文|深途 黎明
編輯|魏佳
“蔚小理”的2月銷量，比往常來的更晚一些，也要更少一些。
3月1日，直到下午港股收盤，蔚來、理想、小鵬才集中在這個時候，發(fā)布了2月的成績單——蔚來6131臺，小鵬6225臺，理想8414臺。
這個成績，同比去年2月是增長的，但環(huán)比上個月下跌幅度很大。尤其是小鵬，環(huán)比1月下滑52%，而在去年12月，小鵬剛創(chuàng)下16000臺的月度交付紀錄。蔚來更是延續(xù)過去4個月以來的跌勢，繼續(xù)墊底。
當(dāng)然，這并不是因為這三家公司的經(jīng)營出現(xiàn)了什么大的問題。一季度本來就是汽車銷售的淡季，2月還有一個春節(jié)假期，而且2022年新能源車補貼退坡的影響，真正開始發(fā)揮作用也是在2月。再加上各種缺芯缺電池，產(chǎn)能跟不上，2月交付量下滑就可以理解了。
值得研究的是蔚小理的交付量排位變化。為什么是理想拿下第一？蔚來還能重回老大位置嗎？小鵬的勢能還能持續(xù)多久？
蔚來急需新車型“救場”
過去半年以來，單看月度交付量，蔚來一直在“被趕超”。先是2021年7月，首次被小鵬反超，然后是8月，又被理想反超。從11月開始的連續(xù)4個月，小鵬、理想的成績都要比蔚來好。
這當(dāng)然有車型定價的原因，也有小鵬和理想發(fā)力較猛的原因，但更多還是蔚來自身的原因。
蔚來已經(jīng)交付的車型有三款——ES8、ES6、EC6，ES8從2018年一直賣到現(xiàn)在，最“年輕”的EC6，也在2021年之前就開賣了。過去近兩年時間，蔚來一直沒有交付新車型。
這三款車型的硬件配置不算差，能滿足OTA的需求，也實現(xiàn)了NOP領(lǐng)航輔助功能，但肯定不是最先進的。
以自動駕駛功能為例，ES8、ES6、EC6都是基于蔚來NT1.0，搭載的是Mobileye EyeQ4芯片，在上下高速匝道、自動變道、自動泊車等場景下的表現(xiàn)略有不足。Mobileye EyeQ4芯片的算力是2.5 TOPS，而小鵬P7搭載的英偉達Xavier芯片，算力為30 TOPS，2021款理想ONE搭載的“地平線征程3”芯片，算力也有5TOPS。
而且更關(guān)鍵的是，現(xiàn)在大部分車型都已經(jīng)或正在從Mobileye平臺切換到英偉達，基于Mobileye架構(gòu)的蔚來“老三樣”，難以保持長久競爭力。
蔚來急需新車型來“救場”。
很多車主在等——基于蔚來NT2.0技術(shù)平臺打造，硬件配置拉滿，功能更強大的旗艦轎車ET7，早在一年多以前就發(fā)布了，如今終于要在3月28日開始交付。對于蔚來而言，2月算是新舊車型的一個過渡。ET7的交付，或能在一定程度上扭轉(zhuǎn)蔚來的不利局面。
還有同樣基于蔚來NT2.0平臺，但售價更便宜的新車型ET5，已經(jīng)開啟預(yù)售，將在下半年開始交付。這款車對于很多看重性價比的車主而言，將是一個不錯的選擇。
另外，蔚來還有一款全新的SUV車型正在路上，定位在蔚來ES8和蔚來ES6之間，對標寶馬X5L的ES7，也將在下半年開始交付。
這三款車相比老三款，在軟硬件上都有很大的升級，它們的交付將為蔚來帶來一波新的增量，決定蔚來接下來的成績單。不過在那之前，蔚來還得再撐一會。
產(chǎn)能開始成為小鵬的煩惱
愛搞事情的小鵬，從來不缺新聞，另外似乎也不缺訂單。
就在最近，不少車主發(fā)起了集體維權(quán)。他們?nèi)ツ昃皖A(yù)定了小鵬P5，等了好幾個月，小鵬一拖再拖，交不了車。
