信達(dá)證券7月10日研報(bào)表示，受益于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈與智能化領(lǐng)域，汽車零部件板塊顯現(xiàn)更高增長(zhǎng)彈性。馬斯克訪華對(duì)上海工廠擴(kuò)建、FSD推廣起到積極作用；國(guó)內(nèi)供應(yīng)商積極布局墨西哥工廠建設(shè)，有望助力特斯拉北美區(qū)域工廠持續(xù)放量。智能化領(lǐng)域人形機(jī)器人或成為重要方向，國(guó)內(nèi)外頂尖的科技公司紛紛涉足；城市NOA進(jìn)入元年，AI大模型正助力其快速上車，“重感知、輕地圖”路線漸成主流。從市場(chǎng)成交情況看，近一個(gè)月汽車零部件板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，成交額放量上漲，板塊表現(xiàn)優(yōu)于乘用車、商用車。
零部件關(guān)注 “特斯拉+智能駕駛+國(guó)產(chǎn)替代”三大方向：拓普集團(tuán)、銀輪股份、多利科技、美利信、旭升集團(tuán)、新泉股份、常熟汽飾、香山股份、卡倍億、博俊科技、愛(ài)柯迪、德賽西威、均勝電子、經(jīng)緯恒潤(rùn)、伯特利、保隆科技、華陽(yáng)集團(tuán)、貝斯特等。