文|科技新知 王思原
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何小鵬又要請(qǐng)人喝酒了？
2019年的某一天凌晨，香港維多利亞港邊，兩個(gè)中年男人互訴衷腸。
“我已經(jīng)在ICU里面了，馬上要掛了?！崩畋箝_口無奈地說道。
“我們也沒有好多少，坐在ICU門口，準(zhǔn)備等著進(jìn)去?！焙涡※i半是安慰，半是自嘲。
那顯然是新能源車企最難熬的一年。資本對(duì)行業(yè)的不認(rèn)可，現(xiàn)金流逐漸緊張，市場(chǎng)銷量沒有起色，沒人知道走這條路能不能活下去，尤其是跨界而來、沒有半點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的何小鵬。
可既然已經(jīng)作出選擇，再難也要走下去。
天亮后，何小鵬與李斌揮手告別，帶著公司繼續(xù)向前趕路。
進(jìn)入2020年后，何小鵬被迫上了賭桌，以破釜沉舟之勢(shì)打出極其冒險(xiǎn)的一張牌——小鵬P7。好在，這次老天承認(rèn)了他的造車能力，小鵬P7的問世最終收獲了終端用戶的認(rèn)可，小鵬汽車也活了下來。
同年8月，何小鵬赴美敲鐘，“雖然談不上寬裕，但起碼以后不用再過苦日子了”，一切似乎逐漸朝向好的劇情發(fā)展。
2021年，小鵬汽車沒有辜負(fù)廣大投資者的期許，全年總交付量達(dá)到98155輛，領(lǐng)先蔚來、理想奪得年度銷冠。
從最初的不被看好一路走到新勢(shì)力的最前列，今天的小鵬汽車，當(dāng)然可以憶苦思甜，但還遠(yuǎn)沒到書寫功德簿的時(shí)候。
更多的難題接踵而至。
“歧視”性交付
2021年末，造車新勢(shì)力們緊張地統(tǒng)計(jì)著一年的銷量，誰都想拿下這一年的銷冠，更想成為首個(gè)突破10萬大關(guān)的冠軍。
元旦剛過，蔚小理就迫不及待地曬出了自己的成績單，結(jié)果出人意料，最不被看好的小鵬汽車登頂。何小鵬也直言，不再嫌棄小鵬汽車的名字土，要讓小鵬這個(gè)名字走向全球。
不過喜人的成績還是沒能掩蓋住不完美的地方。2022年2月，《中國消費(fèi)者報(bào)》報(bào)道出了一些準(zhǔn)車主對(duì)小鵬汽車存在的質(zhì)疑。
有消費(fèi)者稱，2021年10月預(yù)定了小鵬P5 460G，當(dāng)時(shí)銷顧表示11月或者12月底就能提車，但直到2022年1月中旬也沒能提到車，也沒有等到客服和銷售任何形式的通知。
類似遭遇不止一人，一位小鵬P5 460E準(zhǔn)車主表示，去年10月定車時(shí)銷售人員承諾最晚2021年12月可以提車，但1月下月時(shí)聯(lián)系客服得到的結(jié)果是“預(yù)計(jì)春節(jié)前后可提車”，該消費(fèi)者悲觀地表示，“我已經(jīng)不抱希望了，現(xiàn)在只想退車?！?/p>
值得一提的是，此前有54名小鵬P5 460準(zhǔn)車主在遭遇延期交付后，聯(lián)合致信給何小鵬，要求對(duì)方就延期交付的原因給出合理解釋。并且在何小鵬個(gè)人微博留言評(píng)論中，也看到眾多P5 460版本準(zhǔn)車主的留言。
上述一位消費(fèi)者還稱，在小鵬汽車App上的“鵬友圈”板塊無意間發(fā)現(xiàn)，跟她同期或比她更晚預(yù)訂P5 550、P5 600（相比P5 460G更高的版本）的車主都已提到新車。“這不就是選擇性交付嗎？我只能理解為在歧視合同金額相對(duì)較低的460版本車主。”
而對(duì)于延遲交付一事，官方回應(yīng)表示，目前行業(yè)面臨著磷酸鐵鋰電池供給極度緊張的問題，而小鵬P5 460車型使用的正是磷酸鐵鋰電芯，因此給該款車型的生產(chǎn)帶來極大的不確定性，造成訂單無法在預(yù)計(jì)交付周期內(nèi)及時(shí)交付。
