回首2022，自主品牌強(qiáng)勢崛起是全年車市的關(guān)鍵詞之一。
這一年，自主品牌份額不斷提升，迎來歷史新高。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，自4月份自主品牌乘用車市場占有率首次跨過50%的關(guān)口后，9至11月，自主品牌市占率已經(jīng)連續(xù)三個月超過50%。1至11月，自主品牌乘用車共銷售1047.9萬輛，市占率達(dá)到49.2%，此前兩年分別為38.4%和44.4%。
自主品牌開始占據(jù)中國汽車市場的半壁江山，此消彼長之下，合資品牌節(jié)節(jié)敗退。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，在中國乘用車市場同比增長4.4%的大環(huán)境下，主流合資品牌銷量卻下滑了6.9%，市場份額從51.1%降至45.6%。進(jìn)入2022年，合資品牌的頹勢仍未止住。1至11月，主流合資品牌所占的市場份額已經(jīng)跌到39.6%。
在自主品牌崛起的擠壓下，一線合資品牌的份額在縮水，二三線合資品牌則在加速退出中國市場。4月份，廣汽謳歌宣布停產(chǎn)，謳歌品牌自2023年正式退出中國市場。到了7月，Stellantis宣布與廣汽終止合資企業(yè)廣汽菲克，jeep品牌未來將采用輕資產(chǎn)方式在中國發(fā)展。臨近年關(guān)，大眾旗下品牌斯柯達(dá)也被曝考慮退出中國市場。
不過需要注意的是，雖然合資品牌正在走下坡路，但從體量上來說，合資品牌仍然領(lǐng)先自主品牌一個身位。2021年，大眾汽車依靠在華的兩家合資公司一汽大眾和上汽大眾，全年累計銷量超300萬輛。而自主品牌中銷量最好的吉利汽車，全年銷量為132.8萬輛。
展望2023，自主品牌中是否會誕生出第一家年銷量突破300萬的企業(yè)？如果會，它將花落誰家？
新能源為自主品牌提供彎道超車機(jī)會
自主品牌年銷破300萬，并非無端臆想，而是有著切切實實的可能性，這個可能性來源于高速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)給自主品牌提供的彎道超車的機(jī)會。
在燃油車時代，合資品牌依靠外國汽車公司提供的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，攫取了中國汽車市場的大部分份額和利潤。而自主品牌在發(fā)動機(jī)、變速箱和底盤等關(guān)鍵技術(shù)上落后于人，缺乏競爭力導(dǎo)致品牌做不上來，只能通過低價換市場。
到了新能源時代，在電動汽車核心的三電技術(shù)上，自主品牌已經(jīng)不輸外國汽車公司。而且中國已經(jīng)形成了完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，涌現(xiàn)出諸如寧德時代這樣的全球領(lǐng)頭羊，技術(shù)和市場份額均遙遙領(lǐng)先。此外，在智能化上，自主品牌也要明顯優(yōu)于合資品牌，尤其是國內(nèi)的造車新勢力更是以智能化為主要賣點，贏得立足之地。
在疫情、地緣沖突和原材料價格上漲等諸多不利因素的影響下，我國新能源汽車市場仍持續(xù)高速增長。2022年1至11月，國內(nèi)汽車銷量2430.2萬輛，同比增長3.3%。預(yù)計全年銷量超過2680萬輛，同比增長2%。而新能源汽車銷量606.7萬輛，同比增長超1倍。
隨著銷量的不斷走高，新能源汽車已經(jīng)顯現(xiàn)了對燃油車的替代效應(yīng)，滲透率大幅提升。2020年，我國新能源汽車滲透率僅為5.8%。2022年1至11月，新能源汽車滲透率已經(jīng)高達(dá)25%，提前三年實現(xiàn)了我國提出的2025年新能源滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)。
在新能源汽車銷量和滲透率雙雙增長之下，自主品牌和合資品牌走向了兩極分化。傳統(tǒng)自主品牌積極轉(zhuǎn)型擁抱新能源，造車新勢力以新能源汽車起家并專注這一市場。而合資品牌仍在覬覦燃油車的紅利，轉(zhuǎn)型猶疑遲緩，導(dǎo)致的結(jié)果就是在新能源領(lǐng)域被自主品牌彎道超車。
以2022年11月雙方的新能源滲透率為例，自主品牌的新能源滲透率高達(dá)51.9%，而主流合資品牌的這一數(shù)據(jù)僅為5.0%。也就是說，每賣出10輛汽車，自主品牌中就有5輛是新能源汽車，而主流合資品牌不足1輛。
隨著補(bǔ)貼的退出，新能源汽車市場將進(jìn)入市場化驅(qū)動的規(guī)?；焖侔l(fā)展階段，增長仍將持續(xù)。對于2023年的新能源汽車市場，多家機(jī)構(gòu)和行業(yè)人士都給出了至少增長30%的樂觀預(yù)計。
