文｜節(jié)點AUTO 二風(fēng)
11月7日，愛馳汽車U6車型在德國正式開售，并宣布下一步目標(biāo)為東南亞市場；11月4日，吉利汽車幾何C車型，宣布首次進入歐盟市場，將在中歐三國（匈牙利、捷克以及斯洛伐克）銷售。
兩則最新關(guān)于新能源品牌出海消息傳來。中國新能源汽車出海，正在登陸歐洲市場。實際上，近兩個月來，比亞迪、蔚來、哪吒、零跑等新能源出海相關(guān)消息，頻頻撩撥市場情緒。當(dāng)國內(nèi)市場難以打開時，出海尋找新大陸或許有別樣景象。從歐洲到東南亞，一個大航海的時代，正在拉開序幕。
新勢力出海，直掛云帆還是絕地求生？本文從新能源車企近幾個月來這波新能源車企出海的新浪潮切入，整體回看近些年新能源出海的路線圖，呈現(xiàn)所面臨的困境與機遇，從基本市場格局變化解讀蔚來等高端車所呈現(xiàn)的一些新特征。
曙光已顯，新能源出海爆發(fā)的前夜降臨？
“金九銀十”出海季，大航海時代來臨？
新能源汽車出海，10月斬獲頗豐。11月10日，中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月汽車企業(yè)出口創(chuàng)歷史新高，達到33.7萬輛。其中，新能源汽車出口(10.9萬輛)占比近1/3，環(huán)比增長1.2倍，同比增長81.2％。今年1-10月累計來看，新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7％。
10月，比亞迪、蔚來等多家新能源汽車在出海達成了各個維度“首次”，從覆蓋地區(qū)、銷量到模式突破等。
圖片來源：中汽協(xié)
在這些出海車企里，率先拋棄燃油車的比亞迪，最近在歐洲邁出了一大步。今年10月，全球五大車展之一的巴黎車展上，比亞迪三款在德國開啟預(yù)售的車型集體亮相。不同于國內(nèi)，比亞迪出海的這幾款車定位于中高端（“漢”“唐”預(yù)售價約52.5萬人民幣，“元plus”預(yù)售價約27.7萬人民幣）。
從挪威到德國，打出中高端的牌——這很好地說明了當(dāng)下新能源汽車出海歐洲的關(guān)鍵點。如果說挪威是走向歐洲的登陸點，進入坐擁BBA（奔馳、寶馬、奧迪）德國就是攻入歐洲汽車市場大本營。更應(yīng)關(guān)注的是，比亞迪同時選擇了先攻B端市場。10月3日，德國最大的汽車租賃公司SIXT便宣布與比亞迪簽下10萬輛汽車的大訂單。這10萬輛已占到SIXT現(xiàn)有汽車數(shù)量的四成多。
無獨有偶，蔚來也在德國和租車牽上關(guān)系。與比亞迪幾乎同時，同月（10月7日），蔚來正式宣布繼挪威之后進入德國市場。蔚來并未采用直接賣車，而是在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國推出了“訂閱服務(wù)”。
所謂訂閱模式，只租不賣。但是，區(qū)別于短租，訂閱最小的單位是月。這也是這幾個國家在公司用車市場方面的主流模式。據(jù)蔚來對外解釋，“歐洲四國（德國、瑞典、荷蘭、丹麥）有非常重要的傳統(tǒng)就是公司用車......高端車加上訂閱服務(wù)事實上占6成，接近60%左右?！?/p>
蔚來入鄉(xiāng)隨俗選擇主流模式。進入“公司用車”領(lǐng)域，其實是類似優(yōu)先打B端市場。在國內(nèi)，拉動車企新能源銷量的一大來源，是主打B端網(wǎng)約車或出租車。廣汽埃安、哪吒汽車等在創(chuàng)立早期，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量尚難取信普通消費者時，都先進入了B端市場以求站穩(wěn)腳跟。這一打法如今被復(fù)制到了歐洲。
節(jié)點AUTO認為，在在BBA（奔馳、寶馬、奧迪）德系車大本營里，定位高端市場的新勢力蔚來勢單力薄，只能先走租車路線；而比亞迪租車和賣車同時推進，顯然比蔚來更有底氣。相同點是，二者缺乏在國內(nèi)狂飆突進的高調(diào)。
