦車進(jìn)進(jìn)出出。

有路過村民告訴界面新聞?dòng)浾?,這是宜春鉭鈮礦的尾礦處理區(qū)域。經(jīng)過處理后的礦渣,通常被運(yùn)到山下的陶瓷廠等進(jìn)行加工,成為瓷磚等產(chǎn)品。

據(jù)界面新聞了解,礦渣里也含有鋰,以目前碳酸鋰的價(jià)格計(jì)算,即使提煉礦渣,也可能具有經(jīng)濟(jì)性。

截至10月14日,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已突破53萬(wàn)元/噸,再次刷新歷史高位。

宜春鉭鈮礦尾礦處理區(qū) 攝影:王勇

打造全產(chǎn)業(yè)鏈

在宜春“亞洲鋰都”的藍(lán)圖中,單一的資源型城市并不是它的目標(biāo)定位。它有更大的野心:產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目全鏈條集群式發(fā)展。

宜春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(下稱經(jīng)開區(qū))便是實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖的一處關(guān)鍵區(qū)域。它位于宜春市中心城區(qū)北部,320國(guó)道與滬昆高速公路交匯處。

該開發(fā)區(qū)尚處于開發(fā)建設(shè)中,工程車輛隨處可見,部分工地仍在平整過程中,部分廠房剛剛完成框架。2021年,經(jīng)開區(qū)引進(jìn)億元以上項(xiàng)目35個(gè),簽約總金額497億元。

全球鋰電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的鋰電池生產(chǎn)制造基地及碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)項(xiàng)目,就位于經(jīng)開區(qū)。該項(xiàng)目由中建一局承建,大門附近的大樓已搭起外部結(jié)構(gòu),不少工人正在施工。

在工地外圍的路邊,一塊寫著“電池行業(yè)全球首個(gè)燈塔工廠”的藍(lán)底廣告牌,表明寧德時(shí)代對(duì)該工廠賦予的期待。

宜春時(shí)代50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè) 攝影:王勇

根據(jù)項(xiàng)目介紹,宜春時(shí)代新能源科技有限公司(下稱宜春時(shí)代)為寧德時(shí)代全資子公司,項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模120 GWh,其中一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)約50 GWh,投資約135億元,用地1800畝;二期年產(chǎn)70 GWh,投資約150億元,用地2000畝。

除此項(xiàng)目外,寧德時(shí)代在宜春的投資還涉及奉新、宜豐等區(qū)域,包括建設(shè)年產(chǎn)8000萬(wàn)噸含鋰瓷土礦選礦項(xiàng)目和年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目,投資約為230億元;并投入約20億元戰(zhàn)略入股江西志存鋰業(yè)、江西升華新材料、永興材料、合眾新能源汽車等企業(yè)和項(xiàng)目。

寧德時(shí)代項(xiàng)目不遠(yuǎn)處,就是宜春國(guó)軒電池有限公司(下稱宜春國(guó)軒)。這是一處已建成的廠區(qū),主要負(fù)責(zé)鋰電池制造。統(tǒng)一的紅磚風(fēng)格建筑十分醒目。

據(jù)國(guó)軒高科公告,一期10 GWh項(xiàng)目已于今年5月正式投產(chǎn),8日開工的二期項(xiàng)目規(guī)劃20 GWh,預(yù)計(jì)明年10月將實(shí)現(xiàn)全部建成并投產(chǎn)。

宜春國(guó)軒電池有限公司 攝影:王勇

在宜春國(guó)軒西側(cè)的路邊,停著一排蒙著篷布的大型工程車輛,與界面新聞?dòng)浾咴谝舜恒g鈮礦之行遇到的拉礦車頗為相似,或?yàn)橐舜簢?guó)軒碳酸鋰產(chǎn)線所用。

國(guó)軒高科此前表示,其宜春碳酸鋰產(chǎn)能今年逐步爬坡,預(yù)計(jì)產(chǎn)出8000噸左右;2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)出2.5萬(wàn)噸左右,2025年實(shí)現(xiàn)碳酸鋰滿產(chǎn)產(chǎn)能12萬(wàn)噸。