P5是小鵬去年開始交付的新車型，最大的亮點是搭載了激光雷達，號稱是全球第一個量產(chǎn)。這波缺產(chǎn)能，主要缺的是搭載了磷酸鐵鋰電池的便宜車型。電池供應(yīng)緊張，價格一直在漲，限制了小鵬P5的交付。2月，P5僅交付了2059臺，而1月是4029臺。
另外，工廠改造也在一定程度上耽誤了小鵬的新車交付。在1月底至2月春節(jié)假期期間，小鵬對肇慶基地進行了技術(shù)改造，2月中才全面恢復(fù)生產(chǎn)。隨著改造完的工廠投入使用，小鵬的交付量有望在3月回到正常水平。
小鵬是去年的新勢力年度銷冠，銷量爆發(fā)集中在去年下半年。自從去年9月首次交付過萬后，連續(xù)5個月交付量都在一萬以上，其中4個月都領(lǐng)先于蔚來和理想，只是到了今年2月才又掉下來。
在去年下半年那幾波嚴重的缺芯潮中，小鵬沒有像理想和蔚來那樣受影響嚴重，但最終在今年2月還是受到了供應(yīng)鏈的影響。
小鵬的這波勢能，是由P7和P5這兩款新車帶起來的。這兩款車搭載了英偉達Xavier芯片，在自動輔助駕駛功能方面實現(xiàn)了暫時領(lǐng)先。小鵬的自動泊車功能目前在新勢力中體驗最好，而且已經(jīng)實現(xiàn)了高速NGP領(lǐng)航輔助功能，今年有望率先正式落地城市NGP。
這些帶有強烈智能化標簽的要素，給小鵬的銷量添了一把火，也拉高了用戶預(yù)期。雖然2月交付量不敵理想，但小鵬的增長勢頭還在繼續(xù)。只不過，接下來小鵬或許需要更加關(guān)注供應(yīng)鏈和產(chǎn)能。在從月交付量1萬到2萬的過程中，小鵬要做的功課還很多。
理想需要補齊智能化短板
理想拿下了“蔚小理”2月交付冠軍，跟蔚來和小鵬拉開了2000多臺的差距。這是理想第三次排第一，前兩次分別是去年7月和8月。
跟蔚來和小鵬不同的是，理想只有一款車——理想ONE。若論單車銷量，理想在過去大部分時間里，都排在蔚來和小鵬之前。
理想的銷量爆發(fā)開始于去年6月，當(dāng)時有一個節(jié)點——理想ONE在5月進行了中期改款，發(fā)布了2021款理想ONE。除了自動駕駛芯片升級，理想還增加了4個毫米波雷達，然后漲價1萬元。
這次改款促進了銷量，但也導(dǎo)致在去年9月受到了產(chǎn)能限制——毫米波雷達短缺。后來理想通過減配、延遲交付等方式熬過來了，交付量重回正軌。從2月數(shù)據(jù)來看，理想的供應(yīng)鏈問題得到了一定程度的解決。
理想ONE似乎也不缺訂單。去年底理想創(chuàng)始人李想說，當(dāng)時消費者提車需要等8周的時間，理想不需要再進行促銷。深途根據(jù)理想發(fā)布的2021年財報數(shù)據(jù)推算，2021年底的時候，理想的未交付訂單是2052臺。
理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠說，年前理想的工廠每個月可以生產(chǎn)14000臺汽車，年后的月產(chǎn)量將超過15000臺。這樣來看的話，短期內(nèi)理想的月交付應(yīng)該是有保障的，所以在2月，理想的交付量是蔚小理中下滑最少的。
現(xiàn)在理想正在發(fā)力智能化，試圖將過去的技術(shù)短板補齊。去年12月，理想向車主推送了OTA3.0，2021款理想ONE實現(xiàn)了導(dǎo)航輔助駕駛（NOA）和視覺融合自動緊急制動（AEB）。雖然比蔚來和小鵬晚了一拍，但總算沒有缺席。
將于二季度發(fā)布、三季度交付的理想X01，是理想的下一代車型。這款車在智能化程度上將比理想ONE更高一個層次，也將是拉動理想銷量的新引擎。
不過在接下來幾個月，理想還是得憑借理想ONE這一款車，去跟蔚來、小鵬對打。短期內(nèi)決定交付量的，還是訂單和產(chǎn)能。