乘聯(lián)會秘書崔東樹表示，雖然新能源汽車補(bǔ)貼將于年底退出，但明年將繼續(xù)延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策，同時在包括路權(quán)等非財政手段作用下，新能源汽車市場依然向好。他預(yù)測，2023年中國新能源汽車銷量將達(dá)到840萬輛，同比增長30%以上。
中汽協(xié)則預(yù)計，2023年新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，增長35%。照此推算，新能源汽車市場滲透率將達(dá)到32.6%。中信證券也給出了900萬輛的預(yù)計值，該機(jī)構(gòu)在研報中指出，未來新能源汽車行業(yè)智能電動大趨勢將持續(xù)加速演進(jìn)，補(bǔ)貼年底退坡帶來的影響有限，電動化、智能化景氣向上。
安信證券更是預(yù)測2023年新能源乘用車銷量有望達(dá)到976萬輛，同比增長49%，新能源滲透率達(dá)到43%。
即將拿下銷冠的比亞迪最有希望
在新能源汽車高速發(fā)展的大背景下，2022年，國內(nèi)汽車市場表現(xiàn)最搶眼的當(dāng)屬比亞迪，它也是最有希望在2023年成為首個年銷突破300萬輛的自主品牌。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，比亞迪汽車?yán)塾嬇l(fā)銷量162.8萬輛，同比暴增155.8%。僅次于一汽大眾的164.7萬輛，后者同比微增2.9%，二者之間的差距不足2萬輛。按照增長態(tài)勢來看，比亞迪很有可能超越后者鎖定2022年度的國內(nèi)銷量冠軍，全年最終銷量將達(dá)到180萬輛左右。
那么到2023年，比亞迪年銷量突破200萬輛也基本毫無懸念，并將向年銷300萬輛發(fā)起沖擊。坊間甚至流傳，2023年比亞迪的年度銷量目標(biāo)是400萬輛起，不過該消息并未得到官方確認(rèn)。
自比亞迪在4月初宣布停產(chǎn)燃油車，僅專注于純電動和插電混動汽車后，其汽車銷量就開始出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。此后，比亞迪不斷刷新月銷紀(jì)錄，先是連續(xù)突破10萬輛，到了9至11月，比亞迪更是連續(xù)3個月銷量突破20萬輛。
由于銷量猛增，比亞迪一度因為產(chǎn)能跟不上，新車出現(xiàn)大面積延遲交付的情況。比亞迪創(chuàng)始人王傳福在6月份曾透露，比亞迪在手訂單超過50萬輛，且積壓的訂單數(shù)量正在逐月增加，交付周期需要5到6個月。
為解決產(chǎn)能問題加速交付進(jìn)度，比亞迪在2022年開始積極擴(kuò)產(chǎn)。6月底，比亞迪位于合肥的新工廠迎來首輛整車下線，該工廠一期產(chǎn)能為每年15萬輛。11月，比亞迪的西安工廠宣布進(jìn)行四期擴(kuò)建，未來年產(chǎn)能可突破百萬。到2023年，比亞迪可形成9大整車基地，規(guī)劃產(chǎn)能約470萬輛。
與此同時，比亞迪也在擴(kuò)充動力電池的產(chǎn)能，2022年已投產(chǎn)和在建產(chǎn)能規(guī)劃286GWh，2023年總產(chǎn)能規(guī)劃可達(dá)396GWh。隨著整車和動力電池產(chǎn)能的進(jìn)一步提升，比亞迪在2023年也可以向著更高的銷量目標(biāo)發(fā)起沖擊。
產(chǎn)能是保障，產(chǎn)品是基礎(chǔ)。2023年比亞迪也將迎來產(chǎn)品大年，預(yù)計會發(fā)布包括海鷗、海獅、護(hù)衛(wèi)艦07在內(nèi)的多款新車。比亞迪的百萬級高端品牌仰望的首款車型也將于2023年初發(fā)布，此外比亞迪還將發(fā)布一個新的專業(yè)個性化品牌。屆時，比亞迪旗下的車型將覆蓋各個價格區(qū)間，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步擴(kuò)大。
在國內(nèi)賣的風(fēng)生水起的同時，比亞迪還在推動乘用車業(yè)務(wù)加速出海，尋求更廣闊的市場，而這也可以在一定程度上為比亞迪提供新的增量。
7月，比亞迪乘用車宣布進(jìn)入日本市場。10月，比亞迪漢、唐、元PLUS三款車型亮相巴黎車展，同時開啟包括德國、挪威、比利時、荷蘭等地的交付。1至11月，比亞迪乘用車?yán)塾嫵隹?4596輛，環(huán)比增長29.3%。