經(jīng)開區(qū)的部分路段還在建設(shè)過程中,同行司機(jī)在宜云路的盡頭對(duì)界面新聞?wù)f,“那邊還有合眾新能源汽車廠,生產(chǎn)哪吒汽車,在宜春本地賣的很好,購(gòu)車需要排隊(duì)。”

宜春市鋰電產(chǎn)業(yè)起步的經(jīng)濟(jì)園區(qū),并不是經(jīng)開區(qū)。早在2005年,宜春市就已開始籌建機(jī)電鋰電產(chǎn)業(yè)基地。

2017年,全國(guó)工商聯(lián)正式授予宜春市袁州區(qū)機(jī)電產(chǎn)業(yè)基地為“中國(guó)(宜春)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園”(下稱袁州產(chǎn)業(yè)園),并逐漸形成了以航宇新材料為龍頭的機(jī)電產(chǎn)業(yè)集群,以及以銀鋰新能源為龍頭的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群。

該產(chǎn)業(yè)園位于袁州區(qū)工業(yè)大道附近,距離經(jīng)開區(qū)約23公里,半小時(shí)的路程。

“經(jīng)開區(qū)的位置、基礎(chǔ)設(shè)施等條件,都比鋰電產(chǎn)業(yè)園要優(yōu)越?!痹莓a(chǎn)業(yè)園內(nèi)一家鋰相關(guān)企業(yè)的高管對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,“現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)園和經(jīng)開區(qū),就好比政府的干兒子和親兒子。”

產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)是一棟三層樓。大門上“為袁州崛起而奮斗”的紅色字體已經(jīng)褪色,灰白色的墻體留下了時(shí)間帶來(lái)的斑駁。

中國(guó)(宜春)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)園 攝影:王勇

相比之下,經(jīng)開區(qū)管委會(huì)大樓就顯得異?!皻馀伞?。大樓共有13層,樓前的廣場(chǎng)有足球場(chǎng)之大。樓頂上“國(guó)家級(jí)宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)”的字樣很是醒目。

大樓一層寬闊的大廳中間,擺放了一輛2022款哪吒車型,并附有哪吒汽車“造車新勢(shì)力交付排行TOP 1”的宣傳牌,足見對(duì)合眾新能源汽車公司的重視。

國(guó)家級(jí)宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 攝影:王勇

10月9日,在經(jīng)開區(qū)專場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上,經(jīng)開區(qū)黨工委書記解鴛表示,經(jīng)開區(qū)聚集了寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等一批世界級(jí)頭部企業(yè),聯(lián)美正拓、合眾汽車、天賜材料、富臨升華、明冠新材、清陶能源、科陸儲(chǔ)能、一欣能源、科力遠(yuǎn)等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目加速聚集。

宜春市工信局鋰電辦消息顯示,截至今年8月,宜春現(xiàn)有睿達(dá)新能源、環(huán)鋰新能源、邁特新能源三家鋰電池材料回收企業(yè),并計(jì)劃在2025-2030年大力推進(jìn)鋰電回收產(chǎn)業(yè)。

由此看來(lái),宜春打造的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,將貫通“鋰礦-鋰鹽-鋰材料-鋰電池-鋰應(yīng)用(儲(chǔ)能、電動(dòng)車)-鋰回收”等各環(huán)節(jié)。

能否因鋰而興?

從資源稟賦的角度看,龐大、集中、易開采的鋰資源儲(chǔ)備,使宜春摘下了“亞洲鋰都”的名號(hào)。但要借此打造城市興起的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,宜春做好準(zhǔn)備了嗎?

