中國(guó)的進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)正在經(jīng)歷劇變。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量在2017年達(dá)到124萬(wàn)輛后持續(xù)下降，2022年銷(xiāo)量已跌至88萬(wàn)輛，年均下降幅度為10%。進(jìn)入2023年，進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量的下滑趨勢(shì)仍在持續(xù)，相對(duì)于過(guò)去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年5月，中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口量為5.84萬(wàn)輛，同比下降18%。今年的前五個(gè)月，進(jìn)口車(chē)的累計(jì)進(jìn)口量?jī)H有28.4萬(wàn)輛，同比下降了28%。

不過(guò)在進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的變化中，有一個(gè)明顯的趨勢(shì)是豪華車(chē)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。盡管整體進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量在下滑，但豪華車(chē)的市場(chǎng)份額卻在不斷上升，從2019年的79.8%上升到2023年的91%。這表明在進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)中，對(duì)于高端消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，豪華車(chē)仍然具有很強(qiáng)的吸引力。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近日發(fā)文表示，進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍然是乘用車(chē)的消費(fèi)升級(jí)，相對(duì)于普通燃油車(chē)，豪華進(jìn)口車(chē)的需求較好。但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了燃油車(chē)需求，從整體來(lái)看，進(jìn)口燃油車(chē)的需求出現(xiàn)明顯下降。

此外，市場(chǎng)的變化并不均衡這一現(xiàn)象也值得關(guān)注。有一些具體的品牌和車(chē)型出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢(shì)，包括寶馬MINI、林肯、雷克薩斯、吉普等品牌，以及旗下一些車(chē)型。

數(shù)據(jù)顯示，2023年前五個(gè)月，雷克薩斯品牌的進(jìn)口量同比下降了24%，其中ES車(chē)型下降了23%，RX車(chē)型更是直接下降了68%。此外，林肯品牌下降了33%，航海家車(chē)型下降了29%；MINI品牌下降了43%，MINI（非Countryman和Clubman）車(chē)型下降了40%。

這種下滑的趨勢(shì)并非偶然。隨著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，燃油車(chē)的需求正在發(fā)生變化。相比于普通燃油車(chē)，豪華進(jìn)口車(chē)的需求較好，但進(jìn)口燃油車(chē)的需求出現(xiàn)明顯下降。特別是日系進(jìn)口車(chē)，其暴跌態(tài)勢(shì)明顯，1至5月累計(jì)同比下降53%。而歐洲進(jìn)口車(chē)和北美進(jìn)口車(chē)的下滑幅度分別為16%和32%。

此外，包括造車(chē)新勢(shì)力在內(nèi)的自主品牌在中高端產(chǎn)品線(xiàn)的突圍，也是造成進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)萎縮的重要原因之一。理想汽車(chē)董事長(zhǎng)李想近期發(fā)文稱(chēng)，隨著純電車(chē)型，以及明年理想L6的交付，理想汽車(chē)有信心在2024年實(shí)現(xiàn)總銷(xiāo)量超過(guò)BBA。

“在6月1日至18日前三周中，特斯拉仍居國(guó)內(nèi)豪華品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量首位，BBA緊隨其后；理想汽車(chē)則已經(jīng)碾壓雷克薩斯和沃爾沃，后兩者銷(xiāo)量疊加亦不及理想。”

不過(guò)在進(jìn)口車(chē)整體呈現(xiàn)下滑的大環(huán)境下，部分品牌仍然實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上揚(yáng)。在2023年前五個(gè)月，奔馳、寶馬、保時(shí)捷的汽車(chē)進(jìn)口量排名前三，累計(jì)進(jìn)口分別為77621輛、75523輛、37150輛，這三個(gè)品牌的進(jìn)口量均有所增長(zhǎng)。此外，像奧迪、路虎、豐田今年以來(lái)的累計(jì)汽車(chē)進(jìn)口量也都超過(guò)了1萬(wàn)輛。

值得注意的是，為應(yīng)對(duì)這種局勢(shì)，不同的汽車(chē)公司也選擇了不同的做法。以Stellantis為例，在宣布與廣汽集團(tuán)在華的合資計(jì)劃終止后，該公司選擇將包括Jeep等旗下多家品牌繼續(xù)以進(jìn)口方式引進(jìn)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。Stellantis表示，關(guān)閉持續(xù)虧損的合作業(yè)務(wù)將是一個(gè)更好的選擇，未來(lái)在華將采用輕資產(chǎn)的商業(yè)模式。

通用汽車(chē)中國(guó)計(jì)劃引入更多進(jìn)口車(chē)型，并將建立獨(dú)立于其在華合資企業(yè)公司上汽通用之外的銷(xiāo)售渠道。這可能采用直營(yíng)模式，以刺激其銷(xiāo)量回升。通用汽車(chē)中國(guó)總裁柏歷表示，這是今年通用汽車(chē)在華業(yè)務(wù)重點(diǎn)之一，將快速應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求。此外，福特也在中國(guó)市場(chǎng)推出高端智能電動(dòng)車(chē)專(zhuān)屬品牌Ford Select，并計(jì)劃在2025年前后開(kāi)設(shè)超過(guò)100家福特電動(dòng)車(chē)城市店。

這反映出不同公司在面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)向變動(dòng)時(shí)，背后的不同邏輯。Stellantis在已經(jīng)確定國(guó)內(nèi)合資公司失敗，卻不能完全撤出中國(guó)的情況下，選擇將部分品牌轉(zhuǎn)成純進(jìn)口模式，提升平均成交價(jià)至少確保了品牌定位不滑坡；而對(duì)于通用和福特這種在國(guó)內(nèi)仍然布局很廣很深的公司而言，高端進(jìn)口車(chē)仍然具備增長(zhǎng)潛力這一市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，也吸引他們成立直營(yíng)部門(mén)，同時(shí)通過(guò)小批量引入小眾車(chē)型以嘗試開(kāi)拓更高端的市場(chǎng)。