中汽協(xié)7月4日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，中國汽車整車出口193.3萬輛，同比增長79.8%。另據(jù)惠譽評級近日發(fā)布的報告預(yù)測，2023年中國整車出口總量將達(dá)到430萬輛，屆時中國將成為按出口量衡量的全球最大汽車出口國。這在今年前4個月已成事實，中國已超過日本和德國，躍居全球汽車出口市場的首位。
目前，燃油車仍是中國汽車出口的主力。但是惠譽預(yù)期，電動汽車出口勢頭將持續(xù)，成為汽車出口增長的主要推動力。這將得益于全球電動化浪潮、中國在生產(chǎn)效率與電動汽車供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢、以及中國電動汽車在海外不斷提升的知名度。
自中國自主電動汽車品牌和特斯拉上海于2021年擴大出口后，電動乘用車細(xì)分市場的出口增勢尤為強勁。受此推動，2022年中國在全球電動汽車出口量中的比重達(dá)到了35%；而在今年前5個月，電動汽車在中國乘用車出口總量中的比重也上升至30%。
近年來中國的汽車出口市場格局重塑，歐洲已成為中國汽車最大的出口目的地。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，中國對歐汽車出口量占中國整車出口總量的比重從2018年的6%升至39%，而中國對亞洲、南美洲、非洲出口量的占比下滑。
其中，最顯著的增長來自對西歐（包括北歐國家）的電動汽車出口。自2021年以來，比利時已成為中國電動汽車最大的出口目的地。國際能源署（ IEA）數(shù)據(jù)顯示，2022年在歐銷售的電動汽車有16%是從中國進(jìn)口。這背后是歐盟對華征收10%的汽車進(jìn)口關(guān)稅稅率，低于美國的27.5%。美國的《通脹縮減法案》進(jìn)一步提高了進(jìn)入該市場的貿(mào)易壁壘。
不過需要指出的是，2022年中國出口歐盟的電動汽車多為在中國生產(chǎn)的美系及歐系汽車，而中國本土品牌汽車僅占四成。其中特斯拉中國2022年出口了30萬輛電動汽車，相當(dāng)于其年產(chǎn)量的四成以上，且多數(shù)銷往歐洲市場。 此外，寶馬和雷諾分別通過其在華合資企業(yè)生產(chǎn)iX3、Dacia Spring 等車型出口歐洲市場。
值得注意的是，中國汽車對俄羅斯的出口表現(xiàn)尤為亮眼。2022年其他跨國汽車制造商受俄烏沖突影響而退出俄羅斯市場之后，中國汽車在俄羅斯贏得了可觀的市場份額。根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，今前5個月，中國對俄羅斯汽車出口量激增400%。
中資品牌在俄羅斯的市場份額從2022年的18%增至2023年第一季度的42%，推動奇瑞、長城和吉利依次成為在俄銷量排名第二、第三和第四高的汽車制造商。不過惠譽認(rèn)為，對俄燃油車出口的猛增對中國出口增長的貢獻(xiàn)可能只是曇花一現(xiàn)?；葑u預(yù)期，該勢頭會隨時間的推移而消退。
中國的汽車出口市場集中度比國內(nèi)市場高，2022年前十大出口企業(yè)貢獻(xiàn)了汽車出口總量的近90%。其中，2022年最大的出口企業(yè)上汽集團(tuán)的出口車輛占總量17%，海外營收貢獻(xiàn)度從2021年的7.5%升至11.2%。
今年前5個月，中國整車出口量前十的企業(yè)分別是上汽、奇瑞、特斯拉中國、長安、長城、吉利、東風(fēng)、江汽、比亞迪和北汽。從增速來看，比亞迪表現(xiàn)迅猛，出口6.9萬輛，同比增長14.2倍。此外，奇瑞出口31.9萬輛，同比增長1.8倍；長城出口9.9萬輛，同比增長1倍。
隨著中國汽車出口數(shù)量的不斷增長，許多中國汽車公司已計劃在海外建造生產(chǎn)基地和散件組裝工廠，通過當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和出口兩種方式滿足海外銷售需求。
東盟國家成為中國汽車主要的投資目的地。其中，上汽集團(tuán)已在泰國和印度尼西亞建廠，長城汽車的泰國工廠也于2021年年中投產(chǎn)。比亞迪目前正在泰國建造其首家海外獨資電動汽車工廠，該廠預(yù)計2024年起開始投產(chǎn)。
長期以來，日系車占據(jù)東盟市場的主導(dǎo)地位，目前仍占該地區(qū)汽車銷量的八成以上。不過在電動化時代，情況正在發(fā)生變化。價格實惠的中國電動汽車車型，加之中國汽車制造商對當(dāng)?shù)仉妱悠嚬?yīng)鏈的投資，使得中國品牌正在迅速主導(dǎo)該地區(qū)的電動汽車市場。
在印度尼西亞，2022年銷售的純電動汽車有78%是上汽通用五菱生產(chǎn)的五菱Air EV；在泰國，比亞迪Atto 3車型今年一季度獨占38%的純電市場份額，哪吒汽車、上汽名爵、長城歐拉在當(dāng)?shù)仉妱悠囀袌龅匿N量排名也靠前，預(yù)計今年中國純電動汽車在泰國的市場份額有望突破 80%。
惠譽認(rèn)為，中國汽車制造商向海外市場的擴張若成功，其規(guī)模的擴大、市場地位的提高和區(qū)域多元化程度的上升將增強其業(yè)務(wù)狀況。這還有助于消除傳統(tǒng)上附加于“中國制造”商品的品牌價值上限，并助力汽車制造商向發(fā)達(dá)市場進(jìn)軍及提升溢價。
不過，中國蓬勃發(fā)展的汽車出口或?qū)⒚媾R越來越多的地區(qū)，為保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)和培育本土電動汽車供應(yīng)鏈而施加的阻力。惠譽預(yù)計，貿(mào)易限制、有利于本土制造商的ESG標(biāo)準(zhǔn)以及其他對本土企業(yè)的支持性舉措將變得更加普遍。