汽車公司排名總是以規(guī)模取勝,但曾經(jīng)被汽車制造商視為實力象征的產(chǎn)能,在電動車時代反倒有可能成為一種拖累。
過去兩年,產(chǎn)能利用率的持續(xù)下降已成為行業(yè)內(nèi)普遍存在的情況,并且有加劇趨勢。燃油汽車生產(chǎn)線出現(xiàn)過剩,而它們并非朝夕之間就能適應(yīng)新型電動車的生產(chǎn),盡管后者的結(jié)構(gòu)更為簡單。這還將造成利潤下滑、人力成本上升以及固定資產(chǎn)折舊等問題。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),截止2021年底,全國乘用車產(chǎn)能合計4089萬輛,產(chǎn)能利用率為52.47%——往前一年,這個數(shù)據(jù)甚至還不到50%。
將近一半的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài),而在具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)中,還有超過1000萬輛的在建產(chǎn)能將在未來陸續(xù)投產(chǎn)。一個對比是,2021年全年的汽車產(chǎn)銷量約在2600萬輛左右。按照這個擴產(chǎn)速度來看,未來汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率仍有較大下滑的可能。
這就是行業(yè)目前的現(xiàn)實。多位汽車行業(yè)人士向界面新聞分析表示,未來燃油車產(chǎn)能過剩的情況還將日趨嚴(yán)重。
LMC汽車市場咨詢有限公司總經(jīng)理曾志凌告訴界面新聞:“未來肯定是產(chǎn)能持續(xù)過剩的過程,整個行業(yè)將都面臨調(diào)整?!?/span>
對傳統(tǒng)制造商來說,向新能源轉(zhuǎn)型的陣痛比想象中更為嚴(yán)重。
荒廢的產(chǎn)能
在市場的劇烈波動里,頭部制造商的表現(xiàn)往往具有風(fēng)向標(biāo)的意義。界面新聞梳理多家上市汽車公司2019至2021年的年報及產(chǎn)銷快報,發(fā)現(xiàn)包括上汽、廣汽、東風(fēng)等巨頭在內(nèi),其產(chǎn)能利用率都處于連續(xù)下滑狀態(tài)。
其中,上汽集團的產(chǎn)能利用率下降尤為明顯,在2019年后連續(xù)兩年下滑,從87%下降至74%,兩年內(nèi)下降了13個百分點;東風(fēng)股份集團從87下降至79%;廣汽集團的下降幅度相對較小,但也從77%下降至73%,每年下降2個百分點。
毛利率是反映企業(yè)盈利能力的指標(biāo)之一,大筆產(chǎn)能閑置是否會對其產(chǎn)生影響?
據(jù)Wind數(shù)據(jù)以及企業(yè)年報,2019到2021年,上汽集團毛利率從12.15%下降至9.93%,連續(xù)兩年下滑。廣汽的毛利率則在近幾年一直處于低位,2019到2021年分別為6.9%、6.47%和7.92%。2021年,東風(fēng)股份集團的毛利率為12.6%,較2020年下降1.9%,不及2019年的13.2%。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹告訴界面新聞,產(chǎn)能利用率在70%至80%應(yīng)該是合理狀態(tài),而如果超過90%,那就意味著產(chǎn)能比較緊張了。
“因為它并不是一個平穩(wěn)的需求。產(chǎn)能利用率要是到90%,淡季就得拼命生產(chǎn)為旺季做準(zhǔn)備,有些車可能就得放置6個月?!?/span>
總的來說,即便經(jīng)歷了下降,但上述幾家制造商的產(chǎn)能利用情況也都還在合理區(qū)間。相比之下,長安汽車雖然沒有下降,但近兩年來其產(chǎn)能利用率都處于較低水平,2020年、2021年的產(chǎn)能利用率分別為只有60%和67%,產(chǎn)能閑置較為嚴(yán)重。
