文｜WEMONEY研究室 姜林燕
“汽車公司要在保險行業(yè)取得成功，難度堪比保險公司造車”。
這是彼時特斯拉進入保險行業(yè)，股神巴菲特對于特斯拉進軍車險行業(yè)的看法。
近期，國內(nèi)新能源汽車巨頭比亞迪進入保險行業(yè)，再次引發(fā)了市場對車企進入新能源汽車保險的討論。
5月9日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布《關于易安財產(chǎn)保險股份有限公司變更股東的批復》，監(jiān)管同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%；銀之杰等原持股的7名股東不再持股。至此，比亞迪以36億元的價格將易安財險收入囊中。
值得注意的是，比亞迪也成為國內(nèi)首家獲批全資控股財險公司的車企。有聲音認為，比亞迪入局車險，會給保險行業(yè)帶來顛覆性的改變。
01、新能源車險或成為互聯(lián)網(wǎng)險企的“心頭好”
易安財險此前為“明天系”旗下險企，2020年7月17日，易安財險因償付能力不達標等原因被監(jiān)管部門實施接管；2022年7月，銀保監(jiān)會原則同意易安財險進入破產(chǎn)重整程序。
比亞迪汽車工業(yè)有限公司是比亞迪旗下的全資子公司，完成此次收購，也意味著“明天系”保險機構接管如期完成。
易安財險是經(jīng)保監(jiān)會批準設立的國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，2016年2月16日獲批開業(yè)，注冊資本金10億元。
自易安財險2020年進入接管期之后，未再披露年度信息報告。此前，2018年至2019年連續(xù)兩年大幅虧損，凈利潤分別為-1.99億元、-1.67億元。2020年一季度，易安財險虧損擴大至2.62億元。2020年7月，易安財險因償付能力不達標等原因被銀保監(jiān)會實施接管、監(jiān)管。2022年7月，銀保監(jiān)會原則上同意了易安財險進入破產(chǎn)重整程序。
不僅是易安財險過得不盡如意，另一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司安心財險，亦由于償付能力不達標等原因2021年1月被銀保監(jiān)會實施監(jiān)管。數(shù)據(jù)顯示，2021年安心財險合計實現(xiàn)保費收入約3.73億元，同比下降78.75%，保費規(guī)模繼續(xù)大幅度下滑。其中車險保費收入僅為1608.74萬元，同比下降89.59%。
2015年，作為互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，泰康集團在財險版塊布局，泰康在線成立。數(shù)據(jù)顯示，2022年泰康在線保險業(yè)務收入為100.13億元，同比增長40.2%；凈利潤為1.85億元，同比增長445%。具體來看保險收入，2022年其第一大險種健康險保險收入為57.57億元，同比增長35.4%，占總保費收入57.5%。第二大險種是商業(yè)車險保險收入為10.16億元，同比增加35.65%，占總保費收入的10.15%。
眾安在專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險陣營中處于領先優(yōu)勢，也是唯一一家上市的互聯(lián)網(wǎng)保險公司。財報顯示，2022年其全年總保費收入236.51億元，同比增長16.1%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤-13.56億元，而其2021年歸母凈利潤為11.65億元。險種收入來看，2022年其第一大險種是健康險，保費收入89.8億元，同比增長16.8%，占比總保費收入的37.9%。汽車為其第四大險種，2022年保費收入為12.67億元，同比增長33.9%，占比總保費收入的5.4%。
有證券公司預測，2030年新能源車險保費規(guī)模將達4541億元。面對超4000億元的大市場，互聯(lián)網(wǎng)保險公司如何分得這塊蛋糕？
泰康在線某負責人表示，目前泰康在線涉足的新能源車險業(yè)務并不多，各家保險公司都把新能源車險作為一個戰(zhàn)略發(fā)展方向，未來競爭會更加激烈。
02、車企紛紛踏足保險領域，比亞迪攪動一池春水
2021年12月，新能源汽車專屬保險正式上線。目前，中國已有20余家財險公司加入新能源汽車專屬車險銷售，首家批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產(chǎn)品，分別為中國人保、陽光財險、中華保險、中國人壽、大地保險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、太平產(chǎn)險、天安產(chǎn)險、眾誠保險、亞太財險、三星財險。除了首批12家參與的保險公司之外，利寶保險、華農(nóng)保險、京東安聯(lián)、永誠保險、鼎和保險、安盛保險、永安保險、浙商保險、華安保險、紫金保險等中小型財險公司也逐漸加入新能源車險銷售市場。
2023年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保等財險“老三家”的新能源車保費份額占比依舊高達73.0%，較2022年末72.0%的市場份額，再度提升1個百分點。
巴菲特并不看好特斯拉布局車險領域，依然擋不住國內(nèi)車企紛紛踏足。從布局保險代理公司到收購保險經(jīng)紀公司，再到此次接盤互聯(lián)網(wǎng)保險公司，各路車企在車險領域或即將展開更為激烈的競爭。
比亞迪收購易安財險則意味著直接將互聯(lián)網(wǎng)保險牌照收入囊中，實則比亞迪早就開始布局籌謀大局布局保險領域。
2021年比亞迪全資控股的貴陽比亞迪盛世新景汽車銷售服務有限公司成立，經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務和保險代理業(yè)務。2022年3月初，比亞迪成立了比亞迪保險經(jīng)紀有限公司。
目前加入新能源汽車保險的車企有，小鵬、蔚來、理想等“造車新勢力”紛紛以成立保險經(jīng)紀或代理公司方式“涉險”。傳統(tǒng)車企則通過入股保險公司方式入局。如廣汽集團入股眾誠保險，一汽參股鑫安保險，吉利控股集團入股合眾財險等。
市場認為，對于新能源汽車保險市場而言，最大的痛點是高賠付率、保費偏高。比亞迪的入局有望顛覆傳統(tǒng)車險定價模式。
專家表示，車企與保險公司結(jié)成緊密的合作關系，有利于降低車險的市場營銷費用與管理成本，促使車險保費下降。