新能源汽車火爆后,多個(gè)地方都在爭(zhēng)奪鋰電相關(guān)項(xiàng)目。例如,云南提出三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)新能源電池千億產(chǎn)值;四川宜賓計(jì)劃打造“千億級(jí)動(dòng)力電池之都”;青海也提出要建立鋰電千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

隆眾資訊鋰礦分析師羅曉莉?qū)缑嫘侣劚硎?,四川地區(qū)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)集群,青海地區(qū)受制于地理位置影響,除了鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)較為集中,其他電池材料、以及電池產(chǎn)能比較少。

東方財(cái)富證券高級(jí)研究員李治認(rèn)為,四川在鋰礦規(guī)模開采可靠性方面并不如江西。四川鋰礦集中在甘孜、阿壩州,海拔相較青海西藏較低,但也普遍在2000米以上。

“四川的鋰礦企業(yè)多為跨界公司,比如盛新鋰能、融捷股份等,目前自供率并不高。”李治稱。

從開采節(jié)奏看,四川或已落后于江西。平安證券也指出,四川鋰輝石礦的資源品位處于中上游水平,氧化鋰品位在1.3%左右,但是川礦的環(huán)保要求高,選礦、尾礦廠審批難度大,前期鋪設(shè)基本建設(shè)所耗費(fèi)的時(shí)間和投資額大,因此開發(fā)和擴(kuò)能節(jié)奏相對(duì)較慢。

相比之下,已經(jīng)在鋰礦規(guī)模開發(fā)方面先行展開的江西宜春,更具備產(chǎn)業(yè)集群的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

但要向下完善產(chǎn)業(yè)鏈,并非易事?!耙舜耗壳暗匿嚠a(chǎn)業(yè)鏈布局重點(diǎn),主要集中在中游環(huán)節(jié),包括正負(fù)極等電池材料以及鋰電池加工,李治對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆半妱?dòng)車環(huán)節(jié)因有地方保護(hù)、產(chǎn)業(yè)遷移難度大等特征,目前僅有合眾新能源一家。”

“實(shí)際上不會(huì)有任何一個(gè)地方,能夠把產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都規(guī)?;??!崩钪沃赋?,以鋰電隔膜為例,宜春本地只有一些小的隔膜企業(yè)。

此外,宜春地區(qū)鋰礦開發(fā)程度提升后,鉭鈮等伴生資源回收、選礦廢渣資源化利用等問題將逐漸顯露。

平表示,“隨著宜春地區(qū)低品位鋰云母處理能力快速攀升,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)將每年產(chǎn)生6000萬(wàn)噸低端陶瓷原料,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出目前市場(chǎng)消納能力?!?/span>

他指出,“鋰云母浮選前脫出的細(xì)泥含鐵量高,含有大量微細(xì)粒鋰云母礦物,難以直接浮選回收,選礦廠通常將其廢棄,廢渣也是如此?!?/span>

宜春鉭鈮礦在官網(wǎng)也指出,由于礦床上富下貧,將會(huì)出現(xiàn)礦石品位(鉭鈮及鋰)逐年下降,嵌布粒度變細(xì),原礦質(zhì)量下降等現(xiàn)象。

從當(dāng)前各項(xiàng)指標(biāo)看,鋰電產(chǎn)業(yè)已給宜春經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了很大發(fā)展。2021年,宜春首次挺進(jìn)全國(guó)百?gòu)?qiáng)市行列、列第96位;戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)28.6%、占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重達(dá)到27.1%。

“鋰電新能源產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2012年的12億元,提升到2021年的455億元,今年有望突破1000億元?!痹?月26日的“江西這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)宜春專場(chǎng)上,宜春市委書記于秀明表示。

經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,2021年經(jīng)開區(qū)(含袁州產(chǎn)業(yè)園)工業(yè)營(yíng)業(yè)收入388.9億元,同比增長(zhǎng)42.5%;利潤(rùn)總額34.5億元,增長(zhǎng)129.8%。

截至今年8月,經(jīng)開區(qū)規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%;規(guī)上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入244.1億元,同比增長(zhǎng)90.8%,創(chuàng)造規(guī)上利潤(rùn)總額25.3億元,同比增長(zhǎng)約2倍。

李治認(rèn)為,宜春“亞洲鋰都”的稱呼已經(jīng)名副其實(shí),現(xiàn)在吸引鋰產(chǎn)業(yè)投資的行為,是在進(jìn)一步豐富、支撐這一稱呼。

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