對(duì)于車輛交付周期，三家新勢(shì)力也有著差別。蔚來定車小程序顯示EC6（同樣采用了磷酸鐵鋰電池）的交付周期為8周左右，理想ONE交付周期為7-8周，而小鵬汽車的交付周期在18-19周左右。
不能否認(rèn)，在全球缺芯、缺電池，黑天鵝事件頻發(fā)的大環(huán)境下，很多車企都存在交付周期長、無法按時(shí)交付的問題，但小鵬汽車在三家新勢(shì)力當(dāng)中顯然更為焦慮，甚至被傳出將引入新的動(dòng)力電池供應(yīng)商，以便緩解交付難的問題。
被動(dòng)式“換電”
一直以來，小鵬汽車都以寧德時(shí)代為動(dòng)力電池主供應(yīng)商。但去年年底，有市場(chǎng)傳聞稱，小鵬汽車打算引入中創(chuàng)新航（中航鋰電）。彼時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)財(cái)聯(lián)社記者稱，“車輛生產(chǎn)的零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產(chǎn)，更加準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)交付周期?！?/p>
今年年初，又有媒體報(bào)道稱，“小鵬汽車已確定在去年11月發(fā)布的中大型SUV G9中使用欣旺達(dá)的4c動(dòng)力電池。欣旺達(dá)會(huì)是G9某一版本的A供，供應(yīng)份額超過50%?！?/p>
針對(duì)上述傳聞，小鵬汽車回應(yīng)表示，“這則信息非官方信息，車輛的備產(chǎn)以及供應(yīng)商選定事宜屬于企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的重要部分，具體請(qǐng)以車輛工信部備案信息為準(zhǔn)?！?/p>
信息的真實(shí)性存在一定疑惑，但以目前小鵬汽車的狀況來看，引入新的供應(yīng)商或許才能更好地緩解焦慮。
雖然寧德時(shí)代貴為電池領(lǐng)域的”寧王“，但客戶眾多，其產(chǎn)能早已經(jīng)被瓜分。根據(jù)東吳證券研報(bào)，2021全年寧德時(shí)代的第一大客戶為特斯拉，配套裝機(jī)量13.91GWh，占比18.7%；第二大客戶為蔚來汽車，配套6.36GWh，占比8.6%。
小鵬汽車為寧德時(shí)代的第三大客戶，但占比僅有7%左右，而隨著上汽、吉利、一汽等頭部傳統(tǒng)車企與寧德時(shí)代相繼達(dá)成合作，后續(xù)勢(shì)必會(huì)侵占小鵬汽車的話語權(quán)。
目前車企為了獲得寧德時(shí)代的電池，不僅排產(chǎn)順序被動(dòng)，甚至還需要提前支付巨額的預(yù)付款。在這種情況下，像小鵬汽車這樣還在虧損的新勢(shì)力，相對(duì)于家底雄厚的傳統(tǒng)車企來說，往往很難獲得更多的支持。
此外，小鵬汽車的虧損還在持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)其2021年三季報(bào)，經(jīng)營虧損約為18億元，凈虧損約為15.9億元。相比二季度的-11.95億元虧損幅度加大，是新勢(shì)力中最多的；15%的毛利率也是蔚小理中最低的。
在這種情況下，太依賴寧德時(shí)代勢(shì)必會(huì)繼續(xù)拉高成本，對(duì)后續(xù)銷售產(chǎn)生影響。小鵬汽車透露，由于上游動(dòng)力電池價(jià)格飆升，導(dǎo)致2022年新能源汽車行業(yè)價(jià)格整體上漲，而用戶對(duì)價(jià)格上漲存在抵觸情緒；且供貨時(shí)間可能會(huì)沒保障，出現(xiàn)上文所說的延遲交付問題，對(duì)品牌造成影響。
