乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹近日發(fā)文表示，全球?qū)?dòng)力電池的龐大需求使得市場(chǎng)景氣度較高，但因地緣政治等因素影響，裝車率有所下降，同時(shí)催生出儲(chǔ)能等其他行業(yè)占比上升的趨勢(shì)。

目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷的降低，2020年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到76%，2024年前四個(gè)月的最新數(shù)據(jù)已經(jīng)降至46%。

崔東樹分析指出，隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是俄烏危機(jī)帶來(lái)的世界能源危機(jī)，儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(zhǎng)很快，導(dǎo)致裝車的電池占比下降較明顯。

此外，2021年和2022年動(dòng)力電池的增速低于整車增速，2024年的動(dòng)力電池裝車偏低，電池產(chǎn)量高于裝車增速。

動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展也見(jiàn)證了市場(chǎng)偏好的變化。按類型來(lái)看，三元鋰電池因其較長(zhǎng)的續(xù)航能力而逐漸回暖，而磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)占比有所下降。

這一變化與新能源汽車制造商為提高車輛續(xù)航而調(diào)整策略有關(guān)，同時(shí)也反映了原材料成本，尤其是鎳和鈷對(duì)電池類型選擇的直接影響。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到35.4 GWh，同比增長(zhǎng)40.9%，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到87萬(wàn)輛和85萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為36%。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2024年4月，動(dòng)力電池裝車量達(dá)到35.4 GWh，較于去年同期增長(zhǎng)40.9%。這一時(shí)期內(nèi)，新能源汽車的產(chǎn)銷量也達(dá)到了87萬(wàn)輛和85萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為36%。

值得注意的是，動(dòng)力電池市場(chǎng)的集中度卻有所下降。企業(yè)層面，2024年4月，有40家動(dòng)力電池企業(yè)在新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車配套，相比去年同期增加了4家。放大來(lái)看，一季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示新能源汽車市場(chǎng)中有47家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加了5家。

這表明，市場(chǎng)的入門門檻正在降低，雖然頭部企業(yè)如寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固，但新的競(jìng)爭(zhēng)者正在進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)向更廣泛的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境演變。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，純電動(dòng)乘用車的需求依舊強(qiáng)勁，插電混動(dòng)車型的電池需求增長(zhǎng)同樣顯著，同比增長(zhǎng)94%。崔東樹分析認(rèn)為，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了消費(fèi)者對(duì)高續(xù)航車型的偏好以及市場(chǎng)對(duì)短續(xù)航車型逐漸失去興趣的趨勢(shì)。同時(shí)，政策調(diào)整，如取消低續(xù)航電動(dòng)車的免購(gòu)車稅優(yōu)惠，也在一定程度上影響了市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

面對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的需求變化，整車制造商和電池制造商的合作也在加深。隨著供應(yīng)鏈的進(jìn)一步整合，未來(lái)整車廠商可能進(jìn)一步加大對(duì)電池生產(chǎn)的控制，電池企業(yè)的角色也將更趨向于成為整車制造的核心配套單位。

崔東樹認(rèn)為，盡管當(dāng)前電動(dòng)車市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品的需求并不強(qiáng)烈，市場(chǎng)更多集中于經(jīng)濟(jì)型微型車和家庭用車，但這并不減少對(duì)電池技術(shù)創(chuàng)新的需求。電池市場(chǎng)雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)進(jìn)步的步伐相對(duì)穩(wěn)定，但規(guī)模的快速增長(zhǎng)已使得一些企業(yè)能夠通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)獲得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，小型電池企業(yè)也通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新尋求市場(chǎng)機(jī)會(huì)。