記者 | 王月倫
編輯 | 莊鍵
根據(jù)多家行業(yè)機構(gòu)的預測，到2025年，全球動力電池每年的裝車量將超過1 TWh，相當于2021年的3-4倍。若以每輛新能源車搭載50 KWh電量計算，1 TWh動力電池足夠2000萬輛新能源汽車的使用需求。
除了產(chǎn)量大幅度提升，鋰電池行業(yè)步入TWh時代后，在供應鏈、技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)格局等多方面也將迎來新變化。在TWh時代，鋰電行業(yè)將出現(xiàn)哪些趨勢？11月23日，界面新聞邀請了三位鋰電領(lǐng)域?qū)＜?，通過線上直播的方式，就這一話題進行探討。
鋰價暴漲引發(fā)供應鏈擔憂
“TWh時代供應鏈安全是一個不可回避的話題?！敝袊瘜W與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會秘書長張雨表示，目前，許多電池、整車企業(yè)與鋰鹽、正負極材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作成立合資公司、簽訂采購協(xié)議，以求在上游礦產(chǎn)價格變動時，實現(xiàn)成本對沖。
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨近一周均價最高達59萬元/噸，創(chuàng)下歷史新高。相較于2019年只有5萬元/噸的碳酸鋰價格，上漲超過十倍。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部高級經(jīng)理王學雷認為，碳酸鋰價格上漲的根源是供需結(jié)構(gòu)失衡，供應的增速沒有及時匹配上需求的增速。
他解釋稱，產(chǎn)業(yè)存在兩大主要矛盾。一是鋰資源作為小礦種，在下游產(chǎn)能擴張周期之前，產(chǎn)量小且?guī)缀鯖]有大公司參與，而下游的電池超級工廠帶來了超級需求，需求和產(chǎn)量之間形成矛盾。
二是鋰資源企業(yè)擴產(chǎn)計劃和實際落地之間的矛盾。如果按鋰資源企業(yè)對外披露的規(guī)劃，今年原本應該達到供需平衡點，但是實際產(chǎn)能落地卻不如預期。
電池行業(yè)面對鋰材料的漲價相對被動。張雨提及，除了布局鋰礦，通過改進產(chǎn)線來降本是大趨勢，許多企業(yè)主要通過提升良品率來增加產(chǎn)品的銷售額。
“鋰資源供給問題的解決，最終還是要落在電池回收上?！蓖鯇W雷提出。據(jù)上海鋼聯(lián)統(tǒng)計，今年回收的鋰資源占國內(nèi)鋰資源供給的比例已達10%，較此前有較大躍升。目前電池關(guān)鍵金屬鎳、鈷回收率可以做到98%以上，鋰的回收率為90%。
鋰價的高升也給電池回收業(yè)務創(chuàng)造了機遇。王學雷提到，提高資源回收率需要增加工序，這意味著成本增加。只要碳酸鋰價格足夠高，鋰的回收率就有進一步提升的空間。
在企業(yè)紛紛布局鋰礦、電池回收業(yè)務熱度增長等趨勢下，王學雷預估，明年二季度鋰資源會基本達到供需平衡點。在一季度末期，價格可能就會做出相應反應。
車企造電池無法撼動行業(yè)格局
鋰資源漲價造成的成本壓力，促使鋰電企業(yè)紛紛通過上調(diào)電池價格，提升其盈利能力。寧德時代（300750.SZ）、國軒高科（002074.SZ)等多家鋰電池企業(yè)，在今年相繼宣布調(diào)整產(chǎn)品售價。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)動力電池價格普遍上漲15%以上。
在此背景下，廣汽集團、蔚來、小鵬等多家新能源車企宣布自建電池產(chǎn)線。中創(chuàng)新航（03931.HK）副總裁王小強認為，車企自產(chǎn)電池并不足以改變市場供應格局。
他表示，鋰電池是非標產(chǎn)品，車型的開發(fā)在項目啟動時便需要和電池深度綁定，車型續(xù)航、底盤設計高度、電池尺寸等關(guān)鍵參數(shù)都要開放給核心供應商。
這意味著車廠造出的電池具有排他性，有競爭關(guān)系的車企不會使用此類電池，所以車企汽車銷量要足夠大，才能支撐其自產(chǎn)電池的投入。因此，相較于獨立第三方電池廠，車企自造電池在成本方面不具優(yōu)勢。
王小強同時提到，電池技術(shù)難度高，且迭代速度快，產(chǎn)品需要很長時間的積淀。在此基礎上，電池企業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)的多樣化，可以支撐車企多樣化地開發(fā)有競爭力的車型。但如果車企綁定自造電池，可能會拖累車型的多樣化，失去技術(shù)競爭力。
車企造電池發(fā)展到一定程度后，常陷入缺乏成本優(yōu)勢，并且技術(shù)落后的困境。日產(chǎn)汽車此前也曾擁有電池業(yè)務AESC，但在2018年決定將其出售。
當然，車企自建電池產(chǎn)線也并非全無意義。王小強建議，車企可以建小試線、中試線或者少量產(chǎn)能，來更好地認識電池，因為電池技術(shù)迭代非?？?，完全不懂電池就做不好車。同時，少量產(chǎn)能可以作為供應鏈的補充。
鋰電出海才能實現(xiàn)真正領(lǐng)先
到歐洲建電池廠、赴歐洲二次上市成為近兩年來中國鋰電行業(yè)的重要趨勢。