定位低端市場的幾家新能源品牌，比如零跑、哪吒等這波九、十月份的出海潮也沒有落下。它們選擇了低價小車型占主流的東南亞新能源市場。9、10月份，哪吒宣布進入泰國、尼泊爾、緬甸市場，首次出海主攻東南亞市場。零跑也宣布將進軍東南亞。早在9月，零跑正式出海，首批出海車型是國內(nèi)售價不足10萬的T03，選擇在以色列落腳。比亞迪也在10月登陸了以色列，迅速擴大市場份額，元PLUS、唐、漢三款車型當(dāng)月共賣出汽車466輛，銷量排名第9。
出海，有人去歐洲，有人去東南亞，以各自品牌定位在海外適配新的接口。這兩個月來多個零的突破，一掃往日頹勢，展現(xiàn)出一番新的大航海氣象。
歐洲、東南亞滲透率兩極分化，出海兩年“水土不服”？
9、10月份的出海浪潮，讓不少人對新能源汽車在海外的表現(xiàn)充滿期待。正確評價這波出海潮的前景，需要從近一兩年新能源出海的整個大勢的角度來看。
從全球新能源汽車市場規(guī)模來看，中、歐、美排在前三。2021年，全球新能源汽車銷售約675萬輛，其中，中國和歐盟占八成（其中，中國352萬輛，歐盟230萬輛），尚處于絕對優(yōu)勢。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國在今年9月新能源車市場滲透率，已經(jīng)達到近三成。
歐洲市場滲透率高，消費者對新能源汽車的接受度更高，但是車企之間的競爭壓力隨之加劇。挪威是目前全球新能源汽車滲透率最高。不少國內(nèi)車企出海第一站會選在挪威。
可以從挪威市場來看，中國新能源車企的近一兩年的表現(xiàn)，并不容樂觀。今年1-9月，比亞迪在挪威賣出1370輛，排在當(dāng)?shù)匦履茉窜囆弯N量榜第15名。據(jù)10月挪威新能源汽車最新交付數(shù)據(jù)顯示，比亞迪214輛（包括44輛貨車在內(nèi)）、蔚來110輛、小鵬19輛。與之相比，當(dāng)月銷量第一的大眾ID.4車型，則賣出接近1000輛。去年，比亞迪唐EV銷量僅1069輛；小鵬去年賣出438輛，蔚來賣出200輛。
可見，在眼下這波9、10月份的出海潮之前，比亞迪、蔚來、小鵬在挪威的表現(xiàn)并不亮眼。這既和當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模較小有關(guān)，但止步不前的增速頗具代表性。
歐洲之戰(zhàn)，新勢力路途漫漫。
其他的亞非拉地區(qū)，仍然處于市場發(fā)軔早期，市場滲透率更低。據(jù)泰國陸路運輸部，2022年1-7月，泰國核載人數(shù)7人及以下的私人新能源車注冊量僅10281臺，滲透率達到2.6％。日本今年上半年的新能源車滲透率僅3.08％。
個位數(shù)的滲透率，意味著哪吒、比亞迪、長城汽車等進入泰國，面對的將是新能源汽車年銷量不足2萬臺的市場。如果將這一數(shù)字和哪吒在國內(nèi)10月單月高達1.8萬的交付量對比，實在小巫見大巫。
節(jié)點AUTO認為，市場滲透率低，換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的不完善，導(dǎo)致前期教育市場的成本更高，迅速普及面臨困難。東南亞是外國車企主導(dǎo)的市場，比如在泰國和印度尼西，日系車企占據(jù)約9成份額。中國新能源車進入東南亞，首先要和日本車爭地盤。
目前看來，評價哪吒、比亞迪等在東南亞的表現(xiàn)，需要子彈再飛一會兒。
透視新能源出海排行榜，新勢力何時“封神”？
出海，新勢力仍然征程漫漫。
特斯拉中國工廠占據(jù)大頭。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~9月，新能源汽車出口38.9萬輛。2021年，中國新能源出海的31萬輛中，特斯拉上海工廠占到一半，出口超過16萬輛。直到2022年上半年，特斯拉占比過半的格局仍未被撼動。除了特斯拉中國工廠外，其他國內(nèi)新能源品牌僅僅15萬輛，今年預(yù)測在20萬左右。
如果從今年1~9月數(shù)據(jù)來看，中國最大新能源乘用車出口前十對象國中，銷量占到了出海的近八成，相對集中。其中，歐洲，是中國新能源汽車的第一海外戰(zhàn)場。2021年，出海銷量大約40%在歐洲市場。值得注意的是，比利時也是國內(nèi)新能源出口的第一大目的地，去年，比利時吞下了賣往歐洲的近三分之一銷量。這一比例在今年仍然基本保持不變，主要由特斯拉撐起來。