在上汽通用旗下某工廠工作的李捷告訴界面新聞,在他所在的工廠產(chǎn)能利用率大約也只有50%。他表示,面對這種產(chǎn)能過剩,公司降低成本的最好方法就是放假,這不僅能降低工廠的日常消耗,而且還能減少人力成本?!耙驗閱T工每個月要達到標(biāo)準(zhǔn)工時,工資才會全額發(fā)放。”
從大環(huán)境來看產(chǎn)能過剩的問題同樣嚴(yán)峻。
以較典型的江蘇為例,據(jù)經(jīng)濟觀察報此前統(tǒng)計,江蘇在新能源整車制造相關(guān)領(lǐng)域的投資額超過1000億元,在全國各省、直轄市以及自治區(qū)中位居第二,規(guī)劃產(chǎn)能在200萬輛以上。
但諸多項目進展不順讓江蘇的汽車產(chǎn)能利用率直線下滑。數(shù)據(jù)顯示,2016至2020年其產(chǎn)能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%和33.03%,短短四年時間,下降幅度超過一半。
轉(zhuǎn)型之難
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),近幾年來,傳統(tǒng)燃油車銷量從2017年的2365萬輛下滑至2021年的1780萬輛,下滑幅度約25%。而在此期間,新能源汽車銷量從70多萬輛增長至350多萬輛,增長了4倍。
在市場向新能源逐漸偏移的情況下,傳統(tǒng)制造商開始加速謀求轉(zhuǎn)型。但如何轉(zhuǎn)型,是新建產(chǎn)能還是改造既有產(chǎn)線?
曾志凌告訴界面新聞,隨著新能源比例不斷攀升,傳統(tǒng)制造商需要轉(zhuǎn)型,而原先為燃油車設(shè)計的產(chǎn)線將面臨無法和新能源車共用的問題?!皩鹘y(tǒng)制造商來講,肯定希望進行改造,不能把前面的投資全部廢掉。”曾志凌說。
那如果新建新能源產(chǎn)線呢?李捷透露,大約兩年時間可以建好,但此后調(diào)試設(shè)備以及一些前期的準(zhǔn)備工作,“估計還得花一年半載”。這還沒有計算新建產(chǎn)線所需要的資金成本。因此相比于新建新能源產(chǎn)能,從燃油車產(chǎn)線改造要更為省時,同時還能盤活一部分閑置產(chǎn)能。
這聽起來似乎是一件一舉兩得的事,但在實際的改造中卻并不容易。
“快的話兩到四個月,慢了三個月到半年。”韓照在汽車行業(yè)咨詢機構(gòu)工作,從業(yè)時間超過10年,他表示具體的改造時間還需要考慮企業(yè)的場地條件、資金情況以及工作流程快慢等因素。
長達以月計的產(chǎn)線改造時間,對于任何一家汽車制造商來說,都是難以承擔(dān)的時間成本。今年上半年,特斯拉因疫情停產(chǎn),累計停產(chǎn)的22天內(nèi)產(chǎn)量損失就達到了4.4萬輛。這大約是頭部造車新勢力2021年銷量的一半。
因此在實際的汽車生產(chǎn)中,為了降低產(chǎn)線改造帶來的損失,公司一般不會集中時間改造,而是在淡季,分批次進行改造,最大程度利用產(chǎn)能閑置的空隙。為向新能源轉(zhuǎn)型,李捷所在的工廠就正在進行產(chǎn)線改造,改造從去年年底開始,斷斷續(xù)續(xù),大半年后才接近尾聲。
他告訴界面新聞,在負(fù)責(zé)汽車制造的四個車間——沖壓、焊裝、涂裝和總裝車間中,焊裝和總裝車間的改造相對較多。尤其在總裝車間,由于電動車需要安裝電池包,在底盤布局上和燃油車有較大的差異,改造的程度也更為復(fù)雜。
據(jù)他透露,這些對產(chǎn)線的改造大多依靠外部供應(yīng)商完成,內(nèi)部更多是對改造流程進行控制,提出建議和要求。
相比于具體的改造流程,對傳統(tǒng)制造商來說,更難的在于改變過往熟悉的生產(chǎn)模式,以及和內(nèi)部利益群體的博弈。