為了保障海外業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，比亞迪一方面推動產(chǎn)品進(jìn)行本地化生產(chǎn)，9月先后宣布在泰國、印度建廠。另一方面，比亞迪正計劃打造自己的汽車運輸船隊，年內(nèi)共計訂購了12艘滾裝船，以應(yīng)對汽車出口快速增長所帶來的運輸需求。
一組數(shù)據(jù)見證了比亞迪2022年的發(fā)展速度。2022年11月16日，比亞迪第300萬輛新能源汽車下線，從第1輛到第100萬輛，比亞迪用時13年。從100萬輛到200萬輛只用1年，從200萬輛到300萬輛這一時間縮短至半年。
奧緯咨詢業(yè)務(wù)合伙人張君毅對界面新聞表示，比亞迪在2022年能取得銷量重大突破的一個特別的優(yōu)勢在于，它的供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@它自己生產(chǎn)基地制造的，而很多其它公司受困于供應(yīng)鏈問題產(chǎn)能受限。“明年各家公司的產(chǎn)能布局都上來了，這種情況下比亞迪不一定會單純的一枝獨秀了?！?/p>
與此同時，比亞迪2023年沖擊更高銷量目標(biāo)也受著產(chǎn)品、競爭、渠道、資源等多重因素的考驗和挑戰(zhàn)。
在渠道上，未來300萬輛對應(yīng)的渠道是否能夠跟上，這是一大考驗。對于市場來說，比亞迪本身車型的競爭力和產(chǎn)品力是否能夠在各家汽車公司都推出新車型的基礎(chǔ)上，仍然保持它的領(lǐng)先特點。此外，供應(yīng)商能否匹配上比亞迪的需求，不產(chǎn)生任何掉隊的現(xiàn)象，這對比亞迪的生產(chǎn)組織也是考驗。
張君毅認(rèn)為，比亞迪還有品牌向上的要求，海外市場也要進(jìn)行突破，這些都是比亞迪需要面臨和克服的問題。
自主品牌整體份額有望繼續(xù)提升
2022年，除了比亞迪表現(xiàn)格外搶眼外，傳統(tǒng)自主品牌在整體上增速也要優(yōu)于合資品牌。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1至11月，上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)和廣汽本田等多家合資品牌的批發(fā)銷量均出現(xiàn)了同比下滑的現(xiàn)象，其中東風(fēng)日產(chǎn)同比下滑達(dá)12.7%。
自主品牌這邊，除了比亞迪增速一枝獨秀以外，吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車和上汽乘用車的銷量也都是同比增長的態(tài)勢，增長幅度分別為10.1%、8.1%、38.0%和3.4%。在銷量排名前15的企業(yè)中，僅有長城汽車一家自主品牌的銷量同比下滑，下滑幅度為10.3%。
自主品牌的銷量增長一方面是得益于新能源汽車的暴漲，另一方面則來源于出口的增量。
自主品牌的新能源汽車銷量都出現(xiàn)了成倍的增長。1至11月，吉利汽車新能源銷量為26.58萬輛，同比增長312.2%。廣汽埃安銷量為24.37萬輛，同比增長121%。奇瑞汽車新能源銷量為20.87萬輛，同比增長170.2%。長安汽車新能源銷量為17.79萬輛，同比增長169.3%。
2022年，中國超越德國成為全球第二大汽車出口國，僅次于日本。
1至11月的出口市場銷量300萬臺，同比增長51%。其中，吉利汽車出口17.9萬輛，同比增長82.6%；奇瑞汽車出口40.7萬輛，同比增長70.9%；東風(fēng)汽車出口22萬輛，同比增長68.2%。
國盛證券在研報中認(rèn)為， 2023年在行業(yè)總量平穩(wěn)的背景下，頭部自主品牌競爭優(yōu)勢明顯，市場份額有望進(jìn)一步提升。安信證券也指出，2023年合資品牌新車型較少，預(yù)計其銷量份額將繼續(xù)下滑；傳統(tǒng)自主品牌產(chǎn)品周期較強(qiáng)，銷量份額有望持續(xù)提升。
安信證券表示，2023年合資車企的新車規(guī)劃多數(shù)是對原有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，缺乏有競爭力的新款燃油車和電動車，難以拉動銷量大幅增長。其判斷，2023年合資品牌將會面臨更大的壓力，銷量和市場份額預(yù)計會進(jìn)一步下滑。
而自主品牌中，長城汽車預(yù)計有20款新車登場，長安汽車的深藍(lán)和阿維塔品牌也有新車上市、部分暢銷的燃油車也會推出插電混動版，廣汽埃安也將推出重磅車型 A02和A19。
安信證券預(yù)測，2023年，比亞迪、吉利、長城、長安、上汽自主和廣汽自主等六家傳統(tǒng)自主品牌的乘用車銷量能達(dá)到869.34萬輛，市占率可達(dá) 38.13%，較2022年提升8個百分點。