所以小鵬汽車引入新的電池供應(yīng)商順理成章，一方面可以使其暫時(shí)緩解延遲交付的尷尬，并且可以幫助沖擊年銷30萬臺(tái)的目標(biāo)；另一方面也能使其在財(cái)務(wù)表現(xiàn)上有所好轉(zhuǎn)。且對(duì)于何小鵬本人而言，也一定不希望再傳出“為了拿貨，親赴寧德時(shí)代工廠一線蹲守一周”的傳言。
但貿(mào)然增加供應(yīng)商也會(huì)造成一定風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟壳笆忻嫔吓旁诘谝惶蓐?duì)的電池廠商就只有寧德時(shí)代，無論是安全性、電池質(zhì)量等都要比二流廠商高出許多，所以很多消費(fèi)者在購買電動(dòng)車時(shí)也比較傾向搭載寧德時(shí)代電池方案的車型。
而如果在相同車型相同價(jià)格上采取不同電池方案，雖然最后紙面上的參數(shù)數(shù)據(jù)可能大差不差，但難免會(huì)給消費(fèi)者帶來高價(jià)低配的感覺。
就拿上文提到的小鵬G9來說，根據(jù)目前爆料，其定價(jià)將在30萬以上，并且會(huì)搭載兩顆來自英偉達(dá)的Orin X芯片，支持小鵬最高階XPILOT 4.0輔助駕駛，妥妥是一款高端車型。
但是在傳出欣旺達(dá)將作為這款車型的A供后，不少網(wǎng)友直言，“看到電池后，不覺得這款車高端了”。
因?yàn)樾劳_(dá)是以手機(jī)電池起家，2008年開始做汽車動(dòng)力電池封裝和電池管理系統(tǒng)（BMS），2018年才開始正式量產(chǎn)電池電芯，目前的裝機(jī)量也排在全球十名開外。
所以“換電”一事對(duì)于小鵬汽車來說其實(shí)是一步險(xiǎn)棋，走得好可以繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)向前邁進(jìn)，走不好可能就要原地踏步甚至倒退。
不過透過小鵬汽車的“換電”傳聞，還可以發(fā)現(xiàn)車企“去寧德時(shí)代化”正在成為趨勢(shì)。
寧王也焦慮
SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量連續(xù)四年排名全球第一，2021 年全球市占率突破 32%。排名第二、第三的 LG、松下，市占率分別為 21%、13%。
此外，寧德時(shí)代已鎖定多個(gè)傳統(tǒng)車企的長單，包括吉利旗下浙江遠(yuǎn)景57GWh大單，與長城汽車（601633.SH）簽署10年長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單、以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯等；蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、威馬等造車新勢(shì)力均有熱銷車型搭載寧德時(shí)代電池。
毋庸置疑，電池作為新能源汽車的“心臟”，直接決定著各家車企的銷量情況，而擁有絕對(duì)統(tǒng)治地位的寧德時(shí)代，在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中擁有極強(qiáng)的議價(jià)能力。
據(jù)悉，寧德時(shí)代在與車企合作過程中十分強(qiáng)勢(shì)，在簽訂的協(xié)議中，車企需要對(duì)未來5年至10年的需求作出預(yù)估，并提前支付保證金，只有車企按照預(yù)期完成每年的額度，寧德時(shí)代才會(huì)逐年歸還這筆保證金。
之前沈南鵬在一次企業(yè)家高端論壇上問了曾毓群一個(gè)很有意思的問題：那么多車企都要電池，你今年的量已經(jīng)固定了，寧德時(shí)代要怎么分配？
曾毓群舉了兩個(gè)典型的合作方式，第一種是車企與寧德時(shí)代在固定的年限范圍之內(nèi)，合作量達(dá)到固定的數(shù)額，這種情況下，車企可以包下寧德時(shí)代的生產(chǎn)線，或者支付購買生產(chǎn)線的錢；第二種方式是簽訂長期合作協(xié)議，但對(duì)車企每一年的產(chǎn)量波動(dòng)有要求，倘若未達(dá)標(biāo)，車企要支付差額。