“汽車工業(yè)有個慣性,如果我以前的產(chǎn)品賣得好,我就不會太著急投入新的產(chǎn)品。燃油車和新能源也是這個道理,活得比較滋潤的時候就不會有太大的動力去做新能源?!表n照分析稱。
在他看來,雖然傳統(tǒng)制造商也在著手新產(chǎn)品研發(fā)、布局新能源品牌,“但用3分力、5分力,還是10分力,效果是不一樣的。”跨界而來的“蔚小理”們,反倒沒有這樣的負(fù)擔(dān)。
曾志凌也表示,向新能源轉(zhuǎn)型的過程充滿痛苦,牽涉到大量工人的失業(yè)和資產(chǎn)的報廢。“甚至像大眾這樣的企業(yè),最近它的CEO迪斯都離職了。因為他是電動化的一個急先鋒,但實際上做電動化的時候要觸動現(xiàn)有這些人的利益。”
7月22日,大眾集團CEO赫伯特·迪斯被曝將于8月底離職,保時捷CEO奧博穆將接任。迪斯“下課”的原因和其力推大眾的電氣化有直接關(guān)系,他曾表示,“我們的目標(biāo)仍然是跟上他們(特斯拉),并可能在2025年之前趕超他們。”
在他任期內(nèi),大眾汽車曾宣布在全球范圍內(nèi)裁員3萬人,這將直接為公司減少37億元的開支。但也正是因此,迪斯和工會結(jié)下矛盾,這加速了他的離職進程。他原本的合同要到2025年才到期。
作為全球第二大汽車制造商,大眾向新能源的轉(zhuǎn)型或許可以視為傳統(tǒng)制造商如何適應(yīng)新時代的一個樣本——當(dāng)然,這個樣本目前還并不成功。而迪斯的離職,則在一定程度上體現(xiàn)了這個過程的復(fù)雜和困難。
新能源的火爆,燃油車的失落
新能源的投資熱帶動了不少項目盲目上馬,這是促成產(chǎn)能利用率下滑的一大原因。
據(jù)界面新聞此前統(tǒng)計,2015至2020年,6年時間內(nèi)共有202個新能源汽車整車生產(chǎn)項目落地,總投資額超過1.2萬億元,總產(chǎn)能規(guī)劃達3000萬輛——是新能源汽車2025年預(yù)計銷量的6倍。
為了遏制產(chǎn)能過剩情況,2020年11月國家發(fā)改委發(fā)文調(diào)查國內(nèi)新能源汽車項目,并特別點名寶能汽車和恒大汽車。2022年,這兩家由房地產(chǎn)跨界而來的汽車制造商仍深陷困境之中。
在產(chǎn)能過剩的背景下,近年來,相關(guān)部門對于汽車生產(chǎn)資質(zhì)的審批變得愈發(fā)非常嚴(yán)格,理想、小鵬都是通過購買才獲得該資質(zhì)。
不過,由于目前行業(yè)內(nèi)存在大量閑置、僵尸產(chǎn)能,也讓汽車生產(chǎn)資質(zhì)不再像想象中那般稀缺。小米汽車就曾跟多家公司傳出收購緋聞,界面新聞此前報道,小米汽車或處于持幣觀望狀態(tài)。
同時,新能源汽車的興起也讓燃油車的大盤產(chǎn)生松動,對于原先以燃油車為主的制造商產(chǎn)生了較大影響。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),今年上半年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷1211.7萬輛和1205.7萬輛,其中新能源汽車產(chǎn)銷266.1萬輛和260萬輛。其中6月,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷249.9萬輛和250.2萬輛,新能源為產(chǎn)銷59萬輛和59.6萬輛,占比接近四分之一。
“這兩年產(chǎn)能利用率確實在下滑,特別是燃油車,因為新能源車現(xiàn)在已經(jīng)占到1/4。這些量都是從燃油車那里搶出來的?!痹玖枵f。
對此,崔東樹也持類似的觀點。他表示,燃油車市場大盤的萎縮,加速了傳統(tǒng)制造商產(chǎn)能利用率的下降。
(李捷、韓照為化名)