那么，特斯拉之外，還剩下什么？
國內(nèi)車企收購的歐洲品牌，是第二大出海力量。
真正在歐洲打開局面。吉利極星2、上汽名爵ZS，年銷量紛紛過萬，和其他品牌遠遠拉開距離。吉利極星是瑞典的沃爾沃的子品牌，上汽名爵則是英國車企，原本在歐洲市場具備強勁實力。換句話說，不過是后來套上了中國企業(yè)的招牌。
在此之外，國內(nèi)本土品牌做了哪些貢獻？
以乘聯(lián)會10月統(tǒng)計的新能源乘用車出口為例，整體來看當(dāng)下新能源汽車在海外的表現(xiàn)：
據(jù)節(jié)點AUTO分析，在10月總計10.3萬輛銷量中，除了愛馳汽車等作為新勢力，其他絕大部分企業(yè)均是在燃油車時代在海外建立其銷售體系的傳統(tǒng)車企。整體來看，出海車型也以混動為主，低價車型居多。
僅次于特斯拉的是上汽、東風(fēng)易捷特、比亞迪。
10月出海銷量的上汽，主打五菱宏光MINIEV，在國內(nèi)售價僅4-5萬；排在第三的是雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟與東風(fēng)的合資公司，打造了雷諾e諾歐洲版，國內(nèi)官方售價6-7萬；比亞迪并未采取低價策略，出海的重點車型是元PLUS，今年10月，元車型出口銷量7130輛占總出口量的75%。在澳大利亞、新西蘭的售價約23萬人民幣。
顯然，從銷量來看，新勢力仍然不占優(yōu)勢。
排在銷量前列的是在國內(nèi)名不見傳的愛馳汽車。11月7日，愛馳U6在德國正式開售。截至今年7月，愛馳汽車唯一在售車型U5自2020年9月新款上市以來，22個月累計銷量僅4989輛，遠遠比不上國內(nèi)新勢力眼下一個月的銷量。
中國汽車出海10年，銷量保持在100萬輛不變，直到去年首次打破了200萬，新能源汽車功不可沒。銷量之外，不同以往的是，這波出海潮比亞迪以及新勢力主導(dǎo)下，出現(xiàn)了一些新特征，比如比亞迪在海外建立多家工廠。小鵬今年在瑞典率先開了直營體驗?zāi)Ｊ?，率先建立“直營+授權(quán)”體系。蔚來則直接將國內(nèi)這套體系平移到國外，主打直營。在換電站的進展方面，蔚來預(yù)計換電站到今年年底達20多座，明年年底120多座。
在節(jié)點AUTO看來，以蔚來為代表的新勢力登陸歐洲。以蔚來出海德國直接對標(biāo)BBA為代表，中國高端車擺脫“中國制造”，走入歐洲。這在歷史上是第一次，如同張騫出西域之“鑿空”。蔚來秦力洪在采訪中直言，“你要在歐洲做高端車，德國是繞不過去的市場，不管是絕對量還是份額，整個汽車工業(yè)包括銷售服務(wù)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈也比較完善”。
在銷量、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈體系不占優(yōu)勢的情況下，蔚來在歐洲市場的表現(xiàn)仍然存在諸多懸念。盡管如此，中國新能源汽車的發(fā)展，以及讓歐洲市場警醒并感受到中國車企的威脅。6月18日，奧迪汽車在德國起訴蔚來汽車品牌侵犯奧迪商標(biāo)權(quán)。這被認為是奧迪阻擊中國品牌的舉措。
尾聲
新能源出海是在內(nèi)外交困的背景下，備受市場關(guān)注。一方面，10月24日，特斯拉宣布降價，降價后的Model Y起售價將低于小鵬G9、蔚來ES6。特斯拉引發(fā)的這波價格戰(zhàn)，讓其他廠商壓力陡升。這直接重構(gòu)了與兩家新勢力的競爭關(guān)系。當(dāng)日，蔚小理港股大跌。另一方面，新車頻頻問世。前華為高管李一男造車問世、集度汽車新車發(fā)售、極氪009上市、前大眾中國高管蘇偉銘創(chuàng)立的賓理汽車......新車型亮相。 一系列眼花繚亂的變化，沒有幾家新能源車企能夠穩(wěn)坐釣魚臺。
去海外，中國新能源車企能否找到新大陸，緩解國內(nèi)市場日益卷化的緊張態(tài)勢？這波極具歷史性意義的出海潮，無論“滿載”或“鎩羽”而歸，好戲才剛上演。