此外，曾毓群還講了一句很人情世故的話，沒有錢的承諾，是不認(rèn)真的。
但是寧德時(shí)代太過強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)，終究會(huì)讓車企們逐漸逃離，選擇價(jià)錢更合適的友商。
“車企肯定是不愿意接受捆綁的，沒有人愿意變成一個(gè)只造殼子的公司。更現(xiàn)實(shí)點(diǎn)說，無論電池還是能源企業(yè)，實(shí)際上是車企的供應(yīng)商，硬性捆綁關(guān)系是不會(huì)成立的”，一位業(yè)內(nèi)人士表示。
對(duì)于目前大部分受困于“電池荒”的車企而言，捆綁寧德時(shí)代意味著失去更多的獨(dú)立性，所以隨著實(shí)力增長，車企無疑會(huì)尋求更多的方案。
從2020年5月開始，中航鋰電就已經(jīng)取代寧德時(shí)代，成為廣汽的第一供應(yīng)商；2021年1月，蔚來推出150度半固態(tài)電池包，供應(yīng)商為衛(wèi)藍(lán)新能源；寶馬引入了億緯鋰能；奔馳入股了孚能科技；長城汽車孵化出了蜂巢能源等等，甚至外界還傳出特斯拉將采用比亞迪的刀片電池的說法。
“相比頭部企業(yè)，主機(jī)廠和二線電池廠合作時(shí)的話語權(quán)更強(qiáng)，更能按自身需求帶動(dòng)、培育供應(yīng)商，這也是部分二級(jí)電池廠異軍突起的原因”，一位新能源行業(yè)分析師表示。
車企尋找新的電池供應(yīng)商，一方面可以消除因?yàn)橐蕾噷幍聲r(shí)代帶來的自身經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也可以促進(jìn)整個(gè)市場(chǎng)的健康發(fā)展。
因?yàn)闊o論哪個(gè)行業(yè)，一家獨(dú)大進(jìn)而壟斷本身就是不合理的。寧德時(shí)代雖然目前穩(wěn)居龍頭，但從行業(yè)發(fā)展來看，它的突飛猛進(jìn)是建立在產(chǎn)業(yè)巨大紅利的基礎(chǔ)之上，根基并不像一些久居頭部的企業(yè)那么穩(wěn)，隨著競(jìng)爭者不斷地涌入，霸主地位勢(shì)必將會(huì)得到挑戰(zhàn)。
隨著時(shí)間推移，電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是智能化進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段，當(dāng)前的主流電池技術(shù)的需求規(guī)模都會(huì)成倍增長，二線電池廠商的產(chǎn)品會(huì)獲得越來越多的主機(jī)廠認(rèn)可。
只是短中期看，第二梯隊(duì)撼動(dòng)寧德時(shí)代的可能性很小，不過好的一點(diǎn)是，二線電池企業(yè)相比于頭部更重視研發(fā)投入。
根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代2016~2020年的研發(fā)投入年均復(fù)合增速為28%，與其營業(yè)收入的快速增長相匹配。
對(duì)比來看二線廠商，2016~2020年孚能科技、億緯鋰能、欣旺達(dá)的研發(fā)投入年均復(fù)合增速為69.3%、44.1%、42.6%。
這些二線廠商未來能否顛覆寧德時(shí)代暫不可知，但電池行業(yè)的技術(shù)還處于快速變革期，很難判定某家企業(yè)將會(huì)成為未來行業(yè)的領(lǐng)先者。
所以即便是寧德時(shí)代這樣的霸主企業(yè)，在車企們紛紛“出逃”的當(dāng)下，也是時(shí)候焦慮起來了。